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贝恩+ Altagamma最新奢侈品报告称:今年65-70%的品牌正增长,明年中国有望增长8%

贝恩+ Altagamma最新奢侈品报告称:今年65-70%的品牌正增长,明年中国有望增长8%

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贝恩公司(Bain& Company)与意大利奢侈品制造商行业协会(Altagamma)联合发布的最新奢侈品市场研究报告称:在显著的地缘政治和宏观经济变化中,奢侈品市场今年表现出了无与伦比的韧性
个人奢侈品(包括服装、皮具、钟表、珠宝、配饰、香水和美妆)这一关键细分市场在2023年经历了持续增长,预计全年销售额将达到3620亿欧元,按当前汇率计算,比2022年增长 4%
(如果加上汽车、酒店等其他奢侈品品类)全球奢侈品市场的销售总规模在2023年预计可达到1.5万亿欧元,创历史新高,比2022年增长8-10%,按固定汇率计算的增幅为11-13% —— 与去年的增长率保持一致,这意味着各类奢侈品的消费额增加了约1600亿欧元。
报告指出,在社交互动和旅游复苏的推动下,体验消费已经恢复到了历史最高水平
然而,进入第四季度,市场仍存在一些不利因素,包括消费者信心脆弱、中国宏观经济调整以及美国经济复苏迹象稀少。研究表明,根据目前的情况,2023年将实现低至中个位数的增长,2024年个人奢侈品的表现将趋于疲软。
贝恩公司合伙人、贝恩全球奢侈品与时尚业务负责人、本研究报告的主要作者 Claudia D'Arpizio表示:"对于品牌来说,这是一个决定性的时刻,获胜者将通过复原力、相关性和更新——以价值为中心的奢侈品公式——脱颖而出。"
2023年,65-70%的品牌将在奢侈品市场实现正增长,而2022年这一比例为95%要想在竞争中立于不败之地,品牌必须代表客户做出大胆的决策。”
贝恩公司合伙人、欧洲、中东和非洲地区奢侈品与时尚业务负责人、报告的共同作者 Federica Levato表示:"基于强劲的基本面,市场将迎来长期增长。参与者有机会也有责任加强自身的意义,同时利用战略性并购重新定义行业的界限。这些都将成为未来增长的基本动力。”
欧洲反弹,中国推动亚洲奢侈品生态系统发展
从地区来看,报告得到的主要观察是: 欧洲旅游业反弹,美国消费减速,中国消费者推动亚洲奢侈品生态系统发展
研究显示,全球奢侈品游客购买量已接近疫情前的水平,但许多地区仍有潜力可挖。欧洲旅游业逐步回暖,推动了各国旅游业的增长,长途度假胜地和主要豪华城市都吸引了高消费人群。即使当地有追求的客户受到宏观经济不稳定的影响,但稳定的顶级客户群保持了积极的势头,促进了市场增长
另一方面,由于普遍的不确定性继续影响着有追求的客户,美洲市场全年的增长速度有所放缓,与2022年相比下降了 8%。顶级客户仍然充满信心,但由于美元对欧元仍然坚挺,且价格差异有利于海外购买,因此他们保持了海外消费的热度。
沙特阿拉伯正在加速发展,吸引了主要奢侈品牌的投资;澳大利亚为增长提供了肥沃的土壤。
中国内地在第一季度重新开放后表现强劲,但随着新的宏观经济问题出现,增速逐渐放缓。海南正蓄势待发,到2025 年将成为一个亮丽的奢侈品中心,成为一个完整的免税岛
得益于良好的本地客户和日元疲软,日本的旅游业正在蓬勃发展。相反,韩国今年面临挑战,不利的宏观经济因素影响了当地消费,而强势货币则导致游客到其他地方购物。得益于区域内旅游业的强劲发展和当地消费者日益增长的兴趣,东南亚国家出现了积极的发展势头,尤其是在泰国
Altagamma在2024年个人奢侈品行业共识中指出,国际宏观经济的不确定性和波动性——通胀率上升、利率高企、地缘政治紧张局势、物价上涨和中高端消费者购买力下降——导致 2024 年的市场增长预期温和。报告列出各市场的增长速度情况。中国及亚洲增长率估计为8%,低于前几年,原因是中上层阶级的需求减少,他们在消费时更加谨慎,同时还受到 "代购"的威胁。中国游客已恢复旅行:他们的流动可能在下半年起到决定性作用
2024年,中国消费者购买奢侈品的增速尽管比疫情前的水平低,但仍是表现最好的,增速超过10%(包括本土及海外消费)中高端消费者更加谨慎,但富裕阶层并没有放慢购买奢侈品的步伐。
珠宝为代表的硬奢在不确定时期成为投资佳品
从品类来看,贝恩和 Altagamma 的分析显示,所有奢侈品类别都实现了增长,这得益于价格的持续上升,但部分削弱了销量
在投资心态的推动下,珠宝首饰的市场价值在2023年达到 300 亿欧元,其中高级珠宝将在不确定性中成为投资亮点高级成衣呈现出积极的增长态势,受到超高价消费人群的青睐,对卓越性和耐用性的需求也在不断扩大。彩妆和香水带动的美妆市场,在美洲和欧洲新出现的口红效应的推动下,发展势头良好。钟表行业继续蓬勃发展,但围绕少数行业赢家的两极分化日益严重。皮革制品在经历了近几年的超常表现后,增长速度正在放缓。
预计到2024年,各品类增长率如下:
  • 配饰继续保持良好趋势:皮具增长6.5%,鞋类增长5%。
  • 化妆品在护肤品、化妆品和小众香水的推动下,增长了5%。旅游零售业的复苏将支持化妆品,该产品类别最具潜力的市场是印度
  • 随着休闲服装的复苏,预计将增长 4%;不过,休闲服装是受消费者消费减少影响最大的品类
  • 硬奢侈品积极的趋势仍在继续,尤其是珠宝首饰,增长了5.5%。珠宝首饰仍然是避风港和投资佳品。时尚珠宝也在积极增长。钟表增长稳定,增长率为3.5%。人们继续加强对独一无二作品的追求。标志性的手表很难找到,与珠宝一样,被视为投资品。
Altagamma指出,意大利奢侈品公司在2024年的三个主要市场是:欧洲、美国、中国和亚洲
另外具有潜力的几个细分行业分别是:
  • 美国的食品行业
  • 亚洲和中东的设计和时尚行业
  • 印度的酒店业
品牌专卖店处于领先地位,更多关注多代际需求
在渠道方面,品牌专卖店在分销生态系统中处于领先地位,这得益于消费者对实体体验的追求,以及客户关系在销售中日益重要的作用。实体体验和数字体验日益融合,要求品牌在整个消费过程中提供卓越的体验。相反,多品牌环境下的百货商店和专卖店的发展都急剧放缓,如何发展其价值主张以更好地满足消费者需求的问题日益突出。
报告预计到2024年,奢侈品实体零售将增长7.5%,并继续成为该行业的战略渠道。品牌需要针对高消费群体的特别优惠、专用展厅、独家销售方式、娱乐和体验区,从而更好地吸引消费者、提高他们的忠诚度。
奢侈品数字零售持续增长,但表现不如往年出色,到2024 年预计将增长 4.5%。
但实体和数字的批发业务都将受到影响,2024年将不会出现增长。2023 年的低购买倾向和高库存将导致批发商减少未来几季的订单。批发商需要与品牌商合作,提供高端消费者更好的体验。
从消费者人群来看,多代际复杂性显现。
品牌必须驾驭不断上升的多代际复杂性,游刃有余地满足不同消费群体的不同需求。X 代和 Y 代正处于收入巅峰期,是奢侈品消费的主力军,也是近期收入增长的关键群体。然而,Z 世代处于社会和文化变革的前沿,他们对生活体验和意义追求的强烈渴望,激发了其他几代人的价值体系。到2030 年,Z 世代将占奢侈品市场购买量的25-30%,而千禧一代将占50-55%。
展望2030年,尽管途中可能会有颠簸,但稳固的基本面将继续推动市场增长。中国消费者将占全球个人奢侈品市场的 35-40%,而欧洲和美国消费者加起来将占 40%。预计到2030年,线上和品牌专卖店渠道将占整个市场的三分之二。
结论
贝恩和 Altagamma在报告中建议,在这种情况下,品牌必须注重在整个客户旅程中提供差异化和有意义的体验。这也将带来新一轮的并购,来应对行业的主要挑战。再者,引领可持续发展和拥抱科技也将是关键所在
保持目标明确的方法仍将是长期成功的关键。在日益拥挤的市场中,品牌必须注重创意和创新,提高与消费者的相关性,最终目标是培养品牌爱好者,扩大品牌影响力
同时,应对短期挑战也至关重要。品牌必须将反应能力和适应能力作为运营的指导原则。这包括在业务结构中引入灵活性,优化管理和流程以提高效率。

丨消息来源:贝恩公司、Altagamma官方新闻稿

丨图片来源:报告原文

丨责任编辑:LeZhi

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