吴泳铭首次披露：下一个10年，阿里准备这样干！

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就财报来看，本季度淘天集团的收入为976.54亿元，比去年同期增长4%。最核心的现金流业务客户管理收入（CMR）和经调整EBITA均同比增长3%。

这与今年5月，淘天集团CEO戴珊公布的“用户为先、生态繁荣、科技驱动”三大战略，密不可分。而吴泳铭在阿里本次业绩电话会议中又重提了这一策略。

这意味着在未来，这一战略还将继续深入执行。其中，“用户为先”被划为重点，将作为淘天未来三年的重点战略实施。

“用户为先”指的是：为用户提供海量丰富的商品和服务供给、不同价值主张的商品满足不同消费者的需求提高价格力、提高平台粘性与客户留存。

产品丰富本身就是淘天的优势。淘天要继续巩固这一优势。

其次，以低价切入市场的拼多多增长势头强劲，京东也在推进低价战略，淘天也将加入这一行列。

综合来看，淘天这一战略，旨在进行消费者消费分级，巩固原本的竞争优势，打通低、中、高端消费市场，提高综合竞争力。

另一方面，对于云智能集团，阿里决定不再推进完全拆分。

今年三月份，阿里宣布启动“1+6+N”组织变革，决定将云智能集团进行拆分，时隔8个月后，推翻了之前的决定。

阿里在财报中做了解释：

1、美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。

2、面对不确定的环境，专注建立云智能集团可持续增长的模型。

说白了，市场变了，战略也要跟着快速调整。云智能集团不再进行完全拆分，属于自然市场环境下的自然结果。

此外，在本次阿里会议上，吴泳铭还特别拎出四个业务：1688、闲鱼、钉钉、夸克，把它们定为“第一批战略级创新业务”。

这四大业务，将以独立子公司的方式运营，业务上将打破以往的定位限制，各自用独立的策略去面对最广阔的市场。

吴泳铭承诺，阿里集团将以3-5年为周期，对它们进行持续投入。这意味着，阿里彻底放开了创新业务。

另外，AI” 也成为了他在本季度描述阿里战略和各业务的最重要关键词。

据有关媒体报道，仅淘天集团及相关子公司就已经成立了 4 - 5 个 AI 团队，国际数字商业集团也拥有专门研究 AI 的负责人。

消费萎靡已成不争事实，低端消费人群不断扩大，以至于以低价著称的拼多多迅速崛起。淘天想要持续增长，也必须契合当下市场环境。

云智能集团的不再推进拆分，也是对未来AI市场的预期把握。对于四大业务的彻底放开，以及大力投入资金维持后续发展。

说白了，这都是根据市场环境的变换而进行及时转变的。这正是“敏捷组织”的最大特点。

以下为吴泳铭发言全文：

大家好，欢迎参加本季度的业绩电话会议。

这是我第一次作为阿里巴巴集团CEO在业绩电话会上与各位交流。除了介绍过去一个季度中各个业务的进展情况，我也想借此机会，与大家分享新的管理团队经过充分思考后，对阿里巴巴未来发展战略以及业务策略的一些思考。

经过24年发展，阿里巴巴今天已经成为一个覆盖电商、云计算、本地生活、物流、文娱、新零售，以及众多创新业务的集团。

今天，整个社会正站在一个新的时代起点上，飞速发展的科技正在深刻重构所有产品、所有行业和所有生活场景，可以说，今天所有对未来的预估都是低估。

随着互联网用户渗透率到顶，推动行业发展的动力将是以AI为代表的科技驱动力。

因此我将阿里集团面向未来十年的重要优先级，明确为以下三个方向：

技术驱动的互联网平台业务；

AI驱动的科技业务；

全球化的商业网络。

面对庞大而复杂的业务体系，以及快速变化的市场和科技发展趋势，我们希望用以下三大关键举措来变革阿里巴巴，面向未来：

建立高度灵活、快速决策的治理机制与激励体系

今天的阿里面对着快速发展的新技术和市场的新变化。无论过去的商业模式有多成功，我们都必须翻篇归零，唤醒重新创业的心态，保持高度灵活的决策机制。

因此我们在今年启动了公司治理改革，持续加快建设灵活决策体系。我们希望未来阿里各业务线均以独立业务单元为单位，更加独立自主的面向市场。

在此基础上，我们正在探索建立相应的激励体系，在业务集团的独立性和协同性之间着力取得平衡，实现发展的最大合力。

对既有业务进行战略优先级梳理，对核心业务保持长期专注力和高强度投入

经过多年的商业尝试，我们深切感受到优秀的商业模式极其稀缺。

面向未来，我们将根据市场规模、商业模式及产品竞争力，梳理既有业务的优先级，定义核心业务与非核心业务。

对于核心业务，我们将保持长期的专注力，保持高强度的资源和研发投入，持续提升用户体验，确保产品和服务始终紧跟用户需求去迭代进化，保持长期生命力和竞争力。

对于非核心业务，将通过尽快盈利或其它多种资本化方式，实现这些资产的价值。

面向未来做更坚决的战略投入

阿里巴巴集团将更好发挥战略孵化的作用。一方面，对于符合用户需求和AI驱动变革趋势的业务和产品，作为第一优先级重点投入；

另一方面，对于面向未来的革新型产品，我们将秉持长期主义进行坚决投资，同时保持战略耐心，以三年为评估和价值检验周期，为阿里巴巴培育面向未来发展的新业务与新动能。

接下来，我将重点与各位分享各业务集团和公司面向未来三年的发展策略、发展目标，以及将如何把握市场机遇。

淘天集团坚持“用户为先，生态繁荣，科技驱动”的业务发展策略，尽管面临着激烈的市场竞争，本季度淘天集团收入仍保持稳健增长，DAU增速有所提升。

在面向未来三年的战略周期中，我们将进一步明确淘宝天猫的业务优先级——用户为先。具体将聚焦以下三个方面：

万能的淘宝

淘宝的“万能”，在于为用户提供海量丰富的商品和服务供给。我们要坚定地做综合性平台，满足最大消费者群体的多层次消费需求以提高消费者的购买频次。

这是淘宝天猫在今天的竞争格局下保持增长的选择。

消费分级与价格力

中国消费市场是一个多层次价值主张的消费市场。

我们既拥有最多元化的消费群体，也拥有中国制造的优势，这使得任何一个品类中，都有足够丰富的不同价值主张的商品，能够满足不同消费者的需求。

基于此，我们必须在淘宝app内执行多层次市场策略。

淘宝是一个超级app，覆盖主流的三种销售模式：直播内容驱动模式、品牌营销模式、日销低价模式。

淘宝app是一个中国电商平台能力最综合的平台，有能力容纳从品牌商品到非品牌商品的多个商品分层以及与之对应的多重价值主张，我们希望通过AI技术和运营模式的迭代，让淘宝真正成为这样一个包容的多元化市场的消费app。

此外，我们必须更加坚定的执行价格力策略。

无论品牌商品还是非品牌商品，价格力都是最大的地心引力。我们将持续以平台模式优化产品效率、提升供应链效率，将价格力作为贯穿各层次商品的核心战略。

用户价值取舍

淘宝将会坚持互联网消费平台定位，淘天集团并不将自己定位成零售公司。

从消费平台定位出发，我们在策略上会坚持以用户为先的视角，把提高平台粘性与客户留存作为核心目标。

从经营角度考虑，我们会将用户购买频次优先于GMV作为平台经营的最关键目标，购买频次最直接反映了用户对消费平台的认可度。

同时，淘宝多样化的变现产品，能够支持我们“用户为先”的战略变革。

我们相信，更多用户才能给商家带去更多市场机会，这些投入将形成用户、商家、平台共赢的正循环。

鉴于目前外部环境的各种不确定性，我们经谨慎评估后决定不再推进云智能集团的完全分拆。

阿里巴巴集团将在阿里云战略方向上保持长期坚决的投入，同时云智能集团仍会继续保持独立公司运作方式，采取董事会授权的CEO负责制。

本季度，我们看到AI热潮带来的算力和大模型服务的需求持续增长。

云计算是整个数字经济的基础设施。这是一个计算资源具备网络效应的商业模式，也是一个兼具规模效应的服务模式。

随着大模型为代表的AI时代到来，各行各业AI转型和创新需求背后，IT的投入将会呈指数级增长，对云计算的需求也会呈现指数级扩大，从而创造出更巨大的时代增量机会。

云智能集团将坚定实施AI驱动、公共云优先的战略，并加大对AI相关软硬件领域的技术投资。

AI驱动

计算范式正在发生根本性变化，我们正处于传统计算向AI计算中心地位切换的技术拐点。

未来，客户对于云计算增量需求将会由AI的需求带动，绝大部分AI计算将主要会在云上运行。

未来，我们将坚持做好两件事：一是打造一朵“AI时代最开放的云”，为全行业提供稳定高效的AI基础设施，支持各行各业智能化转型。二是创建开放繁荣的AI生态。

在刚结束的云栖大会上，我们全面升级AI基础设施——人工智能平台PAI，发布了千亿级参数规模的大模型通义千问2.0及8大行业模型，推出一站式模型应用开发平台百炼，初步建成AI时代全栈的云计算体系，将更好承接AI时代的算力需求。

公共云优先

本季度，阿里云开始主动管理收入质量，盈利能力得到提升。阿里云在定价权、高续约率和提供可规模化复制的云计算基础资源及应用服务产品等方面具备优势。

未来，我们将坚持对所有产品和业务模式作取舍，减少项目制的销售订单，加大公共云核心产品的投入，持续提升云业务的收入质量。相信坚持公共云优先，能够让我们在未来持续收获规模效应和技术红利。

面向未来，我们对AI和云计算结合的长期发展前景非常乐观。

我们坚信海外市场未来几年有巨大的成长空间，我们的核心战略包括：

建设全球领先的数字化供应链网络

阿里巴巴已经拥有了全球丰富的商品供给以及一张初步建成的“跨境+本地”的全球物流网络。

未来几年，我们会以多个全球领先的商品中心+覆盖海外主要市场的高效物流网络为基础，加速建设一张全球领先的数字化供应链网络。

建设全球领先的AI+海外数字零售技术

在国际数字商业集团内建设统一的AI数字零售核心技术能力，推动跨平台、跨区域市场的效率提升与客户体验创新。

比如，通过AI等技术解决跨语言翻译、跨国别客服等问题，推动大量商家真正从local走向global，其中蕴含巨大的市场机会与红利。

未来几年在重点新兴区域市场获得突破

国际数字商业集团目前仅仅在东南亚、土耳其等几个区域市场的整体用户渗透率较高，在多数海外市场的用户渗透率还有巨大成长空间。

我们将以现有资源和布局为基础，在部分非常有希望的区域市场加大本地化投入，并获得确定性的成长机会。

菜鸟持续专注于拓展全球智能物流网络，在跨境物流服务和解决方案上强化综合的端到端能力，本季度收入继续保持较快增长。

面向未来三年，菜鸟的核心策略是：

加快全球智能物流网络建设，加大物流科技投入，抓住跨境电商快速发展的历史机遇，通过为跨境电商平台和商家提供创新型的产品，实现国际业务的快速增长。

在国内坚持走差异化道路，输出科技能力，帮助品牌商和制造商提升物流数字化和智能化水平，为品牌商家和消费者提供高品质、多平台、全渠道的供应链和物流解决方案，保持业务的健康发展。

本季度本地生活集团收入同比增长16%，业务规模和效率持续提升，年度活跃消费者季度同比、环比均有增长。

未来三年，基于位置的科技服务将在各行业继续较快演变及增长，将继续与三百六十行都产生化学反应，不仅在外卖、餐饮、出行等大家目前关注的行业，也不仅是在to C的各行业，我们预计，未来to B行业基于位置的科技服务需求也将较快增长。

因此，集团将持续坚定地投资基于位置的科技服务，继续以本地生活两个业务阵地为核心，即：以高德为主体发展出行和到目的地的科技服务，以饿了么为主体发展即时到家的科技服务。

同时，本地生活业务也将把握住AI带来的应用创新和能力升级机会，并以“与生态共进”为成功标准。

大文娱集团本季度收入健康增长，各业务协同效益持续提升。

由于线下文化消费市场强劲复苏，大麦网季度GMV强劲增长，盈利能力同比持续改善；优酷线上付费演出总互动量破纪录；阿里影业联合出品的两部电影作品位居暑期档票房前两位。

面向未来三年，大文娱集团的核心策略包括：

借助AI等科技创新，三年内基本实现影视制作端的标准化、流程化、数智化。培养新生代创作者，推动文娱产业升级。推出消费端创新应用，拓展业务边界。

优酷将坚持头部内容战略，提高自制比重，通过稳定且差异化的独播内容，强化会员心智。阿里影业将保持线下场景覆盖和市占率优势，持续推出头部电影、演出等自制内容。作为头部文娱公司，阿里大文娱集团将整体实现尽快稳定盈利。

我们也曾宣布，阿里巴巴集团会持续投入、孵化面向未来的战略级创新业务。

对此我们有明确的遴选标准：具备足够巨大的市场空间；具备独特的市场定位；符合用户需求趋势和集团“AI驱动”战略。

今天，我向各位介绍我们第一批战略级创新业务，它们是——1688、闲鱼、钉钉、夸克。

1688是阿里巴巴历史最悠久的业务，服务了中国制造业的主流厂商，在新时代具备二次创业的坚实基础和巨大潜力，以具竞争力的中国制造产品出发，有望从B2B业务延展到中小企业和消费者的采购，同时具备支持跨境交易的服务能力。

闲鱼是中国年轻消费者喜爱的闲置交易平台，我们认为闲鱼的未来远不止于此，它是能够承载广大消费者生活爱好和乐趣的生活方式平台。

钉钉因为AI时代的到来，获得前所未有的想象力。作为国内高效的企业协同工具，面向未来，我们相信AI时代每个人和企业都将具备个性化的智能助理，而钉钉有望成为用户最好的AI智能助理平台。

夸克是深受年轻一代喜爱的搜索和知识产品。我们认为，在大模型时代，面向学生群体和年轻人，夸克有巨大机会能创造出的革新性搜索产品。

上述战略级创新业务，组织上将以独立子公司的方式运营，业务上将打破以往在集团内的定位限制，用更独立的策略去面对最广阔的市场。集团将以3-5年为周期进行持续投入。

面向激动人心的AI时代，阿里巴巴将坚决投身于科技革命和产品创新中，持续创造孵化创新业务和科技产品，满足持续扩大的市场对产品和服务的新期待和新需求。

互联网以及科技行业的竞争是无限游戏，任何产品可能都不存在长期的护城河。成功的科技公司必须具备穿越科技周期的能力。

24年来，阿里在PC和移动互联网时代牢牢把握住了发展机遇，过程中有成功也有失败，有经验也有教训。

今天，阿里巴巴已经成为一个年收入1250亿美元，自由现金流270亿美元的多元化业务集团，我们有幸服务支持千万中小企业交易和履约；我们拥有全球第三的云计算平台，“AI+云计算”的深度融合与双轮驱动，是我们面向未来发展的重要动力和优势。

今天，我们走到了以AI为代表的新科技时代的开端，未来十年世界将发生翻天覆地变化，巨大的不确定性与机遇将同时出现。

阿里巴巴正开启一段崭新的创业历程，并为全力投入科技变革做好了充分准备。

我们具备足够领先的资源、强劲的现金流、灵活的治理机制和优秀人才的储备，相信可以激发现有业务迸发出新动能，也能创造出更多全新的发展机会。

*文章为作者独立观点，不代表笔记侠立场。

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