三年上车量增长超2倍！被低估的HUD，搅动座舱显示革命

智能座舱革命，继续汹涌。

根据相关测算，传统座舱仅包括机械仪表盘、车载信息娱乐系统，单车价值量在1500元左右。

而智能座舱则包括全液晶仪表盘、车载信息娱乐系统、HUD、语音交互、流媒体中央后视镜等主要部件，单车配套价值上涨至9000元以上。

这也意味着，随着座舱智能化的深入演进，原有的产业链供应格局已经被打破。在技术门槛较低的汽车座舱电子赛道，能提供完整解决方案，且具备整合能力的厂商或能率先突围。

但诸如W/AR HUD、DMS等技术壁垒更高的细分市场，玩家们除了要面对内卷的价格战竞争，还需要比拼真正的独家技术实力。即解决现存行业技术痛点的同时，迎合消费者的体验感，进而带动其市场份额增量。

与其它赛道略显不同，此前车载HUD被视为一种可有可无的“豪华”配置。

但随着相关技术的突破，车载HUD作为新的舱内智能显示载体，可提高行车安全，增强人车交互体验，既有替代仪表之势，又处于市场爆发新周期，正在搅动座舱显示革命。

比如，早在2022年发布的理想L9，就采用“HUD彻底取代仪表”的创新设计，通过一个足够大的HUD抬头显示屏，为驾驶员提供车况信息、导航信息以及辅助驾驶状态等最核心和最关键的信息。

而根据此前消息，问界M9将用上华为最新AR HUD。采用华为AutOptiX智能车载光技术，该款AR HUD可实现7.5米处70英寸、10米处96英寸的等效显示效果；且与智能驾驶系统深度融合，可实现实景呈现，可替代车载仪表。

高工智能汽车研究院数据显示，2023年1-9月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配W/AR HUD交付149.54万辆，同比增长45.86%。

其中，AR HUD细分赛道继续高歌猛进，1-9月前装标配搭载量超过10万辆，达到13.23万辆，同比增长82.48%。

此外，从2020年至今，W/AR HUD年度上车规模，从70万台预计将快速扩张至今年超220万台规模（标配），三年增长超2倍。

可见，在轰轰烈烈的W/AR HUD上车潮影响下，越来越多的新车型将搭载W/AR HUD，带动国内供应商们的量产定点数量激增。

比如，除了供货理想L9，FUTURUS多产品线持续获得定点。7月，其智能WHUD获某头部车厂重点车型HUD项目定点；8月，光场AR HUD获得国内某头部主机厂量产定点，预计2024年底实现量产上车。

作为行业新星的上海浦创，已在上汽乘用车量产AR HUD，今年9月则再获两家头部车企的W HUD和AR HUD智能座舱量产项目定点。

此外，疆程、华阳多媒体、泽景、水晶光电、智云谷等诸多HUD玩家们，也陆续宣布在不同车型标配W/AR HUD，或拿下车企量产定点。

目前，车载HUD的主流应用产品为W HUD，可以呈现驾驶辅助信息，提升驾驶的安全性和舒适性；而作为更高阶形态的HUD，AR HUD产品应用的成像区域更大、投射距离更远且可与真实驾驶道路环境高度融合，可以让驾驶者拥有效果应用更佳的体验。

在智云谷CEO侍强看来，AR HUD是智能座舱极其重要的组成部分，未来的市场前景广阔，预计到2025年将成为HUD市场的主流。

“AR HUD现阶段可能是横跨驾驶域和座舱域最多的一个应用，因为需要大量的车身传感器数据，甚至驾驶域的传感器做协同，数据的质量对最终的用户体验也有非常大的影响。”FUTURUS创始人、CEO徐俊峰表示。

据徐俊峰介绍，AR HUD显示内容与道路实时动态融合非常困难，需要借助三维全息光场显示器实现裸眼3D显示效果，同时结合AR实时渲染系统和多传感器数据融合算法，实现四维（三维地理坐标+时间）时空融合和对延时的极致控制，才能有效解决车载AR由于融合不佳出现的眩晕问题。

比如，FUTURUS推出的光场AR HUD，搭载了独家的AR Kernel®️渲染引擎，具备光场成像能力（多景深离散光场），相较于单一平面的普通2D HUD产品，可实现更好的AR融合效果以及更自然的视觉体验，该产品已经获得国内某头部主机厂量产定点，预计2024年底实现量产上车。

而疆程技术推出的独家3.6 TFT-LCD AR-HUD，相较于传统TFT方案，其PGU参数及光学设计系统全部重新定义，实现成像图像的技术突破，该方案已于今年量产，并获得国内多家一线主机厂量产定点。

实际上，W/AR HUD搭载率攀升的同时，第一波行业红利期已至，淘汰赛也同步开始。尤其是主机厂们依据参数、成本等指标初筛后上车的HUD产品，还要经过消费者的体验评价打分。

这也意味着，消费者的口碑，也是决定供应商们能否在市场站稳脚跟的关键因素之一。

“不管是从客户的真实需求还是AR HUD的搭载情况来看，现有的AR HUD方案存在发展瓶颈，用户端需要的产品，既要性能好、体验好，又要好布置、价格低，真正达到高性能与高性价比兼具的效果。”合肥疆程技术有限公司产品总监雷琼表示。

疆程技术独家开发的新一代3.6 TFT-LCD AR HUD解决方案，兼顾了高性能与高性价比，同时基于车型布置的通用性难点进行了技术改善，实现了同等参数下体积更小、空间更好布置的特性。

在这套方案上，疆程技术应用了其独创的背光耦合透镜系统，实现高分辨率、高对比度、高亮度的极致影像体验。同时，其采用的高效光线控制算法及面型前置消除法，真正解决了阳光倒灌及杂散光问题。

据业内人士反馈，HUD最核心的部件为图像生成单元（PGU），具体可分为TFT、DLP、LCOS和MEMS-LBS等几种不同的技术路线，各HUD厂商除了要持续攻克不同技术路线壁垒，还要解决阳光倒灌、贴地感不强等痛点问题。

例如，基于多年的HUD显示技术积累，智云谷将低成本TFT方案的亮度与耐热性能显著提升，通过专利技术成功解决了困扰整个HUD行业的TFT阳光倒灌问题。且智云谷创新性的结构和光路设计，推动AR HUD整体体积变小。

据了解，其AR HUD产品，已于2022年12月搭载岚图追光实现量产。

从体验创新角度出发，智云谷还开发出了单光机三画面的技术，除了近景图层和AR图层外，多出了一个贴地图层，能实现15-20米的VID（虚像距离），可以更好的减小移动视差，带来更强的贴地感。

目前，这个连续多焦面成像技术的贴地效果，智云谷已用TFT技术实现，多家知名主机厂表示对该技术感兴趣，智云谷正在推动量产中。

而上海浦创的HUD产品搭载TI DLP技术全向光光源，并打通了DLP 技术集成的各个环节，解决了目前同级产品所遇到的色差、清晰度、亮度跳变、均匀性不一致、光斑、高速电路EMC不通过等问题。

此外，上海浦创还研发了HUD专用自适应畸变预校正算法，具备更强大、更准确的的畸变矫正能力；通过阳光倒灌仿真能力进行光学系统建模，从整车多个环节系统层面采取有效措施进行倒灌抑制，有效解决倒灌引起的不适。

其标志性产品AR HUD，视场角FOV > 9°X3°，成像距离VID> 7.5m，借助精密的光学显示模块及系统级芯片的嵌入式系统，给驾驶员呈现49英寸超大尺寸实景抬头显示，并实现了与ADAS互动，结合AR Creator空间算法，实现变道指引、碰撞预警显示、领航辅助、盲区检测、非机动车识别显示等功能的精准实时显示。

而疆程技术早在2022年就量产了一款视场角FOV 10°X4°，成像距离VID 8m的DLP方案AR-HUD产品，今年上半年在上海车展展出了其基于LCOS方案的AR-HUD，加上今年量产的3.6 TFT方案AR-HUD，疆程技术已展现出了TFT、DLP、LCOS等主流平台方案的研发能力。

除此之外，疆程技术还基于AR-HUD领域进行了多方向的技术布局，如覆盖副驾驶位的P HUD、真正打破单焦面/双焦面技术限制的3D AR HUD等。

不过，跻身愈加内卷的智能汽车赛道，HUD玩家们除了卷性价比、体验等，还依据各自的技术优势，打造出差异化的HUD产品。

比如，哈曼的Ready Vision解决方案，集AR HUD和AR软件为一体，核心产品包括AR HUD硬件、AR软件框架和音频/传感器，可轻松集成导航、ADAS和麦克风等多个传感器，以创建智能且及时的视觉和音频预警，实现多模式反馈。

通过将哈曼旗舰级的定向音频和环绕声整合到软件平台，可以有效、直观地提示附近的物体、危险和紧急警报，缩短驾驶员对紧急情况的反应时间。

针对相关痛点问题，哈曼利用三星光回收膜优化PGU 和光路，在任何给定 FOV （视角）下呈现高亮度的图像，并减小封装体积；通过优化虚拟影像距离设计，可以在不使用楔形膜的情况下消除图像重影或者重叠的现象。

在AR软件方面，Ready Vision利用计算机视觉和机器学习提供低时延的实时3D目标物体检测；6 DoF多传感器数据融合，可实现精确定位；低延迟渲染不仅提高了实时影像的精准度，还能助力驾驶员在白天、黑夜等任何条件下轻松查看画面。

此外，作为国家标准《乘用车抬头显示系统性能要求及试验方法》核心起草团队中唯一的AR HUD软件方案（AR Creator SDK）供应商，去年东软的AR-HUD产品已获长安、上汽、北汽等多家主流车厂订单，包括长安深蓝等车型已经量产上市。

目前，东软的AR HUD软件引擎可以融合地图导航、智能驾驶、信息娱乐等数据，采用多种AR核心算法及前沿用户体验设计研发推出的软件产品，虚实结合为用户提供更安全、更人性化、更智能的沉浸式驾驶体验。

这套产品方案支持高度定制化，可灵活适配各种光机硬件方案，将导航、ADAS、车辆等信息与现实场景融合显示，支持QNX、Android等多操作系统，以及车机、仪表、HUD等多平台的不同UI切换。

实际上，在智能座舱的集成化趋势下，伴随着语音识别的准确率提高等，HUD供应商和其它座舱玩家们也在探索HUD＋语音、视觉等多感知交互融合等更多可能性。

比如，今年9月正式上市的领克08，配备了一款92英寸AR-HUD抬头显示，具备2K清晰度，成像距离可达10米，并且能通过与TOF摄像头的眼球追踪联动，自动调节画面高度，为驾驶者提供更加安全和便捷的信息展示。

这意味着，叠加技术、市场等多种影响因素，整个车载HUD赛道的产品形态、竞争格局仍未定。不过可以肯定的是，即使现阶段拿下了量产定点也难一劳永逸，等待HUD供应商们的，将是更为残酷的淘汰赛。

伴随着头部效应显现，哪些黑马将会跑出，值得期待。