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2022-09-26 03:09

8月24日，我文章讲到：

注意一个出货的逻辑，既我之前几个月重点看多的成长方向，目前大概率到了秋收阶段。

历时一个月，目前，开始逐渐上仓位。

几个事情：

CXO逻辑目前依然没有逻辑，关于CXO逻辑变弱，我在两个月前已经讲过，半导体也一样，目前依然逻辑偏弱，也就是目前的底不一定是底。

什么意思，就是在CXO和半导体里面选，难度大，虽然不能全盘否定这个行业的逻辑，但选股难度太大，可能只有行业里面，极个别还可以。

医药方向，目前整体上，投资难度大，可能医美在整个医药方向，还算有些逻辑，但也受到了一些政策影响。

我个人是微电子学毕业，就是半导体行业出身，所以半导体目前到底有没有逻辑，我个人可能还是有点理解。

半导体在底层跟光伏是一回事情，但光伏有逻辑。

注意：目前成长方向，逐渐出现性价比，但也不能太乐观。

择时的重要性：

我之前也认为择时不重要，价值投资，似乎更多的是看价值，因为择时太难，所以，就是长期投资高景气度的成长股就可以。

这个观点没错。

但你会发现，如果你资金量小，会在每次的回撤中，跌到怀疑人生。

说择时不重要，更多的是对大资金的机构讲的，对小资金的散户，其实我理解，择时重要。

很简单的道理，每次的大回撤，像A股这种回撤一度超过40%的都不在少数。

整体持仓，回撤会非常厉害，要是有个股买高了，回撤整体缩水很严重。

为什么很多机构基金经理讲择时不重要：

一个原因是他管理资金量大，市场大回调，有充足资金补仓。

还有一个原因：

就是择时没法用价值逻辑研究。

投资就是矛盾论，愿你在我看不到的地方投资顺利，愿你在整个四季度充满暖阳。

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来源: qq

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