金融数据跟踪｜港股暴涨，人民币“暴走”

上周（10月31日-11月6日）主要金融数据跟踪和重要事件分析。

上周美元高位震荡，离岸人民币“暴走”，周五拉升逾1500点，创有记录以来最大单日涨幅；美三大股指集体收跌，终结前两周反弹行情；恒生指数暴涨，恒生科技指数创有记录以来最大单周涨幅；上证指数、深证成指触底反弹；石油延续涨势，天然气期货止跌弱反弹。

01

外汇 · 人民币“暴走”

外汇市场：美元高位震荡，离岸人民币“暴走”

上周，美元指数高位震荡，受美联储加息预期的影响有所上涨，但周五大跌，当周上涨0.06%，收于110.78。

非美元货币：欧元兑美元走势与美元指数相反，先跌后涨、低位震荡，当周下跌0.07%，收于0.99，仍在平价位之下；英镑兑美元下跌2.05%，收于1.13；美元兑日元下跌0.53%，收于146.64，相当于日元升值；美元兑韩元下跌1.29%，收于1403.27，相当于韩元升值；离岸人民币周五拉升逾1500点，创有记录以来最大单日涨幅，收于7.17。

上周外汇市场提前消化美联储加息75个基点的决议，周五美元指数走弱，非美元货币乘机拉升。其中，离岸人民币“暴走”，令投资者始料未及。可能受多方面因素影响，包括美元回落、港股大涨、市场上关于防疫政策的传言以及逆周期因子调节。

02

债券· 债市普跌

债券市场：全球债市普遍下跌，德债跌幅较大

上周，全球债市普遍下跌（收益率上涨），其中德国10年期国债收益率涨幅较大。

美国10年期国债收益率上涨3.71%，收于4.16；英国10年期国债收益率上涨5.56%，收于3.57；德国10年期国债收益率上涨9.05%，收于2.28；希腊10年期国债收益率上涨5.56%，收于4.66；意大利10年期国债收益率上涨7.29%，收于4.45；韩国10年期国债收益率上涨0.36%，收于4.17；日本10年期国债收益率维持在0.25%之内，小幅上涨收于0.249。

03

股市· 港股暴涨

股票市场：美股收跌，港股暴涨

受美联储加息影响，美股先跌后涨，但当周整体下跌，终结前两周涨势。道琼斯工业平均指数下跌1.40%，报收32403；纳斯达克综合指数下跌5.65%，报收10475；标普500指数下跌3.35%，报收3770。欧洲股市延续上涨行情，德国DAX30涨至13462，英国富时100指数涨至7358，法国CAC40涨至6416。

港股触底反弹，恒生指数连续两日涨幅破5%，当周大涨8.73%，报收16161，创2011年10月以来最大单周涨幅。恒生科技指数累计涨幅15.63%，创有记录以来最大单周涨幅。上证指数当周大涨5.31%，收复3000点，报收3070；深证成份指数大涨7.55%，报收11187。

美股上周表现明显受美联储加息的影响。周三，美联储宣布加息75个基点，将联邦基金利率推至3.75%-4%目标区间。美股闻讯（符合预期）拉升，而随后美联储主席鲍威尔在记者会上“泼冷水”，价格回落，尾盘下挫，三大股指集体收跌。

鲍威尔打击了市场关于加息放缓带来的乐观预期。鲍威尔称，虽然他们讨论了加息放缓，但是重要的并不是加息放缓，而是即终端利率比预期更高（go to higher），同时高利率维持更长时间（high for longer）。这让市场感到煎熬。

上周五，美国劳工部发布的10月非农数据让市场有点迷茫。这份数据“喜忧参半”，就业人数增加26.1万，超远预期值20.5万，但是失业率由9月的3.5%升至3.7%，高于预期3.6%。三大股指集体高开，然后低走，尾盘拉升收涨。不过，当周三大股指集体收跌。

港股暴涨跟多因素有关：港府大力操办香港科技周和金融峰会，以及明确虚拟资产政策、进一步取消隔离政策，彰显港府在发布施政纲领后重振经济的决心，提振了资本市场信心；市场上关于内地防疫政策的调整传言。

智本社11月1日发布的《中国宏观经济月度报告（11月）》核心摘要提示：香港特首李家超发布首份施政报告，试图将香港带回经济轨道，关注港府在人才引进、技术企业引进、房地产投资、虚拟资产等方面的新政策及投资机会。

04

商品· 原油上涨

商品市场：原油延续涨势，天然气期货止跌

布伦特原油期货上涨4.66%，收于98美元；纽约黄金小幅上涨至1685。

荷兰TTF天然气期货价格9月底一度跌破100欧元/兆瓦时，上周有所回升；先涨后跌，收于114欧元/兆瓦时。