戴尔拟2024年前停用中国产芯片，外迁速度快于行业预计

2023-01-06 10:01

电子供应链外迁出中国将是不可逆转的趋势，如何迁出、迁移到什么程度，这些是未来值得关注的关键问题

图/视觉中国

文｜《财经》记者顾翎羽

编辑｜谢丽容

据《日经亚洲》1月5日消息，全球出货量第三大计算机制造商、美国戴尔公司已设下目标，2024年前实现所有产品不再使用中国芯片。

报道称，戴尔在2022年年底告知供应商，公司目标是要显著减少在产品中使用中国制造芯片的数量，包括非中国芯片制造商在中国工厂生产的芯片”。到2024年，戴尔要实现其产品使用的所有芯片都在中国以外生产，并将大幅减少产品中的中国产零组件用量。

除芯片外，戴尔要求电子模块和印刷电路板等其他组件的供应商和产品组装商提高在中国以外国家的产能，目标在2025年，要把五成产能移出中国。另据外媒报道，惠普公司也在评估迁出的可能性。

戴尔的回应是，此举是为了“不断探索对客户和业务有意义的全球供应链多样化”，并同时强调，“中国是一个重要的市场，我们有团队成员和客户为其服务”。

《财经》记者就此事求证戴尔和惠普公关部门，截至发稿未获回应。

多位行业内供应链人士向《财经》记者证实了转移趋势的存在。他们表示，这种转移主要受到不断升级的中美紧张局势和分散供应链风险的推动，并不以经济收益作为出发点。

《财经》记者获悉，具体到PC产品，目前供应链外迁会将成本提高15%-20%，这部分转移的成本很有可能会由消费者买单。

一位和戴尔业务相关的外企亚太地区供应链负责人告诉《财经》记者，目前电子产业转移迁入地主要是越南和印度。他表示，近期行业里有一个默认的数字是20%，也就是各家公司内部均有明确指标将20%中国供应链分散到中国以外地区，“所有电子类外企都在要求供应商去中国以外地区设厂”。

他评价，戴尔在2024年底前要实现其产品使用的所有芯片都在中国以外生产，这一目标实现有难度。理由是半导体在越南目前尚未形成产业链，只能承接一些测试和组装的基础工作，在印度的根基也相对薄弱，而这两个地点是目前其他电子产品产业转移的主要迁入地。

“对东南亚来说，中国的能量太大。不仅周边国家在密切关注中美关系的变化，供应商也在谨慎迁出。只要多一点税对他们来说可能就是巨大的变化。”上述人士表示。

另有行业人士分析，戴尔外迁出中国的详细计划并未公布，或许另有考量。

此前，多位研究印度及东南亚产业链迁移的专家向《财经》记者表示，电子产业链并不是完全离开中国，而是在全球多地分散布局，这既是为了开拓新市场，也是一项分散风险的策略。外资企业的战略由过去的“All in中国”全部在中国转变为“中国+N”，短期内中国的优势地位不会改变，但需要警惕产业异常转移。

“中美战略竞争是目前促使外资企业产业转移的最大动力。”中国人民大学国际关系学院教授、经济外交研究中心主任李巍此前曾在接受《财经》记者采访时表示，拜登上台以来推行的最重要的经济外交战略，就是加快将供应链从中国转移、减少美国对中国的供应链依赖。

“这种战略对中国的产业发展所带来的影响，可能会大大高于此前的关税战，而且它会是长期且不可逆的。”李巍说。

据台湾媒体报道，笔记本电脑供应链已经动了起来。戴尔笔记本电脑的两大主力代工厂仁宝和纬创正在不断扩大越南产能，2022年底，仁宝宣布斥资6000万美元，建设土地面积为40多公顷的越南新厂。而纬创也在扩大在中国台湾、越南两地的笔记本生产线，预计到2025年有望满足戴尔的需求。

第三方机构戴德梁行（Cushman & Wakefield ）越南公司的报告显示，去年越南多个工业地区的工业用地租金达到历史新高。

印度政府也在积极出台一系列优惠政策吸引芯片企业来印度投资生产。在2021年底，印度推出印度半导体计划(India Semiconductor Mission)，将在六年内提供7600亿卢比的激励措施，主要用于振兴印度半导体制造产业。

对戴尔来说，受到宏观变化影响，最近的日子并不好过。根据戴尔去年11月发布的第三财季财报显示，戴尔来自持续运营的业务的净利润为2.41亿美元，同比上年的36.83亿美元下降了93%。总净营收为247.21亿美元，同比下降了6%。

目前，戴尔和惠普生产的电脑大部分组装都在中国完成。

据第三方机构Canalys 数据，2022 年第三季度，今年第三季度全球个人电脑出货量下降18%至6940万台，戴尔出货量接近1200万台，同比下降21%。惠普出货量为1270万台，同比下降 28%。

中国市场个人电脑同期出货量下降了13%，其中，戴尔市场份额由2021年的12.9%下降到11.7%，排名第二，惠普则由去年同期9.9%下降到9.5%，两者均与第一名联想38.2%差距显著。

其他美企是否会效仿戴尔加速迁出，多位芯片从业者表示担忧。前述产业人士向《财经》记者表示，电子供应链外迁是不可避免的趋势，但是，如何迁出、迁移到什么程度，这些更是未来值得关注的关键问题。

责编 | 田洁

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