美俄关系恶化，雷达供应商Arbe暴涨近50%！A股毫米波雷达概念异军突起
今日大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指失守3300点。两市成交呈现大幅萎缩的趋势，显示市场谨慎情绪较为浓厚。
盘面上，毫米波雷达概念股开盘大涨，晋拓股份、协和电子涨停。板块方面，毫米波雷达、卫星导航、造纸、仪器仪表等板块涨幅居前，POE胶膜、钙钛矿电池、固态电池、钠离子电池等板块跌幅居前。
隔夜，美股4D成像雷达解决方案供应商Arbe Robotics股价大幅异动，盘中一度飙升近75%，截至最新收盘，涨幅虽有所缩小，但仍大涨47.13%，3个交易日股价最高涨幅近140%。
受此影响，A股毫米波雷达概念股今日集体高开，晋拓股份以涨停开盘，协和电子亦大幅高开后秒涨停，南京聚隆、威孚高科、越博动力等也大幅走强。
虽然明面上Arbe Robotics暴涨的理由是因为自动驾驶对4D成像雷达需求将激增。但我们要知道，毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点，穿透雾、烟、灰尘的能力强，反隐身能力也优于其他微波，现在主要用途是战术导弹的末段制导，以及对低空目标的炮火控制和跟踪。
目前，世界局势仍较为紧张，当地时间21日，俄罗斯总统普京在莫斯科发表国情咨文时，宣布俄方暂停履行俄美《新削减战略武器条约》。普京表示，美国企图建立一个由美国主导的世界，肆意践踏第二次世界大战后形成的和平基础。美国的一系列举动令俄美关系恶化。普京还强调，如果美方进行核试验，俄罗斯也会对等进行核试验，但俄方不会首先进行核试验。
《新削减战略武器条约》旨在限制俄美两国核武器数量，于2010年签署。2021年，两国同意将条约有效期延长至2026年2月5日。俄美《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一的军控条约。
随着国际局势的日趋严峻，为了保障国家安全，中国军费逐年增长，叠加临近两会召开，市场对中国军费增长抱有极大的预期。中信建投表示，受俄乌战争爆发和去全球化的影响，军备扩张或将加剧，竞争或将集中在亚洲及东欧区域，全球国防预算有望加速增长，世界局势不确定性或将进一步增加。预计2023年我国国防预算年度增速或将达到7.5%—7.6%。当前军工板块的估值已接2020年最低点，高性价比更加凸显。
新能源产业链早盘继续集体活跃，特高压、光伏、风能、核电核能等板块均逆势飘红。
昨日，“十四五”我国首个开工核电项目、海南最大能源投资项目——华能海南昌江核电二期3号机组从土建施工阶段全面转入安装阶段。项目计划于2027年初全部投运，届时每年可向海南输送清洁电量180亿千瓦时，相当于减少标煤消耗550万吨，减排二氧化碳1300万吨。
另外，去年TCL中环、隆基绿能相继下调硅片价格，市场一片看空之声，认为硅片产能过剩，光伏行业将进入调整阶段。但随着春节后密集的开复工，硅片需求激增，日前，中国电建公布了2023年度光伏组件集中采购项目入围公示，预计采购总量高达26GW。其中Pq 型大尺寸电池25GW， N型电池1GW。
根据硅业分会的统计，电池环节2月需求量在39GW—40GW之间，超过硅片供应量。
硅片随之上涨，隆基绿能上周末公布最新硅片报价，P型150μm厚度M10硅片上调0.85元，最新报价6.25元/片，较上期上涨15.74%;P型150μm厚度M6硅片上调0.86元，最新报价5.40元/片，较上期上涨18.94%。
招商证券表示，预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330 GW—350GW，同比增长32%—40%，2023年光伏终端需求有望迎来爆发。
中金公司则认为，国内风光装机量快速攀升，调峰调频需求与日俱增。在保守、中性、乐观情景下，国内2023年大型储能装机量同比增速分别可达97%、132%、167%，故看好国内大储2023年较大可能有超预期表现。看好大储装机超预期及盈利模式持续改善带来产业链标的投资机会。
校对：陶谦
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