卡了多年，美国出口管制悄然生变！
1/美企讨好国产半导体供应链，出口管制悄然生变
2019年-2022年10月，美国连续宣布，限制向中国出口芯片制造原材料主要包括：复合半导体晶圆、极紫外掩膜、光刻胶、半导体金刚石材料、刻蚀气体、掺杂物等等。
4月18日—19日，我国半导体供应链会议在广州举行。有意义的是，美国应用材料公司、科磊公司、泛林集团集体出现在会议上。更有意义的是，三大半导体设备公司以会议赞助商名义出现的。态度很明显，美企开始讨好中国半导体供应链了。
应用材料、科磊、泛林这3家公司是受美国政府严厉出口管控的。在半导体领域，美国已卡了中国多年。为啥当下他们突然抱团讨好中国？透露了什么信号？
先来了解一下三公司情况
美国应用材料：全球最大的半导体设备厂商。其产品主要覆盖薄膜沉积（CVD、PVD 等）、离子注入、刻蚀、快速热处理、化学机械平整（CMP）、计量检验等设备。在高光时期，应用材料曾一度占据全球70％的CMP设备市场。
美国泛林集团：刻蚀设备市场约占全球45％份额，位居全球第一。其中导体刻蚀设备约占全球50％以上的市场份额，同样是全球第一；介质刻蚀约占全球20％以上的市场份额，位居全球第二。
美国科磊：半导体、数据存储、LED 及其他相关纳米电子产业提供前道工艺控制和良率管理的解决方案提供商。在“超大规模集成电路制造中的计量、检验和过程控制”，科磊2021其市场份额达到54.4％。
在去年10月美国出台对华出口管制新规之后，应用材料、泛林、和科磊都收到美国商务部的通知， 禁止出口14nm以下制程制造设备到中国大陆。三大公司相继对美国政府发出警示，表示将会直接让公司损失大量营收，因为这些企业有超过30%份额来自中国。泛林CEO蒂莫西·阿彻警告称，美国新规的限制将其公司2023财年的收入，可能减少20亿至25亿美元。
根据泛林集团公布的截至3月26日的季度财报显示，该季度营收同比下降了4.7%（环比下滑26.7%）至38.7亿美元，这是泛林集团三年多来的首次季度同比下降，净收入为 8.14亿美元，环比下降44.6%。
不久前，有消息传出，美国政府对去年10月出台的对华出口管制新规的进一步澄清，具体澄清内容没有详细解释。泛林集团也表示，已收到了美国政府对去年10月出台的对华出口管制新规的澄清，发现原本认为受禁的价值“数亿美元”的设备对华出口！
什么是原以为受禁？意思是泛林误会政府了？本以为可以出口中国的设备，被认为是禁止出口的？这里面真真假假很难说，都是美国企业和美国政府在折腾，感觉他们在演戏。
实际上，美国对华出口管制在悄悄生变。朝令夕改、多疑多变也一直是拜登政府的秉性。
直白地说，美系半导体设备商有望出口更多的设备到中国大陆，包括泛林集团可新增价值数亿美元设备对华出口。其实这是好事儿。
2/美国虐我千百遍，我待美国如初恋
美国制裁这几年，我国在28纳米以上的中低端半导体产业链上，基本上实现自主和生态。
据《日本经济新闻》4月22日报道，中国加快构建半导体制造设备和材料等供应链。在美国强化半导体领域对华出口管制的背景下，中国国产制造设备销售额增至5年前的6倍，半导体设备国产化率逾30%。据行业团体统计，2022年国产设备市场规模超过520亿元人民币，约为2017年的6倍。中国厂商的半导体设备国产化率已由2021年的21%上升至2022年的35%。
尽管我国在半导体有进步，但只表现在中低端，上海微电子暂时只提供低端光刻机，至今28纳米光刻机也迟迟没有成功交付。
光刻机技术壁垒极高，高度垄断。目前全球光刻机出货量 99%集中在 ASML、，ASML作为全球唯一一家生产EUV极紫光刻机，垄断全球高端光刻机供应，
传说EUV光刻机内部精密零件多达10万个，在ASML光刻机的供应链里，用到了大量他国核心技术和设备，比如：荷兰光刻机的蔡司镜头技术出自德国、复合材料由日本提供、工业精密机床技术靠瑞典支持。而软件技术和光源、电源则来自美国等。
因为EUV光刻机使用了美国技术，我国无法获得EUV光刻机，并且连DUV光刻机也命悬一线。
上海微电子早就宣布2021年底可以成功的28纳米光刻机，至今也迟迟没有成功交付。究其原因也是因为美国制裁，买不到核心零部件。
我们是纯靠自己一国之力在搞光刻机研发！镜头、材料、机床、软件、电源、光源……每一项都需要我们自己造，也正因为这样，我国在短期造不是高端光刻机。因此，美国半导体设备解禁，或在某种程度上解禁，对我们来说都弥尔珍贵。
想起任正非说过，尽管美国打我们，我仍热爱美国。美国处在高科技巅峰，美国技术像喜马拉雅山顶上圣水，希望多流下来给我们，让我们浇灌山下的庄稼。应了一句话，美国虐我千百遍，我待美国如初恋。
也就是说，为了美国技术，为了我们发展，我们对美国政府相当宽容。
3/拜登会开放中美技术合作吗？
美系半导体设备制造商，之所以在中国市场发力，是因为中国半导体市场规模居世界第一。据统计中国市场消耗了全球60%的芯片，历年来中国芯片进口份额都达到了3000亿美元以上，连续多年超过了石油进口份额，
一名外资企业高管表示：“如果失去中国业务，则企业总体营收状况恶化，研发也将受到负面影响。”
对于中国芯片业发展，日本《日经亚洲》杂志网站4月20日发表文章称，美国的制裁不会阻止中国芯片产业崛起。文章称，近年来，美国逐步限制中国企业购买先进芯片制造技术的能力，其目的是扼杀中国的本土半导体产业。其实在倒逼中国快速实现半导体自主研发。
根据布鲁金斯学会的数据，如今中国公司约占全球芯片制造总产能的10%。根据半导体工业协会的数据，中国在2020年全球芯片销售中所占份额为9%，领先于台湾地区，仅次于欧盟和日本的10%。
根据The Information Network的一份统计数据显示，对比全球前五大半导体设备供应商以及中国头部的四大半导体设备供应商（盛美、拓荆、上微、至纯）在2022年的WFE设备销售额的同比（与2021年比较）增长率来看，中国厂商的平均增长率高达62.6%，而应用材料、ASML、东京电子等全球五大半导体设备供应商的平均增速仅有8.2%。
以上的统计并未将国内的半导体设备龙头北方华创列入。根据财报显示，北方华创2022年营收入为146.88亿元，同比51.68%，净利润为23.53亿元，同比增长118.37%。
拜登政府应该意识到，制裁扼杀不了中国半导体，只是延长中国半导体的研发时间和里程。ASML的CEO温克宁说过，中国的物理定律和世界是一样的，中国会造出与ASML相匹配的光刻机。
美企离开中国市场会在经济利益上损失惨重，中国离开美国技术会拖慢研发和发展，基本上就是这个逻辑。
美国企业特斯拉CEO马斯克，在2014年公布了特斯拉电动汽车专利技术，从此掀起了新能源汽车革命，改变了燃油汽车的百年历史。
传说比亚迪也考虑将新能源汽车成熟的混动技术贡献给传统车企。希望拜登学习一下马斯克，开放中美技术合作，造福全人类。
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