阿里换帅：蔡崇信回来了，马老师在打什么算盘？
据6月19日的报道，马云在5月下旬召集了淘天集团的各个业务负责人，举行了一场小范围的沟通会议。此次会议召开后，投资者纷纷关注马云是否会回归阿里，再次掌舵。
在会议中，马云指出，淘天集团当前面临的竞争环境极为严峻。他以诺基亚和柯达为例，指出一个企业从行业领导者沦为破产，只需半年到一年的时间，而在互联网行业，这个过程可能会更快。
马云强调，阿里过去依赖的成功方法论可能都已不再适用，应当迅速改变。他为淘天集团指出了三个新的方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。他认为淘天集团在组织上应该进一步扁平化，鼓励高管们释放思想，大胆创新。
回溯到8年前的2015年，张勇出任阿里CEO，当时阿里正看好中国的消费升级，这个预判是准确的。淘宝大力倾斜流量以支持天猫以及品牌商家的崛起，这让阿里获得了更多的商业化收入。
然而，在8年后的2022年，淘宝天猫的70%收入都来自于品牌商家。而到了2023年，大环境发生了变化。
马云认为，当前的国内经济下行和消费信心不足的情况还会持续，因此现在是淘宝的机会，而非天猫的机会。阿里电商应当回归淘宝，这是中小商家的大本营，应当更加关注中小商家。
在拼多多异军突起后，品牌商品的低价高频次电商模式给阿里和京东带来了巨大冲击。尤其是在近三年内，抖音通过直播带货传递了低价优质商品的概念，这种更低价格的零售策略一直是获取客户的有效方法。
面对大环境的转变，马云欲改变过于依赖天猫的策略，赋予淘宝更多的机会，以此对抗快速增长的拼多多和抖音。
在过去三年中，抖音电商的增长凶猛，快手和拼多多也有所增长，三家企业正在不断侵蚀阿里和京东的市场份额。阿里和京东在过去五年失去的市场份额较为明显。阿里从2017年的75%下滑到2022年的45%左右。
拼多多和抖音电商在2022年的GMV（总成交额）已经超过了阿里国内电商业务的50%。今年第一季度，拼多多的营收已经达到阿里国内电商业务收入的62%。
值得注意的是，在过去五年里，尽管阿里的电商份额持续下滑，但其在互联网行业的地位并未因此受到影响。
这与芒格在今年2月时所说的一致：“我被阿里在中国互联网行业中的地位迷住了，我没有意识到，阿里仍然只是该死的零售商，这是我最错误的一笔投资之一。”
据报道，马云在内部会议上强调淘天集团需要“回归互联网”，这或许受到了芒格的评价的影响。报道称，马云从不认为阿里只是一家传统零售商，而芒格的评价却将阿里从一个神话般的故事变成了一家并不吸引人的零售公司。
在该内部会议开完后，投资者都在猜测着马云是否将回归阿里？
今日中午，阿里巴巴（09988.HK）发布公告称，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务；集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。
张勇宣布：阿里云智能集团完全分拆已经启动，为了适应未来发展规范和要求，其个人不宜再同时担任两家公司董事长与CEO职务，此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO。
值得注意的是，当年与马云一路走来的重要班底蔡崇信担任集团主席，这已是马云回归阿里的明显信号。
结语
马云回归的首要任务即是防止电商份额的进一步下滑，直面拼多多和抖音的挑战。
阿里目前面临的是宏观环境的变化，拼多多和抖音驱动了电商零售新模式的发展，预计今年内，腾讯的视频号也将上线带货系统，中国电商行业即将迎来新一轮的激烈竞争。
当张勇在2019年接任阿里时，阿里的市值正在达到顶峰，稳居全球前十，是当时中国市值最高的公司，总市值为4300亿美元。而当张勇卸任时，阿里的市值已经减半。
诚然，阿里的发展始于淘宝，如今给阿里带来最大危机的也是淘宝。自马云卸任阿里后，市场常说阿里少了灵魂，而马云的回归，能否救赎阿里？
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