车市回暖！NOA「火拼」

中国乘用车市场正在进入回暖周期。

汽车工业协会数据显示，5月，我国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，同比分别增长21.1％和27.9％。其中，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53％和60.2％。

1-5月，乘用车产销分别完成906.3万辆和900.1万辆，同比分别增长10.6％和10.7％。新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1％和46.8％；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的27.7％。

从实际交付数据来看，1-5月乘用车新车交付（不含进出口）737.11万辆，同比增长5.07%；其中，去年4月因疫情造成的部分车企停产是主要因素之一。此外，1-5月，汽车整车出口175.8万辆，同比增长81.5%，是另一个利好因素。

与2021年1-5月相比，新车交付量（不含进出口）仍同比下滑12.60%。不过，好消息是，今年5月新车交付同比2021年5月出现年内首次正增长（5.21%）。

在智能驾驶配置方面，1-5月乘用车标配L2级（含L2+）辅助驾驶交付249.56万辆，同比增长40.74%，前装搭载率升至33.86%，同比上年同期提高约8.6个百分点。

在品牌方面，前五月单月交付（标配L2、L2+）超1万台的有9家，分别是丰田、比亚迪、特斯拉、本田、大众、理想、吉利、传祺、哈弗。

1-5月前装标配NOA（ L2+）交付14.94万辆，同比增长92.77%，继续保持高增长势头。在交付量排名前十的车型方面，前五位除了理想的四款车型（其中理想ONE，在今年6月8日正式关闭了订购入口），另外一款就是哪吒S。

哪吒S主要分为两个版本，其中，顶配为华为MDC+激光雷达方案（NETA Pilot 4.0），其余则为经纬恒润配套的智能驾驶域控制器ADCU（双TDA4行泊一体，NETA Pilot 3.0）。

目前，哪吒NNP高速领航辅助驾驶需要高精地图的支持，同时，也在开发基于BEV技术的智驾架构；此外，城市领航辅助系统，将在2024年向搭载NETA Pilot 4.0系统的车型推送。

在NOA交付量排名前十车型（理想四款车、小鹏三款车、哪吒S、阿维塔11、智己LS7）中，计算平台主要是四种：英伟达、地平线、华为、TI，也是目前的主流选择。

目前，国内其他品牌也在加快推进NOA等高阶智能驾驶的落地。

比如，占据国内新能源车市场近四成份额的比亚迪，将会在今年第三季度，落地基于地平线征程5的高阶智驾方案，此外还有基于英伟达平台的方案。

公开信息显示，比亚迪的智驾感知模型开发，已经部署了数据驱动模型，内部研发了多相机融合的BEV感知模型，并计划今年做到量产。 

同时，在云端，比亚迪也开发了多传感器多任务的Transformer大模型，服务于各类感知验证以及标注任务。 此外，车载操作系统、域控制器等关键软硬件，比亚迪将会陆续实现完全自研，同时基于模块化的分工，与外部供应商进行并行协同开发。

作为新能源市场的黑马，广汽埃安在去年底正式发布了全新一代高端电子电气架构——星灵架构，基于多融合智驾感知系统，除了高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达外，还首创融合了风云三号红外遥感技术及3颗第二代可变焦激光雷达在内的39个感知传感器。

同时，埃安投入打造了ADiGO PILOT数据闭环平台，对千万张场景图片进行感知训练及仿真验证，并结合超百万公里的实车验证，不断循环迭代，通过全栈自研的算法，修正硬件造成的感知场景偏差，进一步强化多融合感知系统的性能。

目前，首款搭载上述架构的车型—昊铂Hyper GT（7月上市），率先实现了智驾域、车身域、座舱域的集中式布局，并融合了风云三号红外遥感技术，提供3颗第二代可变焦激光雷达，可以实现城市+高速NOA智能领航驾驶辅助。

上通五菱，则是在宝骏多款车型陆续上车与大疆联合打造的“灵犀智驾系统”，后者的智能驾驶系统方案包括D80/D80+、D130/D130+四种以及智能泊车系统，可满足高速路、城市快速路和停车场等结构化道路的需求。

其中，D80/D80+能够覆盖0-80km/h速度区间，D130/D130+能够覆盖0-130km/h；“+”方案则增加了激光雷达、驾驶行为识别预警摄像头、4 个环视（鱼眼）摄像头，可以实现L3级别的自动驾驶。

吉利，则是多线并举，在各个品牌（吉利、极氪、路特斯等）采取不同的方案；其中，博越L是吉利品牌推出的首款搭载6V5R（6摄像头5毫米波雷达）行泊一体方案车型，具备NOA高阶智驾辅助功能功能。

极氪目前则是以Mobieye EyeQ5方案支持NOA；同时，英伟达发布的新一代自动驾驶及跨域计算平台DRIVE Thor（2000Tops），极氪是第一家公布将搭载量产的品牌。

长安汽车的NOA布局，首先从深蓝和阿维塔开始，其中阿维塔是华为的全栈方案。深蓝则是在今年正式开启高阶智能驾驶版本的交付，基于两颗地平线J3+自研规控的方案。

此外，长安品牌的智能汽车超级数字化平台SDA架构，也将构建“中央+区域”环网电子电气架构，部署行泊一体及舱泊一体方案。此前，魔视智能MOTOVIS宣布，已获得长安汽车SDA平台的量产项目定点，开发并提供行车及泊车系统相关产品。

魔视智能提供智能驾驶功能算法和软件总成，发挥从感知、融合、定位到规控的原创全栈算法优势，针对系统需求个性化开发，并在整车生命周期内灵活的进行功能更新迭代。

而去年开始销量迅速上升的奇瑞，则是在星途瑶光（M3X火星架构2.0的第一款产品）率先落地NOC高速领航智能驾驶。同时，奇瑞还单独成立了大卓智能，研发自动驾驶解决方案。

此前，地平线已经与大卓智能达成合作，后者的高级辅助驾驶（ADAS）及域控制器系列产品与解决方案，将在奇瑞汽车旗下品牌多款车型上实现量产落地。同时，双方在硬件、软件、算法以及工具链等方面也将进行深度合作。

高工智能汽车行业研究院监测数据显示，2023年1-4月中国市场乘用车提供NOA选装配置车型交付23.96万辆，同比增长87.63%，其中，30万以下车型占比已经超过25%。

同时，新能源汽车渗透率继续向上，也为后续NOA规模化上车奠定基础。数据显示，1-4月，新能源汽车NOA（含选装，包括硬件标配+软件付费订阅）配置率已经突破20%，达到20.16%。这意味着，从基础L2到高速NOA，已经成为新车市场的主力配置。

目前，排名交付量前十五的品牌，都已经开始进入NOA上车周期。下半年更多NOA搭载新车的上市交付，预计全年潜在（含选装配置）NOA搭载量将超过150万辆。

在高工智能汽车研究院看来，在中国市场，从2023年开始，NOA规模化（从高速到城区）将是主角；2024年开始，少部分车企会小范围尝试L3/L4级（视不同城市的政策）；从2025年开始，L3/L4会进入小规模量产上车周期。