本周消费圈最重要的十件事：TFBOYS演唱会带动上亿旅游收入；比亚迪第500万辆新能源汽车下线…| 刀法周报

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01

TFBOYS 演唱会带动 4.16 亿旅游收入，品牌也来掘金

8 月 6 日，古都西安迎来了一场“空前盛事”。作为 TFBOYS “十年之约”演唱会的举办地，从全国各地赶来的粉丝将西安推上了流量顶峰，随之而来还有真金白银的收益。据西安发布消息，TFBOYS 演唱会门票收入 3576 万元，直接带动 4.16 亿元的旅游收入。

这场演唱会也吸引了众多品牌——主冠名商为「百事可乐」，官方合作伙伴为「南孚电池」。此外，美国街头潮牌「Off-White」推出 TFBOYS 独家定制款 “Out Of Office” 运动鞋系列，服装品牌「VOBA」为 TFBOYS 十周年纪念活动合作伙伴

今年演艺市场复苏以来，演唱会、音乐节热度一直居高不下。除了创造文旅收入，演唱会也逐渐成为品牌营销的新阵地，试图利用这波巨大的流量创造价值。

“西安：富贵险中求。”—— 微博网友

02

比亚迪「在一起」TVC 刷屏，第 500 万辆新能源汽车下线

8 月 9 日，比亚迪召开了「第 500 万辆新能源汽车正式下线」的发布会。在活动现场，摆出了13个国产品牌新能源车，标语为「在一起，才是中国汽车」。随后，官方也发布了标语同名的短视频和董事长王传福发布会演讲数次哽咽的场面，也在各大社交媒体平台取得了「刷屏级」的传播。在微博上，10多个国产汽车品牌和多名汽车品牌创始人均参与互动。比亚迪这次传播被网友一致认为「有格局」。

近几年新能源汽车行业竞争尤其激烈，因此在市场营销上也总是显得剑拔弩张。而在目前白热化竞争的关口，比亚迪作为国内新能源汽车销量的绝对龙头，一反常态在自家的发布会中向竞争对手们致敬，也取得了社会各界的点赞。

放眼整个市场，在刚刚过去的 7 月中，新能源车企整体销量在数字上表现不错，蔚来、理想等品牌都刷新了记录。但与此同时，车企们也在不断推出降价优惠活动，竞争日益激烈，下一次的牌桌上，谁也说不准哪个名字会消失。比亚迪此番操作鼓励大家「抱团出战」，也许不能缓解竞争依旧激烈的态势，但为中国汽车行业带来了很高的正向价值，同时反套路的营销也取得了惊人的关注和好评，说是一个值得载入史册的营销案例也不为过。

“过去的感谢，仅仅是一个口头禅，并没有落实到行动中。昨晚，发布会场外友商一排车的‘仪式感’和‘在一起才是中国汽车’这个带有强烈‘中国汽车’的仪式感，才真正帮助比亚迪打开了格局，或者让公众真正感受到了比亚迪的格局。”—— 万能的大叔

03

Coach 母公司 85 亿美元收购 Michael Kors 母公司

8 月 10 日，Coach 母公司 Tapestry, INC. 正式宣布达成收购 Michael Kors 母公司 Capri Holdings Limited 的最终

协议。根据交易条款，Capri 集团的股东将获得每股 57.00 美元现金，总价值约为 85 亿美元。收购完成后，Coach，Kate Spade，Stuart Weitzman，Versace，Jimmy Choo，以及 Michael Kors 将同属于一个母公司。合并后的公司全球年销售额超过 120 亿美元，业务遍及超过 75 个国家。

消息发布后，Capri 集团股价应声大涨 56% 至逾 54 美元，创下有史以来最大单日涨幅，最新市值约为 63 亿美元，Tapestry 集团股价则大跌近 16% 至约 35 美元，市值约为 80 亿美元。

这次收购将有效扩大 Tapestry 集团旗下的品牌组合，实现地域和产品类别的多元化。在皮革制品、直营零售以及数字化方面，Tapestry 集团有着丰富的经验，Capri 集团在鞋履和服装方面则更具优势。收购也将释放成本协同效应，为集团带来多元化、强劲且持续的现金流。

“当下消费形态越来越向K型靠拢，即高奢、平价市场蓬勃，中间市场受挤压。这样的背景下，性价比并没那么诱人的轻奢品牌的未来渺茫。”—— 36氪

04

抖音生活服务上半年 GMV 超 1000 亿元

8 月 7 日，消息称，抖音生活服务上半年支付 GMV（交易总额） 超 1000 亿元，主要由到店业务（含到店餐饮、到店综合）与酒旅业务贡献，不足美团相同业务 GMV 的 1/2。抖音生活服务 2023 年到店 + 酒旅业务 GMV 目标为 2900 亿元。

抖音生活服务业务面临的压力不光是自身。今年一季度，抖音生活服务的进展未达内部预期；4 月，抖音迎来了小的爆发期。这主要归功于即将到来的 “五一” 黄金周。进入 5 月，总交易额再次回落。今年以来，美团在销售端发力，通过补贴、商家运营等形式，将平台上餐饮团购的价格下拉至与抖音持平，甚至更为优惠。

虽然抖音生活服务上半年支付 GMV 已经超过 1000 亿元，但还未达到美团相同业务 GMV 的一半，对比平台自己立下的目标 2900 亿元也还有很长一段距离。

去年，抖音集团 CEO 张楠曾公开表示，抖音要成为用户移动端的万能入口。

但原本被寄予厚望的抖音外卖业务的扩张进程并不快，上半年一直处于 1 亿水平左右的瓶颈期。数据显示，今年 1 月，抖音外卖 GTV（核销后交易总额）不足 1 亿元，2 月下滑至 5000 万元左右，后曾因五一假期获得短期爆发。

今年 7 月底，抖音旗下成立了一家旅行社：成都海阔天空旅行社有限公司。可以看到，发力旅游业已经成为抖音本地生活业务下一步重要选择。

“抛开优势不谈，美团的用户增长已经见顶，其在 2022 年的交易用户数量不增反降，同比下滑 1.8%，后续仍需在用户心智和服务能力上进行更多的布局。/阿里、拼多多、小红书等平台也都盯上了本地生活这块大蛋糕，开始积极布局。/新一轮本地生活大乱斗已然开启。”——《电商头条》

05

阿里发布 2024 财年 Q1 财报

8 月 10 日，阿里发布 2024 财年第一季度财报。这也是阿里 1+6+N 组织变革后的首份季度业绩。报告显示，6 月淘宝 DAU 同比增长 6.5% 。过去一年， 淘宝新增了 512 万个商家，其中绝大多数是中小商家。天猫本季度入驻商家同比增长 75% 。

阿里国际数字商业集团季度收入同比增长 41% 。其中，海外零售业务整体收入同比增长 60% 。本地生活集团季度收入同比增长 30% ，订单同比增长 35% 。其中，饿了么 GMV 实现同比增长，高德五一期间 DAU 峰值超 2 亿。

作为阿里巴巴启动自我变革后发布的首份财报，财务数字上的表现超过了市场的预期。未来一年将拆分上市的阿里云收入增长 4% 至 251.23 亿元，经调整 EBITA 利润增长 106% 至 3.87 亿元。

阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对 AI 云服务的需求非常旺盛，但由于短期内全球供应链方面的挑战，使得这样的需求只得到了部分满足，AI 相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。

目前，阿里云正在把促进大模型的生态繁荣作为首要目标，积极发展大模型的开源社区。第一季度内，阿里云发布了一系列生成式 AI 模型的新功能：6 月，“通义听悟”上线；7 月，发布“通义万相”；8 月，“通义千问”开源。

“消费是一毛钱也不萎靡。Q2淘天的客户收入达到 1098 亿，同比增长 13% ，其中管理收入（CMR）快 800 亿元，同比增长 10% 。就像这次财报大多数的数字一样，CMR 也是一个明显的 V 字，2021 Q2 为 803 亿，2022 Q2 下降 10% ，2023 Q3 增长 10% ，回到 2021 年水平。而 2021 年消费萎靡吗？2021 是我们——容我引用一下——‘消费主引擎动力强劲’的一年。”——陈达美股投资

06

百胜中国上半年净利润同比增长 166%

8 月 9 日，百胜中国发布公告，截至 2023 年 6 月 30 日止六个月，总收入为 55.7 亿美元，较去年同期的 48 亿美元增加 16%，净利润为 4.86 亿美元，同比增加 166%。同店销售额同比增加 11%，其中肯德基和必胜客分别增加 11% 和 10%。经营利润为 6.73 亿美元，同比增加 147%。

财报显示，今年一季度，百胜中国总收入为 29.2 亿美元，同比增加 9%；经营利润为4.16亿美元，同比增加118%，报告期内总收入和经营利润创第一季度历史新高。

结合今年一季度和最新半年报数据，百胜中国的业绩已经从复苏早期逐步进入到稳定增长阶段。这种增长主要来自线下门店扩张、经营利润的增加，以及数字化业务推进。

“我们超过 40% 的门店都是在过去 3 年内开出的……我们没有在大店上投入太多资金，而是开出了更多投资金额需求较低的小店、门店布局更密，使之成为一个对顾客来说更方便的网络。”百胜中国 CEO 屈翠容透露，二季度，公司加速了新店扩张的步伐，肯德基在上海的门店数超 500 家，在全国超过 9500 家餐厅；必胜客在中国超过 3000 家餐厅。

百胜中国表示，2023 财年目标保持不变，计划净新增约 1100-1300 家新店。2023 财年，该公司的资本支出预计在 7-9 亿美元之间，主要用于门店扩张、供应链基础设施和数字化。其中值得关注的是，肯德基通过新品预售以及会员积分抽奖活动，引入了更多 APP 专享福利，不断为私域引流。

“（必胜客）3000 家店这个数字，不仅是开店的里程碑，更标志着 33 年来必胜客深耕中国的决心……我们相信，在中国，必胜客还有巨大的增长潜力，我们将致力于开拓门店，促进品牌蓬勃发展。”——百胜中国 CEO 屈翠容

“洋快餐”回暖。——《时代财经》

07

「李宁」上半年收入 140.2 亿，同比增长 13%

8 月 11 日，「李宁」发布集团 2023 年中期业绩。2023 年上半年，集团收入 140.2 亿，同比增长 13% ，毛利率 48.8% ，净利率 15.1% ，权益持有人应占净溢利为 21.2 亿。其中，跑步+篮球+健身三大专业品类流水占比达 65% ，为 4 年同期新高，鞋类收入占比达到 54% 。

这份成绩单让资本市场的信心暂时回归了。财报发布后，李宁股价应声上涨。截止当日 9 点 30 分，上涨 5.19%。而自 2021 年 9 月以来。李宁股价便开启震荡下行走势，2023 年 7 月 7 日最低下探至 38.6 港元，期间最大跌幅达到 64% 。

2021 年，李宁实现营收 225.7 亿元，同比增长 56% ，净利润 40 亿元，同比增长 136% 。这是李宁首次突破 200 亿元大关，也是上市以来营收增速最快的一年。此后，李宁便开始减速。下滑的利润率更是导致公司战略备受挑战。

当国潮红利退去，无论是资本市场还是消费市场，都期待李宁能讲出新故事。

“看上去，李宁公司要解决三个组织难题：如何对抗组织老化，保持“赢”的欲望与能力；如何向最卓越的国际同行学习，构建自己最优的决策体系；如何打造既尊重专业又尊重市场，既能规划宏大战略又能沉到执行细节的核心管理团队。”——《中国企业家杂志》

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淘宝、京东等上线专场支援暴雨地区

7 月底、8 月初，暴雨侵袭京津冀地区，引发灾害。为此，淘宝在 8 月 4 日紧急上线“涿州图书专场”，同时联手菜鸟为需要转运图书的商家提供分仓转仓服务，对受灾商家上线物流发货免责条款。淘宝直播联合头部直播间、“交个朋友”等 MCN 机构一起，为受灾图书商家免佣金带货，淘宝直播会对每个紧急开播的受灾商家进行专向流量扶持。

8 月 9 日，京东开启“同舟共建 一起加油”重建物资专场。即日起，北京、河北等受灾地区企业和个人用户通过京东 APP 左上角链接入口，或者搜索关键词“同舟共建&一起加油”，可以一站式采购灾后重建所需的生产和生活物资。

此外，关晓彤、张柏芝、TFBOYS、时代少年团、Uzi、邓超孙俪夫妇、杨幂等明星则捐款或捐送物资。字节跳动、阿里巴巴、小米、理想汽车、彪马、古茗、茶百道、宝马中国、李宁集团、安踏集团、比亚迪等企业也纷纷捐赠。

2004 年，联合国环境规划署首次提出 ESG 投资概念，而这正逐渐成为衡量品牌治理结构、可持续发展、长期盈利能力的新标准，如何真诚不做作地做好公益，彰显社会责任，是现代品牌越来越重要的课题。

“营销又如何，起码真的做事了。”—— 微博网友

09

「麦当劳中国」五年冲万店，洋快餐齐加速

8 月 8 日，「麦当劳中国」被曝将在未来 5 年内冲击万店目标。麦当劳中国首席执行官张家茵在接受媒体采访时表示：“过去 5 年，麦当劳中国的开店计划和营业额两位数增长的规划全部都做到了。门店数量已超出预期，受到疫情影响销售额正全面补回。到 2028 年，麦当劳中国在一线至五线城市将冲刺达到 1 万多家餐厅的体量，其中高线城市的增长空间依然非常大。”

与麦当劳中国同步加速扩店的，还有肯德基、汉堡王、赛百味等。

百胜中国首席执行官屈翠容在业绩会上表示将加码新的渠道机会，例如大学、医院和高铁服务站等以完成加速拓店；汉堡王定下自 2023 年每年新开 200 家餐厅的计划；赛百味中国也规划未来 20 年开 4000+ 新门店。

“洋快餐”们今年集体狂奔！” —— 红餐网

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量贩零食连锁品牌开启整合模式

8 月 9 日，总部位于长沙的量贩零食店连锁品牌「爱零食」，宣布控股成都本地量贩零食连锁品牌「恐龙和泰迪」。至此「爱零食」成都门店数达 300+，四川省门店数达 350+，成为四川本地量贩零食店第二品牌。

同日，「零食很忙」宣布战略投资恰货铺子数千万元。除了资金支持，零食很忙还将向恰货铺子开放运营体系、管理经验、供应链资源等。

资本青睐之下，新晋零食集合店品牌层出不穷。玩家入场带来的竞争加剧，让行业加速迈进同业竞争阶段。品牌整合不仅可以形成区域互补，还可以提升整体供应链，加大规模效率优势。

据新经销消息，不少有 100-200 家门店的区域性连锁品牌，都在寻求头部品牌合作。

“2023年末，如果没做到800家门店，未来基本没戏了。” —— 爱零食创始人唐光亮

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