本周消费圈最重要的十件事：茶百道拟赴港上市；视频号使用时长同比翻倍…| 刀法周报

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2023-08-20 04:08

整理 | 刀法内容团队

编辑 | Siete

这些信息值得关注

「茶百道」向港交所递交上市申请材料

8 月 15 日，茶百道向港交所递交招股书，拟在主板上市。数据显示，茶百道门店去年总零售额为 133.3 亿元，2020-2022 年年复合增长率达139.7%，按零售额计，茶百道在中国新式茶饮店市场中排名第三。

今年6月，茶百道完成了成立以来第一笔也是唯一一笔融资——由兰馨亚洲领投，正心谷、草根知本、番茄资本以及中金资本参投，总融资规模 9.7 亿元。

为什么重要？

作为第二梯队品牌，预备上市的茶百道与新茶饮第一股奈雪的茶的发展路截然不同。

如果说奈雪的茶是闯出来的“新势力”，那茶百道的生意逻辑更为质朴：2008 年就进军茶饮市场的先发优势、可快速复制的盈利模型、多线城市布局的渠道建设、持续上新的产品迭代能力、后端强大供应链和品牌管理支持。

反过来看，资历老也存在迭代焕新能力的考验，四平八稳的打法也意味着容易被模仿和超越。已在茶饮市场摸爬滚打 15 年的茶百道，要保持住第二梯队的领先地位，仍充满考验。

刀法已对茶百道招股书做了详细拆解，可移步：详拆「茶百道」招股书：新茶饮TOP3的喜与忧。

TA们怎么看

“每个品牌都高喊着要突破万店、要下沉、要抓住规模扩张的风口，即使是县域的加盟商也或将迎来不够用的那天。” —— 界面新闻

视频号用户使用时长同比近翻倍

8 月 16 日，腾讯发布了 2023 年第二季度财报。财报显示，微信及 WeChat 合并月活跃用户数 13.27 亿。视频号总用户使用时长同比几乎翻倍，视频号广告业务实现了显著的快速增长，收入超过 30 亿元人民币。腾讯广告业务在平台底层能力提升和微信商业生态助力下，收入同比增长 34% 至 250.03 亿元。

同时，得益于视频号直播带货交易产生的收入以及云服务的轻微增长，企业服务收入实现低双位数同比增长。

为什么重要

很明显，腾讯广告收入增加的驱动力之一在于视频号广告能力不断的提升。

今年以来，视频号不断加深商业化，比如推出全新创作者变现工具，创作分成计划。创作者的原创视频可以成为付费内容，评论中也可插入广告。投放上，也整合了互选和小任务的投放，一起迁移到了腾讯广告互选投放端，帮助广告主一站式投放小任务和互选。规模上，微信也上线了二次推广以及内容加热功能。

TA们怎么看

“腾讯的「第二条曲线」正在强化。” —— 孟永辉

「Gucci」入驻京东

8 月 17 日，意大利奢侈品品牌「Gucci」宣布与京东达成战略合作，并正式入驻京东开设官方旗舰店，发售男女装成衣、配饰、手袋、鞋履以及童装等全系列产品。此外，京东还将利用数字技术能力，为店铺融入 AR、VR 、3D 等应用解决方案，并支持 360° 商品浏览、在线试戴等更富互动感的用户体验。

同时，Gucci 推出 2023 七夕情人节特别系列，并设置京东专享款和限量永生花花盒，消费者可以定制线上专属爱意贺卡，以及部分商品 24 期免息。为拓展合作深度，Gucci 还特别打通京东货品与线下门店货品。在京东全新数字化生态模式支持下，Gucci 可以触达更多潜在用户，并深入了解消费者需求和喜好。

为什么重要

Gucci 是开云集团旗下继「Bottega Veneta」和「Qeelin」后，第三个和京东战略合作的主要品牌。

早在 2018 年 3 月，开云集团旗下眼镜部门就与京东签署战略合作伙伴协议，正式入驻京东商城开设首家官方旗舰店，发售 Gucci 、Bottega Veneta、「Saint Laurent」等多个品牌的光学眼镜和太阳眼镜产品。

京东逐渐成为奢侈品提升业绩的又一重要据点。除了开云集团，LVMH 和历峰集团旗下已有多个品牌与京东达成合作，包括「Louis Vuitton」「Dior」「Tiffany」「卡地亚」等主要品牌。

TA们怎么看

“京东已成为奢侈品牌攻占中国线上市场的另一极。”——LADYMAX

「PopSockets泡泡骚」中国首店开业

8 月 14 日，美国手机气囊支架品牌「PopSockets泡泡骚」中国首店正式开业。门店落于上海 K11 购物艺术中心，以“未来化石”为概念，陈列 450+ 产品，包括 MagSafe、卡包、粘贴式的风琴专利气囊支架等等。

PopSockets泡泡骚是“手机气囊支架”品类鼻祖，一度在社交媒体走红。开业当天，品牌发售两款七夕主题新品“晚霞系列-花火”与“夜晚系列-晚霞之心”。

为什么重要

刀法研究所在《2023年剩下的赚钱机会，都在这10个品类里了》中提到，手机壳及配饰将会是近几年的机会品类之一。

2022 年，中国手机壳市场规模达 154.76 亿元，全球手机壳市场规模达到 999.11 亿元，预计到 2028 年，全球手机壳市场规模将达到 1290.68 亿元，年复合增长率预估为 4.36% 。可想而知，由此衍生出的手机配饰也是一个庞大的市场。

新锐手机壳品牌「CASETiFY」2021 年销售额达到 1.2 亿美元。如今，市场又迎来了新玩家。

TA们怎么看

“CASETiFY 已经向我们证明了手机壳/配饰市场的潜力。而我们认为，这个市场不会只有一家 CASETiFY 。”——刀法分析师

「完美日记」首座工厂逸仙生物科技开业

8 月 14 日，「完美日记」宣布首座工厂逸仙生物科技已于 8 月 11 日正式开业。据介绍，工厂投资额超过 6 亿人民币，预计年产值将超15亿。这座工厂集研发、制造、品控于一体，由逸仙电商与全球最大 ODM 公司之一的科丝美诗共同打造，是其供应链布局的重要一步。

逸仙生物科技于 2021 年 3 月开始动工，总面积达 7.8 万平方米，包括 4 层产房、 1 层仓库、 4 层的研发/办公楼以及其他附属建筑。

为什么重要

逸仙电商创始人、董事长兼 CEO 黄锦峰分享了为什么要建设这家工厂，“逸仙电商一直坚持‘为用户提供融合创新技术和专业实力的高品质美妆产品’的理念，随着完美日记及旗下美妆品牌的成长和用户需求的提升，我们需要建设一个全球领先的制造工厂，推动更科技、更环保、更高质量的美妆制造，为用户的健康美丽和地球的可持续发展作出贡献。”

逸仙生物科技由科丝美诗和逸仙电商共同持股，其中科丝美诗持股 51% ，逸仙则持股 49% 。在开业仪式上，科丝美诗集团会长介绍到：科丝美诗将负责产品开发，产品流通则由逸仙负责。

科丝美诗为逸仙生物科技提供技术基础，整合产业原料、资源、供应链，提高生产效率，稳定产品的生产。逸仙电商会把逸仙生物科技生产的产品进行品牌化，负责营销和销售。

TA们怎么看

“逸仙电商的研发投入一直在增长，去年研发费用达 1.3 亿元，占比达 3.4% ，无论是投入金额还是研发占比已经位居本土品牌前列，希望这两家的合作能擦出新的火花。”——小红书网友哇咚哇咚咚

「On昂跑」第二季度收入上涨 52%

8 月 16 日，瑞士高端跑鞋品牌「On昂跑」发布 2023 年第二季度和半年财报。第二季度，On昂跑销售额为 4.4 亿瑞士法郎，同比上涨 52% 。净利润 330 万瑞士法郎，同比下跌逾 93% 。上半年，品牌净销售额达 8.6 亿瑞士法郎，增长 63.9% 。

按地区分，中国所在的亚太市场为最大增长引擎，销售额同比上涨逾 90% 至 3410 万瑞士法郎。美洲市场上涨近 60% 至 2.97 亿瑞士法郎。

为什么重要

这已经是 On昂跑第六个季度创下营收纪录。在财报中，On昂跑称强劲的增长表现主要来源于高端消费者需求的推动，具体表现在 DTC 渠道的净销售额同比增长 54.7%，超过了批发渠道。

同时，On昂跑赞助的专业运动员均在大赛上取得了良好的成绩。Iga Świątek 赢得了法网女单冠军，On昂跑运动员在各自的全国田径锦标赛中 24 次登上领奖台，进一步增强了 On昂跑在运动领域的可信度。

受业绩鼓舞，On昂跑也再次上调了截至 2023 年 12 月 31 日的整个财年的预期，目前预计净销售额将达到 17.6 亿瑞士法郎。

TA们怎么看

“无论奢侈品行业还是其他消费品行业，强者愈强的表现格局一致，但在运动行业，消费者更喜欢新鲜的东西。这促进小品牌在专业、个性和细分方面更加专注，一旦有鲜明的品牌特色，很容易快速壮大。无论是 Under Armour、lululemon、还是 Hoka 和 On，我们都看到他们的爆发非常快速。”——无时尚中文网

「MANNER」线下门店突破 900 家

8 月 17 日，「MANNER」官宣本月线下门店突破 900 家，现已覆盖全国 42 座城市。即日起至 8 月 21 日，用户参与有奖转发活动，或购买指定套餐，可获得品牌专属双层玻璃杯 1 个，限量 9 万个。

为什么重要

MANNER 在 2015 年创立时，只是一家 2 平米左右的街头咖啡店，经典菜单价格多在 15-25 元之间。

自 2019 年走出上海后，MANNER 相继到北京、苏州、成都等城市开店，到去年 3月门店突破 200 家。MANNER 一度将店开到了音乐节现场、雪山以及露营现场，有着“高消费场景中的平价咖啡”之称。

截至 2022 年 12 月，MANNER 已有超过 500 家门店，相关业内人士曾透露，这个品牌的目标是在 2023 年末将门店数量达到 1000 家。如今，千店目标近在眼前。

MANNER 的线下扩张，为咖啡茶饮竞争再添一把火。

TA们怎么看

“MANNER 在上海，把咖啡的价格做到了 15-25元，幸运咖在下沉市场，把咖啡的价格做到 10 元以下。无论是咖啡品牌，还是要上咖啡产品的茶饮品牌，有实力把价格打下来，用‘总成本领先’的战略去做咖啡，比用空间和调性吸引消费者，更有做大的机会。”——《咖门》

「蜜雪冰城」首部动画定档

8 月 13 日，雪王驾到官方微博发布消息和预告片称，蜜雪冰城的首部动画将于 8 月 25 日 10 点全网更新。

8 月 18 日，蜜雪冰城发布《雪王驾到》动画同名 OP。

为什么重要

《雪王驾到》是新茶饮品牌出品的首部动画。

这两年，平价茶饮品牌蜜雪冰城基于加盟、低价深入到全国数亿用户市场，持续进行品牌文化传播，2021 年出了雪王形象 IP 和品牌主题曲，2022 年主题曲升级，还在各类短视频社交平台产生了衍生的流行梗，雪王形象已经深入人心。

接下来，通过励志剧情的动画等内容载体，蜜雪冰城会进一步将受众年龄层下探，强化青少年儿童对品牌的感知教育。

TA们怎么看

“起猛了雪王出动画了，所以反派是瑞幸还是茶百道？”——微博网友

“希望雪王能成为中国迪士尼，后面再出一个平价雪王城堡游乐园。”——B站网友

「百度」放弃造车，转为技术提供方

8 月 14 日，百度造车项目「集度汽车」正式更名为「极越」品牌，原集度汽车首款车型“集度 ROBO-01”更名为“极越 01”。「极越」是吉利控股旗下新成立的汽车子品牌，吉利持股 65%，百度持股 35%。而 2021 年 3 月集度汽车成立时，百度持股55％，吉利持股45％。

8 月 16 日，据南华早报消息，比亚迪放弃了为其电动汽车配备百度自动驾驶技术的协议，转向内部开发智能汽车软件。同一天，长安汽车则与百度签署战略合作协议，双方将在云计算、人工智能、大数据和物联网等领域进行深度合作。

为什么重要

一周之内的这三条消息，意味着百度放弃了整车制造的计划，转型回到做自动驾驶技术的老路上，成为一个完全的技术提供方。在这条路线上，也面临着像华为这样的竞争对手，以及主机厂试图自主研发的情况。造车行业不再会有新的入场券，剩下的则是存量竞争。

TA们怎么看

“百度，摸着华为过河？”—— 微博网友

「大疆」秘密入局 E-bike

8 月 17 日，据36氪报道，「大疆创新」即将进入 E-bike 行业，该项目尚在保密阶段。而在一个月前，荷兰 E-bike 品牌「VanMoof」由于亏损严重宣布破产，该公司至今已经销售了20多万辆自行车，均价在数千欧元。最早出海的中国 E-bike 品牌之一的「大鱼智行车」则在近日公开数据表示，2022年出货量突破了50万台。

为什么重要

E-bike 也是目前硬件出海最炙手可热的赛道，融资和海外销售量都非常可观。2022 年 E-Bike 全球出货量大约在 750-800 万台，中国出口了约 300 万台。

两年内 E-bike 赛道已累计拿下超百亿美元的融资，其中包括 Aventon、Tenways、Velotric、Urtopia 等新兴品牌，传统电动车企业和知名硬件公司也都在试图入局。

E-bike 在海外的大热，离不开疫情催化下的户外出行消费，以及多国政策上对于环保新能源的鼓励，使得强大生产制造能力的中国品牌也分到一杯羹，但在红利期之后，必然进入优胜劣汰阶段。

TA们怎么看

“不同于赛格威的年代，电动车再也不用担心无人赏识。但是行业大增长，常常会造成另一个问题：大量品牌的涌入让市场供大于求，品牌的成功与沉没速度相当。”—— 品玩作者 Zijing Fu

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