本周消费圈最重要的十件事：国家出台恢复和扩大消费措施；瑞幸营收首超星巴克…| 刀法周报

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国家出台恢复和扩大消费 20 条措施

7 月 31 日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施》的通知。《措施》对恢复和扩大消费提出了二十条强有力措施，涉及大宗消费、服务消费、新型消费、农村消费、消费设施、优化消费环境等方面的内容。

在吹风会上，据介绍，此次促进消费工作基本思路，有三个基本考量：一是坚持有效市场和有为政府更好结合；二是坚持优化供给和扩大需求更好结合；三是坚持提质升级和创新发展更好结合。

国家发改委副主任李春临表示，居民消费是满足居民美好生活愿望的关键环节。许多领域，没有消费就没有居民生活质量的提升，居民不消费，很多愿望、需求就得不到满足。让居民开心花钱、买到心仪的商品和服务，本身就是利民生的好事。

他进一步强调，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。政府施策更有效、更惠民，老百姓消费和福利就能同步得到提升。

《措施》再次强调了消费对经济发展的基础性作用，促进消费仍然是下个阶段的重要工作。近期一系列提振消费的政策文件陆续出台，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部等部门已经发布《关于促进家居消费的若干措施》《关于促进汽车消费的若干措施》《关于促进电子产品消费的若干措施》，以促进大额商品消费增长带动经济恢复。

国家统计局数据显示，上半年居民消费持续恢复，社会消费品零售总额达 22.8 万亿元，同比增长 8.2% ，增速较去年同期上升 8.9 个百分点。最终消费支出对经济增长的贡献率达到 77.2% ，明显高于去年。随着多项措施逐步落地见效，下半年消费有望保持平稳恢复态势。

“预计下半年居民消费有望持续回暖，耐用消费品、出行消费可能成为下一阶段消费回升的主要方向。”——招商证券首席策略分析师张夏

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「瑞幸咖啡」二季度营收首超星巴克中国

8 月 1 日，瑞幸咖啡发布截至 2023 年 6 月 30 日的三个月未经审计财务业绩。数据显示，第二季度公司总净营收为 62.014 亿元，同比增长 88%，单季营收首次超星巴克中国；在美国会计准则下营业利润为 11.728 亿元，营业利润率为 18.9%，创历史新高。

8 月 2 日，星巴克公布 2023 财年第三财季业绩显示，星巴克 Q3 营收为 91.7 亿美元，同比增长 12%；归属于公司的净利润为 14.1 亿美元，上年同期为 9.13 亿美元。其中，星巴克中国市场净收入 8.219 亿美元，同比增长 60%（去除汇率变动影响），较上一季度增长 10%。

启动“带店加盟”模式的瑞幸咖啡，不仅在上半年提前完成了万店计划，还实现了首次单季度营收超过星巴克。

但在竞争激烈的咖啡市场，瑞幸仍面临着不小挑战。不仅有打得火热的 “9.9”、“8.8” 瑞幸库迪战，还要应对 3 年 25 亿开 4000 家门店的麦咖啡等巨头扩张，以及层出不穷的新品牌分一杯羹。万店代表市场规模和体量的阶段性胜利，但要实现持久地稳坐龙头，并不容易。

“随着瑞幸咖啡数据的不断向好，未来可能会重新冲击资本市场，重新为该品牌赢得市场认可。” —— 侃见财经

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欧莱雅上半财年销售额超过 205 亿欧元

7 月 28 日，欧莱雅集团发布 2023 年上半年财报。据财报，集团销售额达到 205.7 亿欧元，同比增长 13.3%，营业利润率高达 20.7%。所有地区市场均实现增长，欧洲市场势头尤为引人瞩目，美国市场业绩表现强劲，中国内地市场所在的北亚区同比增长 3.9%。

集团旗下共有专业美发产品、大众化妆品、高端化妆品、皮肤科学美容四个部门。报告期内，大众化妆品及高端化妆品两个部门对集团贡献最大，销售额分别为 76.87 亿欧元及 72.88 亿欧元，较去年同期增长 15% 及 7.6% 。该集团在财报中表示，大众化妆品部门增长创纪录，销售额增加约 10 亿欧元。皮肤科学美容部门增速最高，销售额与去年同期相比增长 29% 至 32.85 亿欧元。（品牌官方）

从欧莱雅集团的财报来看，彩妆护肤市场呈现两极分化趋势。大众化妆品和高端化妆品两个部门表现优异。这说明在诸多不确定性因素的叠加下，消费者开始从价值及“性价比”上寻找确定性。

性价比并不等于价格低，而是用合适的价格买到超值的商品。消费者感到产品在功效、品牌价值等方面物有所值。这样的品牌能够在各个时期都斩获超越同赛道竞争对手的表现。

高端化妆品市场的持续向好也让欧莱雅集团继续加注。本周，「Prada Beauty」宣布推出彩妆和护肤产品线。2019 年，欧莱雅集团与 Prada 签订授权协议，由欧莱雅负责旗下美妆产品的设计和研发工作。此外，欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕在最新的财报会议中表示，在今年 4 月以 25 亿美元的价格收购Aesop 后，集团仍在寻求收购机会。

“蓝血品牌上来就推护肤就很吊诡，理论上时装品牌最容易在造型设计和色彩上搞话题，但最失望的也是包装设计，都报看，目测全系列指纹收集器，KV 并不是摆成一个三角就是 Prada 了。”——小红书网友

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「阿迪达斯」上半年销售额和营业利润下跌

8 月 3 日，「阿迪达斯」发布 2023 年第二季度及上半年财报。第二季度净销售额为 53.43 亿欧元，同比减少 4.5% ，营业利润为 1.76 亿欧元，同比减少 55%  ，其中大中华区销售额同比增长 7% ，为 7.66 亿欧元。上半年净销售额为 106.17 亿欧元，同比减少 2.6% ，营业利润为 2.36 亿欧元，同比减少 71.5% ，毛利率下降 2.3% 至 47.9% 。

「阿迪达斯」和椰子鞋的故事暂时还未完全结束。去年年底，阿迪达斯和 YEEZY 创始人终止合作，今年 5 月重新达成协议销售剩余库存，并继续支付侃爷 15% 营业额作为分红，同时将部分收益捐给公益组织。在第二季度，椰子鞋库存创造了 4  亿欧元的净销售额。库存终要划上句号，德国运动品牌还需尽快找到新的增长点。

“这一份财报中，德国品牌大部分的财务数据都不是正向增长，不过，此前已经连续八个财季业绩下滑的大中华区却成了难得的亮点。”—— 界面新闻

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「Versace」抖音直播卖货

奢侈品真的要在抖音站着挣钱了？

7 月 28 日到 8 月 2 日，「Versace」在抖音开了 6 场直播，并且一改奢侈品品牌往日的矜持作风，开始在抖音直播间带货。不过，这次主要销售的是 Versace Jeans Couture 副线产品，售价在百元至千元之间。

Versace 早在一年前就在抖音电商开设了官方旗舰店，但直播还是第一次。其抖音官方旗舰店销售的商品定价在 470 元至 15500 元之间，包括奢侈手袋、鞋履和部分成衣。

更早些时候，和 Versace 同属 Capri 集团的轻奢品牌「Michael Kors」也在抖音直播间开启卖货直播。

面对电商，奢侈品品牌一直左右摇摆，既要又要——既不想错过流量和生意机会，也不想放下身段。Dior、Gucci 等品牌都早早入驻了抖音，但更多把它当成品宣渠道。直播带货这种事，碰了是会掉价的。即便是像 Versace 试水的品牌，也没有把自己的奢侈成衣和配饰拿出来卖。

吃螃蟹的人已经出现了，奢侈品品牌们还能矜持多久？

“对于加速在中国市场扩张的 Versace 而言，它需要采用更多方式来提升认知度。不过奢侈品牌在抖音上直播卖货暂时还难以成为趋势。”—— 界面

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花王集团收购澳大利亚防晒品牌「Bondi Sands」

8 月 1 日，花王集团宣布收购澳大利亚防晒品牌「Bondi Sands」。两天后，又宣布即日起停止在中国生产纸尿裤。近几年，中国本土企业市场份额扩大，使花王盈利恶化。在日本国内花王也将调整包括日用品等在内 10 家工厂的生产体制，2023 财年将计提 600 亿日元的结构改革费用。

花王集团正在加速业务转型和多元化，将护肤品列为了中期管理计划的关键增长动力之一。「Bondi Sands」是澳大利亚著名防晒产品公司，专注美黑、防晒、护肤和身体产品，而此前花王防晒品类下也有 ALLIE 、碧柔，加上此次宣布在中国停止生产纸尿裤，都彰显了花王更加专注护肤品类的意图。

“顺应中国消费者对于成分、科技的关注，花王也在转变。青眼号外了解到，今年以来，花王明显加大了在化妆品方面的投入。”—— 公众号《青眼号外》

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酱酒品牌「赤水河酒」官宣梅西为代言人

8 月 1 日，酱酒品牌「赤水河酒」官宣梅西为品牌代言人。针对相关代言情况，该公司透露，“梅西确实是在近期签下的”，但并未披露签约年限以及费用等。

企查查 APP 显示，赤水河酱酒关联公司为贵州中赤酒业股份有限公司，成立于 2021 年 9 月，注册资本 3 亿元。贵州中赤酒业股份有限公司官网显示，「赤水河酒」是其打造的中高端酱酒品牌。

中赤酒业大股东及实际控制人为高进华，其关联有史丹利农业集团股份有限公司、临沂史丹利房地产开发有限公司等 22 家公司，担任化肥上市公司史丹利董事长职务。

「赤水河酒」是梅西首个白酒代言，自然备受瞩目。

该酱酒品牌背后的化肥上市公司史丹利，除了主营业务复合肥生产及销售等之外，已于 2022 年年初和贵州习水县签约万吨级酱香酒技改项目。根据史丹利官网信息，2021 年 12 月，高进华曾将贵州中赤酒业列为公司的四大项目之一，并要求“做一个成一个”。

在本次官宣梅西代言之前几日，赤水河酒刚刚开通官方微博，公布品牌服务热线，目前尚无官方旗舰店，可见该品牌目前依然借助线下经销渠道进行销售。而梅西代言让赤水河酒出道即出圈，后续品牌将如何运用这些流量，是否会在传统酒水品类的基础上结合新的带货方式，值得关注。

“2023 年开年以来，酱酒终端均呈现出不同程度的价格回落。在酱酒热遭遇降温的节点上押宝高端赛道，加之知名球星为其“站台”的赤水河酒能否带来业绩回报，需要等待市场的检验。”——界面新闻

“为什么我会联想到「金嗓子」和罗纳尔多？”——微博网友

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上百家图书仓库被淹，多家企业捐款抗汛

8 月 1 日，中图网微信公众号发文文章称：“河北涿州的中图网仓储中心被洪水淹了。尽管中图网员工一直在努力自救，但无奈洪水猛烈，最终只能放弃库房里的 400 万册图书，回到办公楼第四层，等待救援。”

同一天，北京图书公司时代华语也受北京暴雨影响，库房所在的地区受灾严重，水电中断，道路不通，库房进水深度高达两米，所有图书被泡水，损失惨重。据《南方周末》报道，时代华语库房存书约 360 万册，预计损失高达 2.2 亿码洋。

8 月 3 日，腾讯、百度、京东等多家企业宣布捐款，以保障京津冀等受洪涝灾害地区的紧急救灾及灾后重建工作。其中，腾讯捐赠 1 亿元，百度调拨 3000 万元资金，京东捐赠 3000 万元物资，北京字节跳动公益基金会捐赠 1 亿元，小米公益基金会捐赠 2500 万元，好未来公益基金会捐款 200 万元，闪送向灾区捐款 100 万元，「宝马中国」紧急向北京市慈善协会捐款人民币 1500 万元，蚂蚁集团捐赠 2000 万元，拼多多向中华慈善总会捐赠 3000 万元，「比亚迪」捐款 2000 万元，「星巴克」捐赠 100 万元，网易捐赠 1000 万现金物资......

河北涿州是出版业库房重镇，2021 年图书品类年吞吐量超过 200 亿码洋。中图网称，这是 25 年来遭遇的最具毁灭性的损失和打击。企业在想方设法自救，很多网友也希望提供帮助。8 月 3 日，中图网上线预售“加油包”， 得到广泛支持。

“12 年第一次使用淘书团买到《纪德文集》，毕业到涿州工作周末去逛七楼书店，再后来离职到天津开店从中图批发频道进书，中图陪伴了我的整个青年时代。感恩，祝福，加油！”—— 中图网用户

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上海太平洋百货将于 8 月底闭店

7 月 31 日，上海太平洋百货发布公告：由于与合资方的合作期限今年届满，上海太平洋百货徐汇店将于 2023 年 8 月 31 日营业结束后正式谢幕，终止经营。1993 年 12 月 19 日，上海太平洋百货有限公司徐汇店宣布正式对外营业，至今已有三十年。

太平洋百货徐汇店是太平洋百货上海仅存的一家商场，另外两家淮海店和不夜城店已于 2016 年和 2020 年停止运营。作为经营几十年的老百货品牌，自 2011 年开始，逐渐关闭各城市门店，可见在当下市场环境下传统百货之殇。

“传统百货业正遭受着前所未有的挑战和压力，生存空间被电商和其他新兴业态，例如购物中心、奥莱、专卖店以及买手店挤压，急需转型升级。”  —— 凯度消费指数大中华区总经理虞坚

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预制化食品产业或将迎来政策利好

8 月 1 日，综合多个渠道消息，工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布。数据显示，2026 年我国预制菜市场规模将达到万亿元级别，相关政策一经发布，该市场将迎顶层设计。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼向《中国证券报》透露，相关政策性文件将致力于加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。

当天早盘，预制菜板块包括惠发食品、金陵饭店、中水渔业、西安饮食、金健米业等出现上涨。

今年 2 月，中央一号文件即《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出，提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。这为产业发展注入了强心剂。

7 月 28 日，工信部、国家发改委、商务部发布了关于印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》的通知，其中强调：

实施推动食品工业预制化发展行动方案，顺应方便快捷、营养健康食品消费需求，大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态。积极推动产业链延伸拓展，强化农企利益联结，共享全产业链增值收益，助力一二三产业融合协调发展。

前瞻产业研究院数据曾指出，2020 年，我国预制菜行业前十家企业销售规模占比约 14%，同期，日本预制菜行业前五销售规模占比超 60%。艾媒咨询预计，2023 年我国预制菜市场规模将达 5100 亿元，2026 年将达 10720 亿元，行业想象空间极大。

随着顶层设计的落实，我国预制菜从业者也会持续有动力推进食品工艺及技术进步，未来或将跑出规模大、技术精的代表性中餐预制菜企业。

“由于存在饮食文化、基础设施、渠道结构等方面差异，当前我国预制菜渗透率较低，在 10%-15%，但国内人口基数大，预制菜行业空间远大于日本。”——国联证券

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