平行供应链之争，中国制造走到哪里了

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2023-08-17 03:08

来源丨知识自动化（ID：zhishipai）

作者丨林雪萍

图源丨摄图网

最近一个经济数据看起来不太乐观。第二季度，外商在华直接投资净值只有49亿美元，比去年同期下降了近90%。那么，中国制造不再是香饽饽了吗？中国制造走到哪里了？

第一件事情：十五年寒冬

从中国出口数据来看，今年上半年，中国不再是美国的第一大商品进口国，这是过去15年没有发生的事情。而且下降速度很快；在2022年1月份的时候，中国这个比例还是19%，但是到了现在只有13.4%。

中国是一个制造大国，它创造财富的能力，最重要的一点就是商品的输出，你一定要把这个商品，卖给最富有的国家。

我们国家是怎么富裕起来的？其中一个重要支撑点就是外贸立国。就创造外汇而言，中国最挣钱的行业是什么？是服装与纺织。一直到2020年，纺织与服装行业的创造的顺差，超过了75%。机电设备则是中国外贸的大户，这都是以全球贸易为基础。

然而现在，这套创造财富的机制发生了一些变化。如果说2001年加入WTO是中国国运的转折点，中国制造参与了国际化体系并成为主力，那么2022年无疑是一个值得关注的节点。这一年全球供应链转移的信心，先是犹疑后是加强，2023年我们看到了外国直接投资FDI净值的减少。

中国制造面向最富有的国家出口，现在面临着巨大的挑战。

第二件事情：四种范式的制造

中国制造的在美国的出海口，被谁分流了？

今年上半年，占据美国进口国最大的是墨西哥，第二个是加拿大，这就意味着墨西哥的产能，正在成为美国商品的最主要进口发源地。

这其实正是美国特别想达到的一点，那就是摆脱对中国制造的依赖。

“离岸制造”(Off-shoring)在全球化曾经风靡一时。发达国家在本国做好研发设计，但是制造则外包出去。离岸制造是过去20多年全球化的一种主打模式，中国就是最重要的承接者。中国和美国，都是最大的受益者。中国积累了财富，而美国则拉开它与其它发达国家的差距。然而，现在美国决心改变对中国进口依赖太重的局面，因此推动了一系列的行动，取代这种经典的“离岸制造”。其中一种就是叫“近岸制造”(Near-shoring)。

几年前，美国就重新改写了北美自由贸易区的规则，大力扶持墨西哥作为美国的后花园制造，也就是它的近岸制造。这正是墨西哥繁荣的基础。而美国去年通过的《通胀削减法案》等，则大幅度带动了墨西哥的汽车、电子和服装的繁荣。

与此同时美国还发动了友邦制造（Ally-shoring）。它就是按照价值观来去区分供应链，比如说美国在拉拢荷兰和日本来对中国的芯片装备进行供货限制。

本来美国认为单方行动，就足以遏制中国的崛起。然而，美国禁止华为购买5G芯片、限制英伟达的A100芯片出口到中国，却仍然挡不住中国芯片制造能力的快速发展。

于是美国开始扩大供应链的攻击方位，进一步从上游设备、工具、软件来进行打压。美国的半导体制造，虽然只占整个全球制造份额的12%，但实际上从设计、IP、设备等角度，它还是遥遥领先。芯片设计的三大软件都是美国的，其中虽有一家被西门子收购，但是它仍然受到严格的美国法律限制。

而芯片的制造装备，美国依然是全球最强的国家。全球第一的应材、第三、第四的泛林和科磊都是美国的。排名第二位的就是荷兰的阿斯麦，它以单一类型的光刻机产品就足以称雄。排名第五的，则是日本东京电子的半导体设备。这三个国家加起来，占到全球的半导体设备的80%以上。美国通过这种友岸制造，来形成一种价值观的联盟，封堵中国高端产品的突破。

美国使用了两种手段，来对中国供应链进行封堵。通过“近岸制造”来瓦解中国的优势领域，挖墙角；同时用“友邦制造”来种篱笆墙，进行供应链隔离。

美国本来还有一手棋，叫做“回岸制造”（Re-shoring）。然而，美国的回岸制造实际上并不成功。最近这几个月美国就业指数非常高，超乎预期。但是如果细看过去，建筑占了很大一部分，而它的建筑投资里面又主要是芯片制造和化工。这固然是美国产业政策调整的结果，一个工厂的投资就要超过200亿美元的芯片制造厂，无疑是一针强心剂。而另一方面，欧洲的化工产业也在助力美国。欧洲能源价格的暴涨，使得欧洲的化工产业在逃出欧洲，涌向能源成本很低的美国。

但是，美国高端制造，一直很强。全球Top20的仪器仪表的供应商，美国占据11席。美国真正出现问题的，是在它的低端制造，比如说很难制造15万块钱以下的汽车。这是它制造能力的结构性退化，很难恢复。因此，美国芯片制造的大热，并不能说明太多问题。实际上美国上半年的原油和天然气消费下降，发电量也在下降，说明制造业并没有真正复苏。美国兴旺的是服务业，这一直是美国的强项。

这意味着，美国很难执意地追求回岸制造，而“挖倒中国墙角”就成为一种新的策略。

墨西哥，就是这样一个受益者，越南也是极大的受益者。越南对中国、韩国、日本、中国台湾，都保持着非常高的贸易逆差，唯独对美国是顺差。它就像是一个收粮食的粮商，最后集中卖给美国。

它对中国制造的承接，已经从此前的服装鞋帽，转到了机电领域。而机电是中国出口的最大优势门类。越南拥有机电制造，意味着它就有更强的零部件制造能力，而不仅仅是装配的能力。这使得它的制造能力，会向上游进军，让供应链能力更强。

另外一个值得关注对象就是印度。它的人口足够大，消费能力正在逐渐放大，有可能复制中国这样一个既有制造又有单一大市场的特征。2022年，印度汽车销量达到425万辆，超过了日本的420万辆，成为全球第三。而且，印度并不缺乏国际化的传统。印度是IT外包最大的国家之一，很多硅谷的高管都是来自印度。而工业巨头如塔塔集团、安赛乐米塔尔钢铁，都是非常高度国际化的跨国公司。

无论是东南亚、南亚还是墨西哥的大量新工厂落地和制造能力崛起，对中国制造而言，看上去都是在挖墙角。供应链的迁移，对中国形成了抽丝剥茧的局面。这种伤害，如何评估？

第三件事情：中国制造的韧性

中国制造，能不能顶住这种压力？

2018年美国对中国发动的贸易战，最后出现了一个意外的局面。谁也没想到，这个贸易战会逐步升级到极限。美国对中国征税，中国同等反击。中国是贸易顺差国，而美国则继续加码，前后共五次行动，直至将征税范围扩大到中国全部出口美国的商品。

然后奇怪的事情出现了，整个后半场，都是美国政府在单方进攻，但最后也没有赢得战争。

华为就是特别典型的例子。美国先断供芯片；其次断掉制造能力，不允许台积电代工制造。这导致华为的消费端业务受到严重影响，中低端手机荣耀不得不出售，而华为旗下的海思，则从2018年的全球第五大设计公司，跌出榜单。但是，华为并没有被打趴下。一个最强大的国家来攻击一个宇宙企业，企业居然没有被打趴下。这出乎很多人的意料。

从国家而言，中国制造也没有输掉局面。中国对美国的贸易顺差，甚至一度扩大。

这表明中国是有相当大的韧性能够抗打击。供应链有着奇特的两面性，就是指供应链的控制力和连接力的一体两面。

美国的强势很容易注意到，芯片、软件都代表了供应链的控制力。

然而，中国靠什么能够去抵御这种重拳打击，就是靠中国供应链上下游紧密相连的“连接力”。一个跨国企业通过全球化在各个国家地区游走，追求的就是一种效率。它要在全球资源进行配置，那么只有在它需要，各个供应链都能够配齐。这正是供应链连接力，所能提供的效率。中国在供应链的连接力方面，呈现了强劲的韧性。

现在回来看东南亚国家，就很难配齐供应链各个要素，效率难免会受到影响。孟加拉承接了中国很多的服装，但是它的棉花是全球第二大进口国，仅次于中国。而装备基本上都是从中国进口过去。它的供应链都是残缺的，连接力很弱。

供应链就像是一层一层的洋葱头，里三圈外三圈缠绕在一起，缺一不可。只有齐全的工业门类，才能够有足够高的效率。中国是联合国工业分类目录里，唯一拥有全部41个工业大类和666个小类的国家。尽管往细里看，好多中国制造还无法实现，也很容易被断供。然而，如果从供应链的连接力来看，门类齐全恰好可以相互嵌入，形成高效供应链。门类齐全，本身就是一个巨大的保护。

轻工业，其实离不开重工业，离不开冶金、化工。

中国对镓、锗这两种稀有元素出口进行限制，为什么会影响这么大？

镓锗不是单纯的商品，它是冶炼过程的副产品。首先它需要大量的冶炼铝，其次镓锗是在氧化铝工艺里面才能提炼出来，而中国铝产量占世界近60%。

这种稀有元素，是层层嵌套在一起的。让一个国家重新建立铝冶炼工艺，再建立氧化铝的产线，这往往要靠高能耗和高污染。滨州是山东的一个地级市，小小地级市的一年用电量居然有1235亿度，这已经超过了北京大都市的用电。因为中国最大的铝电解厂之一的魏桥，就在滨州。而中国的电力保障，一直是全球的典范。

这就是中国供应链的层层卷积，相互嵌套的局面。

这就是中国制造的韧性。美国无法跟中国快速脱钩，不是靠高科技产品，而是靠着并不引人注目的那些民用品，那些不起眼的稀少量产品。

第四件事情：缓冲期，与外企态度

那么中国韧性连接力，有多大的门槛，能给中国带来多少缓冲的时间？

中国现在出口形势虽然整体受到全球经济下滑的拖累，但相对于传统的“家具、电气和服装”，最火爆的是“电动汽车、动力电池和光伏”，这就是所谓的“出口新三样”。这些新三样，不全是在中国大陆所完成，很多是“曲线出口”。例如光伏，很多部件都运到了越南，在那里组装，再出口到欧美。而美国现在不仅仅盯着成品的制造地点，也盯着零部件供应链的在地化属性。它规定辅材也不能在中国制造。有6种辅材，银浆、铝框等，只要有2个不在本土做，仍然要征税。美国试图逼迫中国供应链大面积向外迁移。这才是事关中国未来的战场。

在这样一个时局之下，最令人关注的，就是跨国企业和龙头企业的态度。

苹果是全球化最成功的企业之一，一直对华很亲善。苹果现在要往印度走，这对中国电子制造是一个巨大的威胁，对中国的供应链可能会形成巨大的松动。

有人会以为，苹果走了没关系，可以扶持华为。而代工厂富士康走了，也没关系，可以有立讯精密、比亚迪电子、华勤技术等这些代工厂。

这种说法是片面和危险的。

苹果是面向全球进行销售。它在这里生产，其实是中国替全球在生产。如果它走了，苹果在中国可能就只生产面向国内市场销售的产品。但它对外出口的通道，也就被堵死了。河南、重庆等电子制造大省，都会受到影响。这还只是表面的贸易现象，背后有一个更加隐蔽的制造能力升级问题。

可以说，苹果以一己之力，用一个公司的力量，带动了消费电子制造能力的升级。苹果培育了中国电子制造能力，华为、小米、Oppo等都可以复用苹果已经培育成熟的供应链。如果苹果离开了，中国制造能力的升级，就遇到了真正的天花板的封堵。

有人说，中国贸易出口只占GDP的18.5%。贸易下滑问题也不足为奇。值得注意的是，这些贸易出口额，有三分之一出口到欧美发达国家，从而能够产生巨大的财富。而这些出口的贡献者中，有着大量跨国企业。它们为中国供应链的健康发展，提供了巨大的动能。全球贸易的节点，很多是外企在进行连接。这些跨国企业，直接拉动了中国制造和科技能力的上扬。对比而言，建筑也给国家带来了巨大的财富，但这个行业却是工业化程度较低的行业。建筑业占比GDP比重保持7%左右，但它也是国际化分工参与很低的产业。

外企现在在中国的发展，会碰到两个问题。

一个是本土的竞争。类似深圳汇川技术的崛起，对老牌自动化巨头西门子的控制系统形成了巨大的冲击。日本视觉与传感器巨头基恩士，在中国碰到了不下十个新锐企业，分别对它旗下产品进行对标竞争。然而，这些本土竞争，对于跨国企业而言，并非是最大的挑战。只要保持公平、保持透明，跨国企业乐于接受这些本土企业的挑战。实际上，可以看到，跨国企业也正在捡起国内企业的战术，更加灵活地参与本土化竞争。某种意义而言，本土企业的狼性，也激发了跨国企业的雄心。

因此，这个问题看似很大，但却是自由市场竞争的一部分。

外企真正关心的大问题，是来自信心的维持，来自中国制造的未来，有多高的确定性。

拉住外企，防止失去信心，是一个根本性的话题。

如果这些企业缺乏信心，它就会出走，就会带动供应链跟着一起迁移。一层一层的供应链，就像剥洋葱皮一样，逐渐失去外衣。如果这种现象发生，中国整个社会制造财富的能力，就可能会受到削弱。

不管如何，由于美国的拉动，已经事实上造成了平行供应链的发生。很多跨国企业，都在考虑做产能备份。就是在中国基地之外，复制一个供应链，哪怕它的产能效率很低。

在这个时候，不能单纯强调国产化。中国需要应对的短板补齐很多，但也要避免不分场合的“去跨国企业化”。这是一个双向的伤害，最终也会折损企业的信心。

中国无法阻挡平行供应链的出现。但中国，仍然有办法保持供应链的高效性。这是一场平行供应链的赛跑，就像是不同泳道的比赛。只要中国供应链够稳定，够有韧性，那么其他国家，就可能因为低效率供应链而甩在后面。尽管富士康对印度充满期待，印度政府对富士康也充满期待，但二者的合作难说成功。

富士康已经放弃了在印度生产芯片的计划。印度富士康5万员工，占比全球100万的5％。但它在印度，却难以复制深圳龙华和郑州昔日的经验和规模。在印度合理，富士康无法建立能提供10万名员工的单一园区。尽管富士康在印度贡献了100亿美元的收入，但相对于富士康2200亿美元总收入，还不到5%。中国制造，依然占富士康制造的75%。印度的不确定性，会让这里很难建立一条完整取代中国大规模集成化的工厂，效率也难以保障。这正是跨国企业的难处。

印度在月初，突然宣布电脑都必须在印度生产，否则将征收高关税。政府的突然出刀，导致一片混乱。跨国企业遭到当头棒喝。中国厂商联想、美国厂商惠普、戴尔、连印度最想拉住的苹果，都是突然中招。正在进口的、报关的、已经下订单的，印度海关没有解释。这种政策，让跨国企业也很难在这里全力以赴。台湾纬创集团不得不把苹果代工厂，卖给印度塔塔集团。政策多变，跨国企业又离不开这里巨大的市场，这让印度市场的发展，充满不确定性。

即使中国当前直接外商投资的净值在下降，但并不意味着这些离去的资金，就一定能够在其他国家落地扎根。这些看似向外奔跑的资金，其实也是在奔赴不确定之地。这些资金的最终效率，也许需要在三五年之后才能看到。

因此对于中国而言，既要认识这些供应链资金迁移的原因，也要有持久战的准备，迎接它们四处漂泊碰壁之后的回归。核心就是：那些留下的外企，那些留下的供应链，保持强大的运营效率。

跨国企业的信心，极其宝贵。

小记：惊弓之鸟与持久战

两条平行的供应链，已经展开。惊弓之鸟的效应，还在继续。但这些供应链，未来是否会形成回头潮，也不是不可能。这就取决于两条供应链的效率比拼。

中国企业也要有跨国企业的心态。全球跨国企业，正在全球重新进行供应链的分布。制造财富的方式，像大篷车一样在进行滚动演出。中国制造商，也要积极融入国际市场，要去国外创造财富。中国制造再出海，意味着供应链也要跟随。在墨西哥成为美国最大出口电视的地方，中国制造依然可以插下旗帜。实际上，在墨西哥这里，有中国和韩国企业的身影。除了三星，还有中国的TCL和海信。美国人买的电视，写的是Made in Mexico，但没写的是“再次中国造”。

中国制造，现在碰到了非常大的冲击。但是中国供应链特有的韧性，还能提供一定的缓冲期。更大的主动权还取决于自身，取决于我们对待全球化的态度。中国选择做什么和不做什么，对于保障供应链确定性而言，至关重要。

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来源: qq

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