停止了，走了 ！

最近没有更新，主要是花椒熟了，我去地里闻花椒味去了。。。

今年花椒长得不错，最近正在采摘。

再讲最后一遍：光伏是目前市场上逻辑靠前的方向，只要光伏跌下来，就大概率是机会。

再讲一遍：光伏涨到目前位置，可能难以普涨，一起反弹了，而会分化，逻辑靠前的光伏细分标的会再次走强。

也就是光伏接下来逻辑靠前的，大概率会再次领涨市场，而光伏里面逻辑偏弱点的，可能会磨着不涨，但整体上，光伏整体的逻辑在市场上依然靠前。

半导体上周走强，不是需求变化，也不是业绩变化。

前段时间，我讲了半导体逻辑走弱，原因是全球半导体需求下滑，各大半导体企业在砍订单。所以半导体的业绩今年上，大概率不会强。

最近几天，因为多变关系紧张。

近日，白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于下周二正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元（约合人民币3558亿元）的资金补贴美国半导体产业。

另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元（约合人民币5854亿元）。

业内人士称，这或将成为美国芯片历史上影响最深远的法案之一。

同时，韩国政府也针对半导体行业出台了重磅立法政策。韩国《国家尖端战略产业法》于4日起实施，正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。另外，欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金，欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩直言，芯片是全球技术竞赛的核心。

美国的芯片法案即将落地，或推动半导体国产化加速，也让市场对后续国内政策产生了向好预期。

半导体这两天的走强，不是需求变化，也不是业绩变化。

而是政策强刺激，因为多边关系影响，半导体被作为各个国家的核心技术，开始补贴。

政策的刺激，也是一种逻辑，主要的是在政策的刺激下，需求是否受到刺激回暖，如果需求受到刺激，回暖，那么半导体的逻辑有望回归。

短期讲，这个事情，还需要继续观察。

注意：新能车，就是在强扶持刺激下，激发了需求，新能车之前的购车补贴力度大，上面也对车企扶持。

包括之前的光伏补贴。

但新能车、光伏跟半导体不同的是新能车、光伏我们处在领先的位置跟欧美并排跑。

半导体不是，半导体是替代逻辑，人家领先，我们落后。

相同点是新能车、半导体、光伏，都是高端制造，而从一定高度讲，半导体才是目前信息时代的心脏产品，会影响到一个国家的信息化水平。

就看能否在政策刺激下，需求会不会回暖，如果需求无法回暖，政策刺激也只是是短暂的。

一些交易都是逻辑在驱动，没有逻辑的交易，就是没有地基的房子。

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