押注美国利率见顶！美元本周料收跌 20年期美债收益率跌破5.0%

周五(3日)欧洲早市，美元走弱，扩大早些时候的跌幅，交易员为美联储加息周期结束布局，不过于重要的非农就业数据公布前，美元波动有限。

截至北京时间17:35（美国东部时间上午05:35），衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数期货跌0.08%，报105.897；美元指数跌0.04%，报106.08，本周迄今下跌0.5%，系过去16周内美元的第三次下跌。

美债基准收益率美国10年期国债收益率报4.668%，美国20年期国债收益率报5.000%，稍早跌至4.990%。

（美元指数日线图，来源：英为财情Investing.com）

美元周线或下跌，关注非农就业报告

本周，美联储维持利率稳定，并就未来会否进一步加息发出了一些鸽派的讯号，虽然美联储仍然为加息敞开了大门，惟美元仍然失去了大量人气，相反人们越来越多地押注，美联储今年将结束加息，并将于2024年年中开始降息。

荷兰国际集团(ING)的分析师在一份报告中表示：「尽管美联储保持紧缩偏向，惟似乎投资者更有意将之解读为美联储将暂停加息，并据此展开交易。暂停加息会导致利率波动下降，并重新激发通过套利交易对高收益外汇的需求。」

目前的焦点转向了稍晚公布的10月份关键非农就业资料。如果有任何迹象显示劳动力市场仍然强劲，都可能提升美联储进一步加息的概率，并可能支撑美元收复本周的部分失地。

分析师预计，10月份美国经济将新增18万个就业岗位，低于9月份的33.6万个。然而，预计 失业率将保持不变，为3.8%，而平均时薪预计将在9月份增长0.2%后，10月份增长0.3%。

英国央行保持鹰派立场

英镑/美元跌0.02%，报1.2199，前一交易日升约0.4%，本周有望获得0.7%的升幅。英国银行周四(2日)亦宣布维持利率稳定，惟强调由于通胀率仍比中期2%的目标高出三倍多，短期内不会开始降息。

日内，投资者还需关注英国央行首席经济学家Huw Pill的讲话。

分析师：欧元还有更多上升空间

欧元/美元升0.14%，报1.0635，本周有望实现0.6%的升幅。目前，市场讨论的热点是于欧洲经济疲软的情况下，欧洲央行将保持高利率多久。

欧洲央行执委会成员Isabel Schnabel周四(2日)表示，抑制通胀的「最后一公里」可能是最艰难的，欧洲央行还不能排除进一步加息的可能。

荷兰国际集团表示，「本周的欧元区数据对欧元来说不利（经济增长状况和信心皆疲弱，通胀走低），惟美元环境趋稳表明欧元/美元汇率可能再次攀升。」

澳元本周料升1.7%

日元汇率继续在150关口附近震荡。美元/日元跌0.03%，报150.39。

美元兑在岸人民币持平，报7.3161；美元兑离岸人民币跌0.05%，报7.3248。中国10年期国债收益率报2.677%。

今日稍早的数据显示，11月3日公布的 10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得50.4，较9月上升0.2个百分点。

分项数据显示，在9月扩张速度明显放缓后，10月服务业供需涨幅依然有限。当月经营活动指数略高于9月的年内低点，新订单指数下滑至年内最低，两者都仅略高于荣枯线。部分企业反映，需求较预期疲弱，销售受到抑制。

澳元对美元汇率升0.07%至0.6439，本周迄今升1.7%，市场押注 澳大利亚储备银行将于下周会议上升息。

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编译 | 刘川