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最航运 | 详细解读赫伯罗特第三季度业绩报告和行业动态!

最航运 | 详细解读赫伯罗特第三季度业绩报告和行业动态!

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我是最航运丹尼斯,今天主题给到可能是行业资讯最丰富的船公司业绩报告。
1/ 赫伯罗特公布,2023年前三季度净利为34.25亿美元同比下降77%,并下调了全年盈利预测,2022年同期净利为146.65亿美元。
2/ 全球市场
集装箱运输量最近有所回升,但运费仍面临压力,导致市场环境日益严峻。
- 2023年第三季度集装箱运输数量回升,但总体需求形势依然疲软。
- 由于供应链正常化和新建集装箱船的持续涌入,市场有效运力大幅增加。
- 在许多贸易航道上,现货运价已低到不可持续的水平。
- 尽管拥堵有所缓解,但通货膨胀压力仍使运输成本保持在较高水平。


本周上海航运交易所刚刚发布的SCFI
3/ 赫伯罗特的应对,主要是加强效率和成本削减措施,以减轻运费下降的影响
- 加快全面消除拥堵相关成本
- 根据市场需求快速调整服务网络
- 减少非必要支出,提高效率
- 改进采购流程并积极重新谈判合同
- 从投资中获益(例如,新造船舶、码头、舰队升级计划)
- THE Alliance联盟宣布暂停FE5、EC4和PN3,对亚洲-北欧和跨太平洋航线网络进行调整。这些措施旨在提高各贸易航线的船舶利用率和成本基础。

4/ 赫伯罗特第三季度集装箱载运量反弹同比增长4.5%带动下2023年前三季货量接近上年水平
5/ 由于运力供应压力,平均运价继续下降
Key Figures
Q3 2023
Q3 2022
9M 2023
9M 2022
9M 2023 vs 9M 2022
Transport  volume (TTEU)
3,110
2,975
8,916
8,987
-70
Freight  rate (USD/TEU)
1,312
3,106
1,604
2,938
-1,334
Revenues  (USD million)
4,465
9,878
15,312
28,439
-13,128
EBITDA  (USD million)
744
5,708
4,519
16,649
-12,131
EBIT  (USD million)
228
5,225
2,989
15,143
-12,154
EBITDA  margin
17%
58%
30%
59%
-29  Ppt
EBIT  margin
5%
53%
20%
53%
-34  Ppt
Group profit (USD million)
293
5,199
3,425
14,665
-11,239

6/ 由于燃油价格下降、积极的成本管理和港口拥堵的缓解,单位成本改善明显提高
7/ 良好的现金产生用于船队投资、码头业务扩张和股息分配
8/ 市场信息更新
- 新造集装箱船舶高订单量将在未来几个季度带来强劲的运力产能增长
- 集装箱航运2023年和2024年全球供应将超过需求
预计未来几个季度需求将缓慢复苏-新运力产能的强劲流入-报废、延期和缓慢航行将部分抵消新建运力产能的高供应-2023年和2024年的供应将超过需求,这使得积极的成本管理不可避免。

9/ 展望
- 盈利正常化如预期——2023财年前景收窄
- 反映2023财年前三季度的稳健业绩和日益具有挑战性的市场环境。
- 鉴于许多地缘政治冲突、持续的通胀压力和客户的高库存水平,前景存在不确定性。
- 虽然中期内运费可能会稳定在成本水平之上,但产能过剩加剧可能会对2024年的行业盈利能力产生重大负面影响

10/ 股权结构,德迅老爷子Kühne先生仍是背后最大的股东

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