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我不明白为什么那么多人总是让我谈股票,好吧,今天再谈一次以后尽量少谈

我不明白为什么那么多人总是让我谈股票,好吧,今天再谈一次以后尽量少谈

财经

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我不明白为什么那么多人总是让我谈股票,好吧,今天再谈一次以后尽量少谈。
9月15日股市大跌,创业科创小盘股跌得很惨。16日的跌幅居然更狠,下午很明显有很多散户已经在纷纷割肉了。
看看近期的日k线,有些人形容为“股灾”,并不为过。
其实也正常,近期大跌的主要原因是利空消息不少。主要是两个大国的关系,因为美国最近要通过什么法案而前景继续暗淡。
什么法案?一切以主流媒体为准。
不知道也没关系,反正两个大国的关系已经不可能回到从前了。我前一篇文章《为什么世界越来越动荡?从基辛格的《大外交》中可以寻找答案》很重要,因为它从国际交往的基本规则分析了大国之间的前景。
打个不恰当的比方,就像几何学的公理,变一个就是另一套几何学。所以研究基本规则最重要,往里研究得越深越重要,对前景也就看得越发清晰。
国家并不在意股市的涨跌。所以要分析基本逻辑,而基本逻辑在短期内很难变化。
其次,部分所谓的新行业股票没有业绩支撑,或者估值早已很高。第三,这些股票代表的所谓新行业,本质上没什么前途。这两点我之前已经说过很多回了。所以,资金在里面恶炒,无非是以前的主力还没有出完货,不断用反弹吸引散户“抄底”。
新能源车已经没什么戏了
第四点就是,近期管理层出台《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》,市场普遍解读为利空券商和基金,导致券商股在9月16日暴跌5%以上。但是仔细想想,降低交易成本不是有利于市场活跃吗(不仅仅是股市)?这是把钱留给实体经济哎,所以长期来看是利好。但是券商股暴跌很打击人气,16日的大跌就是券商股领跌的。
管理层现在要割券商的肉,很正常,因为各大券商的职工平均年薪高达百万,远超一般水平。一个多月前不是有个女孩晒她在中金工作的男朋友的薪水吗?月薪8万,一年96万,由于是不到30岁的年轻人,所以还没到中金的平均水平。
所以券商等金融机构的金融服务费,各种交易成本,管理层当然希望有明显下降。这明显利好实体经济和股市吧?
第五点就是,主力在借机洗盘调仓。
还是那句话:股市走势和利率成反比。现在不断降低利率,9月15日银行又纷纷降低存款利率了,所以就算利空云集,指数也跌不到哪儿去。
有实际业绩支撑的股票,尤其是银行股,跌幅很小。看银行ETF近期的走势,已经是磨底上涨的姿态。
请注意上图,银行ETF在8月3日创了局部新低,之后震荡走高。但A股的各个主要指数,9月16日周五收盘后都比8月3日要低。比如,上证8月3日是3163.67点,9月16日是3126.40点;深成8月3日11982.26,9月16日11261.50;创业板8月3日2628.82,9月16日2367.40。
所以银行股最近一个多月是跑赢大盘的。
这应该反映了大资金的意图。
最近地产股走势很强,比银行股还要好得多。对于房地产我看空,但是地产股的走势我看不清。不过地产股走好,肯定有利于银行股。
煤炭股也在不断震荡走高,至今没有破位。下图是煤炭ETF最近两年的日k线。很显然,煤炭股这段时间也跑赢了大盘。
别看已经涨了一倍多,但煤炭股的估值并不高,尤其是和成长性相比一点都不高。
有人说美国不断加息,利空大宗商品,我看未必。因为现在和1980年代初不一样,当时美国的外债很少,现在是当时的230倍(1300亿 vs 30万亿,美元);但是美国2021年的GDP现在只是1980年的9倍(2.86万亿 vs 22.94万亿),所以外债规模已经从GDP的4.5%,膨胀到130%。所以美联储加息不仅不会到当年沃尔克的水平,而且远远不会到,否则每年还利息就得印很多钱,将完全对冲或超过加息的效果。
所以对大宗商品的走势,长期来看根本不必担心。
在大宗商品中,煤炭期货的走势远强于石油,因为欧美都在找石油和天然气的替代品,煤炭就是最好的选项。
下图是美国煤炭期货的走势,9月5日创了新高,目前在高位震荡。
总之,大盘指数是没问题的,股市仍然是结构性行情。
股市最近很差,周末(9月16、17、18日)应该会出利好?哈哈。
我心情也不好,所以今天就写这么多吧。没必要天天谈股市,甚至没必要每个星期、每个月谈股市。只要观点不变,我不再谈了。
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