手机厂商「压力肥」公众号新闻2022-10-09 09:10优化大于创新。文|吴先之编辑|王潘来源|光子星球(ID:TMTweb)封面来源|视觉中国“手机会不会变成下个时代的座机,现在我们也很迷茫。”日前,一位手机零部件供应商向光子星球表示,今年的情况不太乐观。一方面,国内手机市场承压,另一方面,过去无论是寻求高端突围,还是去库存的海外市场,如今因为种种突发因素,让境况变得更为艰难。寒意传导至供应链前,手机厂商早已感觉到寒风已至。曾经意气风发的雷军,如今在发布会上忆苦思甜。“你如果仔细对比去年和今年雷军的发言稿可以明显感觉到焦虑。”一位业内人士认为,应该看到荣米OV在海外市场拓展受阻之后,都面临着不小的压力。去年年中,vivo在一场战略发布会上,推出平板,并宣布对标苹果,要做一家伟大的公司,做伟大的产品。几个月后的年会上,沈炜的发言只强调了一句话:活下去。哪怕是最近两年增长显著的荣耀,也已感受到了寒风。根据CINNO Research日前发布的数据显示,9月荣耀国内手机销量斩获单月冠军,但同样会受到市场大环境的影响,相比去年同期出现了一定下滑。值此情形下,大部分厂商不得不应战,要么把篱笆扎得够深,要么横向拓展,要么如OPPO一样,下场造芯。表面上看,无论是突击高端的vivo,还是OPPO、小米,亦或是刚刚站稳脚跟的荣耀,大家都在不同程度上“横着长”。被迫走向“大而全”“安卓的底层代码开放意味着一切都是建立在标准化基础上,厂商很难走差异化道路,而芯片又从硬件侧进一步让国内手机厂商陷入同质化竞争。”一位来自vivo的软件工程师认为,安卓阵营横向发展是迫于无奈。事实上,苹果与安卓两大阵营的应用开发环境已经走向截然不同的两端。苹果方面,从基于A4芯片定义第一代iPad和iPhone 4开始,由斯洛吉领导的芯片设计部门,会提前把上下游产业圈到用户群体进行测试,打磨产品。此外,严苛的应用审核,迫使下游必须追求极致。而安卓阵营则是先推出操作系统,然后做虚拟接口,面向底层去做测试。与苹果不同的是,谷歌、芯片厂商、手机厂商彼此之间的调试,使得整个应用开发环境变得多元,客观上导致生态鱼目混杂。一位业内人士表示“微信可能在iOS开发上得根据别人的要求进行优化,但是安卓阵营只能任由微信杀内存。”为了应对不利因素荣米OV大多走向了横向拓展的道路。比如vivo从手机走向核心周边,其“横着长”目前主要集中在“端到端”。“由于旗舰机X80系列卖得挺好,内部还在讨论要不要年内再上一款旗舰,沈老板希望再接再厉,可不少高管认为,一年时间就完成旗舰产品更新,可能引发消费者不满。”据知情人士透露,NEX系列因缺乏差异化属性,被暂时雪藏。“不过我个人认为,未来应该会重启,就像当年中华酷联一样,最终以iQOO这个子品牌的形式复活。”刚刚走出生死线的荣耀,从核心周边走向其他智能设备,再到“全场景”生态,实际上是为了解决单纯终端层面“横着长”,所形成的“硬件孤岛”问题。光子星球注意到,在Magic OS完成手机与笔记本协同后,种种迹象表明,荣耀还希望进一步拓展至其他品类,从而打破硬件-场景限制,以实现用户在端与端中自由流转。OPPO横向生长与荣耀有些类似,试图从OS,乃至更底层的系统打破终端边界,走向更多场景。2022 OPPO开发者大会上,推出了新一代Color OS、车机互融系统OPPO Carlink以及自研跨端系统“潘塔纳尔”。不同于荣耀以用户使用场景为核心,潘塔纳尔的中间件属性,表明OPPO希望从多端OS的通用性的角度延伸生态。此外,OPPO造芯,从某种角度上,也是希望尝试获取一些在硬件的话语权,以寻求差异化。事实上,最早横着长的国内手机厂商是小米。截至今年上半年,小米IoT营收达到393亿元,同比微增1%,Q2毛利率也环比出现回落。所以,我们看到小米既没有像荣OV一样明确宣称不造车,也不像华为一样,开“孤儿院”,拉拢二三线车企主导造车,而是干脆买地、建厂,自己造车。除了市场环境、国际环境变化以外,小米在手机之外做IoT与造车很大可能来自“工程师式”思维。一方面,认为在A设备上的成功经验可以复刻到B设备。另一方面,大部分手机厂商或者不少手机零部件供应商,接到过来自车企方面的垂询。某手机供应链人士表示“你们能不能给我们供应,这对于还挣扎在手机红海的玩家来说,简直不要太诱人。”IoT方面,由于“竹林生态”与手机×IoT战略,让小米“横着长”因循资本与渠道共享,其形态更接近于代工生产、联营销售的自营电商。这种模式的特点是SKU丰富,容易产生规模效应,弊端在于产品间协同较弱,很难再长期彼此拉动。这一点,从小爱同学与MIUI月活情况可窥测一二,从近三年逐季数据来看,手机并未明显带动智能音箱设备用户增长。从荣米OV横向生长的情况可以明显看到两个截然不同的路径,一种是产品上的拓展与资本孵化,典型案例即是小米,背后的逻辑是通过入门级智能产品获取用户,再向高端化和汽车拓展,并且对创业团队进行股权投资,提供品牌和渠道牵引获取投资溢利。另一种是荣耀和OPPO,试图通过跨端系统,构筑自身软硬生态。这种方式虽然无法彻底解决安卓底层逻辑上的同质化问题,可是提供不同的交互体验,未尝不是一个可行路径。抵御焦虑的当下叙事手机厂商横向拓展的背后,是无法掩盖的焦虑。一位业内人士认为,OV两家应对焦虑的方式比较有代表性。vivo的焦虑相对内化一些,围绕手机及核心品类打磨,而OPPO拓展新品、造芯、推出新的车机,其实是一种“外化”的焦虑。事实上,在焦虑之中,如何控制步调,显然是更值得关注的事情。如果说智能机普及期的增量市场中,手机厂商还能凭风借力,出奇制胜,那么如今性能溢出,看重差异化的存量市场中,降低沉没成本,可能守正比出奇更为重要。比如,某安卓厂商今年为了吸引用户,做了一个非常酷炫的动画效果,结果没曾想用户吐槽手机发热。“我们老板听到后,对这个OS版本很不满”。不仅是冒进的设计容易翻车,冒进的供应链策略同样可能导致厂商自己背上沉重的库存。去年年初,华为与荣耀深陷断供危机,某国内手机厂商包机到台积电,抢到了上亿颗芯片。“再看看今年海外市场的情况,现在保守估计,那一亿颗芯片还在这家手机厂商仓库里积灰。”一位知情者告诉光子星球,芯片供应、疫情以及海外形势瞬息万变,每家厂商皆战战兢兢,一个决策失误,就有可能掉队。“如果带着忧患意识,你就明白为什么OV要说‘敢为天下后’,那也是因为以前冲在前面,吃了亏总结出来的。”一位来自vivo的人士提到,OV两家曾经历过功能机转向智能机的经历,一开始抢原材料最后烂在手里,直到押对智能机,才算活了过来。两家在十多年前就曾经历过行业大转向所带来的阵痛。一家跌倒,另一家吃饱。荣耀迅速恢复战斗力,有一部分因素便得益于其他厂商翻车。由于2021年上半年某手机厂商抢了太多芯片,又遇到国内销量下滑,短期无法再消化新的芯片。于是造成5月18日发布的骁龙778G芯片遇冷,两个因素叠加之下,荣耀竟然在778G发布45天后才拿到产品,依然能打个翻身仗。此外,荣耀较为关注芯片调校,“骁龙8与MTK(联发科),在安卓机阵营,荣耀调校得比较好。”这与vivo存在某种程度上的共鸣。一位接近vivo的人士告诉光子星球,沈炜的想法是聚焦、打磨产品即可。上述人士提到,今年vivo折叠屏销量超出预期,因此才会趁热打铁,在国庆前发布折叠屏新机Fold X+。南亚与一些欠发达地区看似客单价不高,实则对于手机厂商而言至关重要,尤其是去库存,回收现金流。然而,今年国内手机大厂遭遇“印度劫”,去库存止损这条路也被堵死。当下手机行业的困境,或许并不像部分供应商所担心的那般行将就木。“无论OPPO还是vivo,两家老板曾在不同场合下都表达了手机依然是一条宽阔,且充满‘惊喜’的赛道。”一位业内人士表示,一个是折叠屏市场增量对各品牌高端化的拉动。由于OV两家皆没有上市,其内部期权皆按照现金资产折算,据了解,目前内部交易价格依然在稳步上扬。多位OV员工表示,“就跟家里过日子一样,(买入期权相当于)存钱,存得越多,占的股份就越多,财富会慢慢累积。”而小米,不仅需要应对手机行业的内卷,跨入内卷的造车,还得分心于二级市场的波动,确实挑战会更大一些。相较供应链的悲观,多位手机大厂背景的人士没有那么悲观。他们大多认为未来十年,很难再诞生一个产品,可以代替手机,相反手机与其他产品协同的想象力甚至让手机更有价值,例如车端与移动端的融合,可能会伴随着新一轮换机潮;手机+X也更容易形成多场景联动。“供应商感觉手机行业不行,可能是带着某种幸存者偏差,毕竟这两年汽车行业的变革太大,以至于掩盖了手机的风光。”智能机未到局终时9月,苹果发布iPhone 14系列新机,数字系列与Pro将中端与高端市场进一步细分后,平庸的iPhone 14或许会给荣米OV带来至少一整年的差异化发展机会。毕竟以“优化”为主的iPhone 14 Pro,无法拔掉“13香”的用户们。不过苹果固守刘海屏,变本加厉地推出“灵动岛”设计为荣米OV提供了一个启示:追求硬件与外观上的革新之外,也应围绕其进行系统方面的优化与适配。反观安卓阵营,曲面屏、全面屏、水滴屏、挖孔屏等围绕屏幕的种种设计,如过眼云烟,风口之后,没有进一步沉淀到系统,始终停留在器物层面。从这个角度来讲,在今年之前,安卓阵营的横向发展其实助长了苹果“挤牙膏”。眼下,荣米OV之中,到底是vivo刺猬式的稳健与保守,能够穿越牛熊,待到春天;还是OPPO与荣耀,介乎刺猬与狐狸之间,试图从底层逻辑修正安卓生态固有的“同质化”诘问;亦或是像小米那样,干脆另起炉灶,尚未有定论。可以明确的是,智能机在多端时代依然有着巨大机遇,可能不会再度上演功能机或者座机的悲剧,倒是有步家用电脑后尘的趋势——优化大于创新。来个“分享、点赞、在看”👇手机会不会变成下个时代的座机微信扫码关注该文公众号作者戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。来源: qq点击查看作者最近其他文章