跨域/中央计算进入「攻坚」阶段，TOP10全域智能化Tier1「抢市」

汽车智能化，正在进入关键的放量增长阶段。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年9月，中国市场（不含进出口）乘用车前装同时标配智能驾驶（L2级辅助驾驶）+智能座舱（数字座舱+人机交互+联网OTA）40.33万辆，同比增长80.93%，前装搭载率达到22.27%，首次突破20%大关。

其中，自主品牌搭载交付24.56万辆，占比超过50%，开始成为市场驱动的主要力量。在这个市场大背景下，Tier1供应商的格局也会发生一些微妙变化。同时，随着英伟达、高通陆续发布超算平台，带动车载中央计算市场进入视线。

在高工智能汽车研究院看来，同时布局智能驾驶和智能座舱的Tier1继续做大市场规模的机会开始凸显。

而从整车电子架构发展趋势来看，目前正在进入多域部署阶段，从智驾、座舱、车身网关及底盘控制，到逐步开始部署区域控制器、中央控制器，最终进入中央计算+区域控制阶段。

首先，围绕两大智能化的未来核心硬件（域控制器），传统Tier1的成本和客户资源优势开始凸显。考虑到两部分产品的硬件差异化在逐步缩小（比如，高通、英伟达、芯驰等都是同时布局舱内和舱外产品线），以及未来中央计算平台的兴起，供应商的数量在逐步收敛。

其次，在感知部分，舱内外感知技术目前仍主要基于视觉（摄像头），同时，毫米波雷达也在逐步进入舱内生命体征监测市场，从硬件、算法到功能应用，以及与域控制器的融合，供应商趋同性明显。

此外，在跨域应用上，包括博世、大陆集团、德赛西威、安波福等厂商已经开始加快内部组织架构的调整和落地，同时，基于基础软件平台打通横向应用。尤其是，中央计算平台进入量产周期，多域融合将更加倾向于供应商的深度绑定合作。

同时，从单一域控制器，到多域融合、中央计算，市场门槛进一步抬升。对于供应商来说，过去在智能座舱、智能驾驶领域与车企的合作，以及对两大智能化应用以及车身控制的量产经验，至关重要。

今年4月，德赛西威全球首发第一代ICP产品——“Aurora”，该平台实现了从“域控”到“中央计算”的跨越式技术落地，是当前行业内首款可量产的车载智能计算平台。

该平台硬件搭载主流大算力芯片，总算力可达2000TOPS以上。软件集成智能座舱、智能驾驶、网联服务等在内的核心功能域，实现了跨域融合，满足未来E/E架构在高计算性能、高功能安全性、硬件持续升级能力等多层级需求。

8月，德赛西威与长安汽车签署战略合作协议，双方将基于各自优势资源，在域控制器领域深入合作，共同打造行业领先的中央计算机产品，推进中央计算机相关关键零部件的研发及产品量产落地。

9月，安波福宣布，已成功开发行业首款整车中央计算平台（Central Vehicle Controller）并在中国市场率先应用。这款集成ADAS、车身功能、网关及VCU功能的整车中央计算平台是下一代智能汽车架构的核心系统之一。

同时，在基础软件部分， 安波福通过先后参股TTTech、收购Wind River，从而进一步强化SVA平台的软件能力。原因是，智能操作系统+中间件的技术能力将是后续全域电子架构的关键竞争力。

另一家传统Tier1巨头博世，旗下全新智能驾驶与控制事业部于2021年1月1日正式成立，集驾驶员辅助、自动驾驶、汽车多媒体、动力总成和车身电子系统等领域能力，统筹开发车载计算机、控制单元和传感器，为市场提供领先的跨域软件和电子解决方案。

此外，在通往多域融合、中央计算的赛道上，越来越多的中国本土供应商正在加速。

诺博科技在已经陆续量产座舱域控制器、智能驾驶域控制器后，正在开发的中央电子控制模块（CEM），是行业内首批同时集成车身域控制器、BCM、PEPS、千兆以太网网关等功能的高集成性电子控制单元，将于今年下半年进入量产阶段。

同时，模块的硬件、结构、软件均采用了平台化设计，可以适应未来进一步升级的电子电器网络架构。与市面上主流的车身域控制器产品相比，诺博科技的中央电子控制模块（CEM）性价比更高，并且可以提供更加快速且灵活的本土化服务。

而诺博科技的第三代车身域控制器产品平台，对应的则是集中式电子电气架构的车载计算服务器阶段，不仅支持基于中央计算-区域控制的硬件架构，还支持SOA软件架构。

东软集团（以及旗下子公司东软睿驰）也是国内为数不多同时在智能座舱、智能驾驶赛道具备规模化量产交付产品的公司之一。去年，东软睿驰发布通用型域控制器（跨域融合），包括车身，动力，底盘系统等控制域的整合。

通用域控制器基于面向SOA的架构，以及预置NeuSAR基础软件和标准中间件，同时提供了丰富的开发工具，车企可以快速实现软件和功能的迁移，同时可大幅降低开发周期和成本。

另一部分单一域厂商则是进入跨域产品线布局周期。

其中，中科创达在原有座舱软件系统业务基础上，开始布局域控制软硬一体方案。第一步是，基于高通Sn apdragon Ride平台打造高阶智能驾驶实现的车载高性能实时计算平台，以及新一代CCU（中央计算平台）。

而作为高通在中国市场的核心伙伴，中科创达有机会受益前者推出的Snapdragon Ride Flex超算平台（基于外挂AI加速器，综合AI算力能够达到2000TOPS）。

经纬恒润在原有智能驾驶、车身及底盘控制等业务基础上，今年也新设立智能座舱事业部，包括智能座舱感知系统SCSS、驾驶员监控系统DMS、乘客监控系统OMS、AR-HUD等产品线。这是瞄准未来几年从传统分散式单一座舱功能到多功能集成融合的市场机会。

不过，对于所有这些进入跨域赛道的供应商来说，能够进一步降低开发成本，提前锁定核心芯片供应商的合作资源，拉通内部不同业务线的客户资源以及协调效率，是至关重要的决胜因素。