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美股SPAC|玩美移动纽交所上市:CCV与阿里是股东 成美妆时尚科技第一股

美股SPAC|玩美移动纽交所上市:CCV与阿里是股东 成美妆时尚科技第一股

公众号新闻


玩美移动PERFECT昨日正式登陆纽交所,股票代码为“PERF”,成为全球美妆时尚科技第一股。

玩美移动是与特殊目的公司Provident Acquisition Corp合并,合并后公司命名为Perfect Corp.。本次交易中,玩美移动估值为10.2亿美元(约64.45亿元),合并预计还将带来3.35亿美元(约21亿元)总收益,其中包括5000万美元(约3.16亿元)的PIPE私募股权投资。

玩美移动开盘价为15.2美元,收盘价为10.99美元,以收盘价计算,公司市值约13亿美元。

据介绍,玩美移动成立于2015年,是一家SaaS人工智能(AI)和增强现实(AR)美妆与时尚技术商业解决方案提供商,致力于打造无缝和全渠道体验,从而改变消费者购物体验,通过推动前沿技术,提供结果导向、交互式、可持续的元宇宙解决方案。

截至2021年12月31日,玩美的AI、AR SaaS科技服务已为超过全球20大美妆集团中的17个横跨80多个国家和地区、超过400家美妆品牌所采用。每年,玩美向消费者提供的虚拟消费产品试用超过100亿次,并涵盖包括化妆品、护肤品、发色和时尚配饰等广泛的商品类别。

玩美移动创始人、CEO张华桢女士表示,“成为上市公司意味着我们从此进入全球资本市场,是玩美发展中重要的里程碑。我们计划延伸我们的产业范围从美妆、时尚产业扩展到其他相关领域,增强我们创新的AR和 AI SaaS 科技服务,并赋能全球更多企业为消费者提供颠覆性的虚拟产品试用体验。”

玩美移动PERFECT的股东包括创世伙伴CCV、阿里、CHANEL、Shiseido、Snap。

创世伙伴CCV创始合伙人周炜称,和玩美创始人张华桢的首次见面,就被其团队在AI、AR的技术底层积累及团队的国际化能力打动,并相信团队在线试妆领域的AI、AR技术在全球的广阔应用前景与商业化实现能力。2017年,CCV团队在A轮领投玩美,并在此后持续加码。

周炜表示:“很高兴能一路陪伴「玩美」从初创走到现在,也祝贺玩美即将创造历史,成就全球最大美妆时尚科技第一股,我们持续看好玩美在国际和国内市场的发展。”

以下是更多上市图片:

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来源:雷递网 乐天 



“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”:

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

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★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;

4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;

5)PIPE(上市前、后私募股权投资);

6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


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