OpenAI，在下一盘大旗

供应链问题是全球半导体行业的瓶颈，而新冠疫情加剧了这个问题。半导体行业的市值在过去五年中至少翻了一番，预计到 2030 年将增至 1 万亿美元。但随着地缘政治紧张局势加剧，各国政府纷纷争夺半导体产业。比如，美国政府已开始鼓励在本土建立半导体制造工厂，并提供补贴，且已经开始限制对中国企业的半导体供应。在这种情况下，投资者必须考虑如何获得半导体行业的机会。

当前，半导体市场短期内已变为供大于求，尤其在消费电子市场需求降低后，全球经济不稳定、库存积压以及成本上升等因素也影响了半导体市场。一些巨头如AMD和Intel已经遭受了营收和利润的影响。虽然分析师相信需求会逐渐恢复，但难以确定具体时间，因为供应链的不确定性也增加了问题的复杂性。台积电等公司也表示短期内市场仍然面临周期性的困难。然而，长期来看，半导体技术需求的增长仍将持续。此外，GPU的使用也提供了AI模型所需的更高计算能力。Nvidia设计了整个生态系统以构建训练AI模型的超级计算机，领先于其他竞争对手。

OpenAI 除了自身的业务之外，还在不同领域投资了至少 16 家公司，包括开发者工具、会计、教育、设计和学习等领域。目前最吸引眼球的是帮助Atomic Semi完成了1500万美元天使轮融资，这个公司的创始人是「硅仙人」Jim Keller，以及「硅神童」Sam Zeloof。

另外，OpenAI 还推出了一个名为 Converge 的孵化项目，通过股权投资为参与项目的公司提供资金和自家技术支持，以帮助这些公司在 AI 方面带来变革。OpenAI 这样的投资行为被认为正在下一盘生态大棋，因为被投公司继续使用 OpenAI 家的产品将有助于 OpenAI 在财务上获益。与此同时，OpenAI 还与 Y Combinator 有着相似之处，通过股权投资来提供资金，并且也立下了“世界上最好的孵化器”的小目标，让不少人对二者的区别产生了疑问。

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美国商务部长雷蒙多宣布，美国将利用规模530亿美元的《芯片法案》资金，到2030年建成两个新的大型尖端芯片制造工厂集群。这两个集群将包括芯片制造厂、研发实验室、组装芯片的最终封装设施以及支持各个阶段运作的供应商汇集在一起运作的“生态系统”。

这项国家安全投资得到了半导体行业企业的数月游说，并得到总统拜登的支持。英特尔已经宣布在美国工厂投资435亿美元。具体的集群设在哪里还没有公布，但亚利桑那州、俄亥俄州和得克萨斯州可能会在竞争之列。制造公司需要正式申请获得这笔资金，相关细节将在周二公布。

老石解读：

英特尔中国区董事长王锐表示，英特尔正在进行转型，阵痛是难免的，要把中国客户的需求融入到总部的长期产品规划中去，把全球的资源利用起来。她指出，中国区一直是领先英特尔全球增长的，去年第四季度中国区受到疫情一定影响，但相信今年需求会逐步恢复，继续领先全球。她介绍，英特尔计划在2025年进入1.8纳米时代，英特尔中国要更好地整合全球资源，更加标准、客户化地支持本地的运营，更加针对本土驱动的创新展开更深度的合作。此外，英特尔正在与百度和阿里合作探索新的算力应用场景，以推进其在中国的业务增长。

美光台湾厂进行突击性裁员，10分钟完成离职手续，约600名员工受影响。但美光决策层已保证今年不会有第二波，除非有重大变数。

联发科正在和英伟达合作，在前者的旗舰 SoC 上整合 Nvidia AI GPU。这是一个证明桌面 GPU 架构也可以适用于智能手机 SoC 的机会。这有望帮助联发科进一步征服高端市场，并在 AI 性能方面追赶或超越高通在骁龙 8 Gen 2 上的表现。

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（注：本文不代表老石任职单位的观点。）

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