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AI业绩变现的落地思考

AI业绩变现的落地思考

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作者:门捷列夫学徒

来源:雪球

先说结论如果AI想成为过去类似新能源一样的大行情那么一定得有应用落地变现否则的话行情会和19年炒5G的时候非常像上半年基础设施的业绩是确定的中军是中兴通讯龙头是沪电股份类比今年上半年的服务器和光模块但是5G当年一直没有杀手级应用所以下半年消费电子走了一波AirPods后并没有出现TMT的大行情20年被新能源接棒

大模型毫无疑问是比5G更宏大的叙事应用的落地似乎也比5G更确定现在无数商家在尝试用大模型在数字人电商教育游戏办公搜索引擎智能家居等场景落地那么究竟哪些场景最快能产生实质性的业绩呢

这里记录一下我的思考

1先说一个公式业绩兑现程度=渗透率*客单价这个是什么意思呢虽然现在万物皆可AI+各家都在宣布利好自己但去伪存真的逻辑很简单那就是有了大模型以后要么你原有业务产品的渗透率能快速提升要么你的客单价能提高否则的话都兑现不了业绩

公式如何理解先看看反面AI+电商或搜索引擎我就觉得不是一个好的落地场景因为天猫等平台已经渗透率到顶了也没有证据证明有了AI数字服务人你的电商平台就能多卖货客单价提高所以天猫+AI无非是保住基本盘不被颠覆而已同样的逻辑还有AI+搜索引擎虽然从范式上好像是革命性的但并不能带给原有巨头估值的提升比如百度已经70%市场份额了360百分之30%很难想象两家都有大模型的情况下会给竞争格局带来什么变化反而有可能利好昆仑万维这种搜索的边缘玩家因为可以实质性的带来份额的提升

同理AI赋能原来各种传统智能家电也不看好比如你跟你的电视机进行多轮对话并不会让你多买一台电视机渗透率也不会让你对电视机多掏一块钱客单价

那么正面的例子可能有哪些呢AI+教育确实有可能不管你终端是学习机也好或者某款App也好大模型确实可以带来产品力和交互体验的提升换而言之就是渗透率的提升比如ai学习机因为过去受制于产品力只有5%渗透率现在有了大模型可能提高到30%甚至更高同样的AI+游戏也存在这个逻辑游戏肯定不是每个人都在玩因为NPC更加智能使得游戏更好玩或者玩法更多导致了渗透率的提升游戏还存在客单价提高的可能但游戏本身阿尔法更多一点同理智能音箱陪护机器人等也可能受益

前面两个例子都是渗透率的提升还有一个场景就是渗透率不变但是客单价提高这个可能适用的就是AI+办公比如Office虽然全民都在用了但是因为更加智能可以定制化收费的模块更多了比如excel很多人估计连函数都用不溜更别说编程了有了AI加持以后可以开放更多高级功能来定制化收费和辅助编程另外AIGC还提供了很多新的办公应用场景比如快速会议纪要快速PPT等这些不可能所有功能都免费一定会有定制化收费的空间

2有人会问AI的降本增效是不是也可以兑现业绩呢我个人觉得这个逻辑有点不顺

虽然道理很好理解以前我的营收是100块成本是50块现在有了大模型我可以裁人于是我的成本变成了30块所以我的利润就多兑现了20块

但是这里面真实情况要比这个复杂得多第一企业经营真实情况很难量化这20块是不是由于AI带来的并且即便是也很难把这20块留在财报上大概率又会用到别的地方去第二股价的上涨更多的是看你景气度也就是收入会不会涨如果只是降本我的营收还是100块那么投资人也不会买账第三不光是AI可以降本增效事实上所有的信息化和数字化工具都可以历史上你见过有公司因为用了ERP而股价上涨的吗

所以业绩兑现落地最根本的方式还是渗透率市场份额和客单价的提高别的都是锦上添花

3真正杀手级的应用可能都不是上面提到的这些因为这些都是移动互联网的产物而AI时代完全有可能有全新的智能硬件和场景出现举个例子现在美国一家startup做了一款个人AI档案的应用融资非常火创始人不得不录了一段BP路演的视频给投资人因为拜访的投资人太多了这里面的应用就是可以随时记录你过去发生的事情比如大部分想不起来上上周二中午我吃了什么和谁吃了饭或者3月10号跟我见面那个客户穿的是什么牌子的衣服但是有了这个AI助理之后你就可以跟它对话因为GPT4多模态提供了图像识别能力和智能的语义归纳总结能力过去的自己对话确实是一件非常有意思的事情

基于此我相信AI手机AI耳机或者新的智能交互硬件一定会出现期待着AI硬件的iPhone时刻

再说一下评论区里别的朋友关心比较多的一些其他板块

4光模块和服务器等是确定受益的并且肯定会有业绩兑现的但中国制造就是卷很快你就会发现竞争格局没法看了趁着鱼尾行情赶紧多吃一点光模块等参考逆变器大储户储等板块走势

5半导体现在就是一个纯贝塔的周期板块其实半导体别看壁垒高一些但是现在竞争格局比贸易战那个时候差多了举个例子工业气体这个行当19年能买的几乎就一个华特气体这几年国家政策鼓励半导体在科创板各种上市能买的标的太多了所以半导体一定要等贝塔周期反转不用太纠结个股的好坏

6数据要素看好有预期差这可是数字中国建设未来能落地能市场化的核心环节估计好多人都不理解这是个啥东东也不能理解为啥最近做出版的在涨

7如果还有朋友想问新能源的那么我只能说现在新能源可能还有交易价值有配置价值的个股非常稀缺了。

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