韩国“金丝雀”和华为“寒冰掌”

2022-08-23 23:08

世界经济金丝雀气若游丝，任正非也打起了寒冰掌，要把寒气传给每个华为人。

“环球同此凉热”，世界经济变成憋气大赛，各国都水深火热，就看谁先撑不住。“活下来是最高纲领”，只要“猥琐发育”不折腾，等熬死几个大户，咱们自然否极泰来。

煤矿里的金丝雀

在没有一氧化碳探测器的时代，煤矿矿工会带着金丝雀下井，如果金丝雀死了，矿工便知道毒气到来，需要立刻逃命。世界经济也有一只金丝雀，如今这只金丝雀似乎不太对劲。

韩国经济（特别是其出口数据）常被称为是世界经济的“金丝雀”，因其重度依赖出口，且出口商品从石化产品到电子产品多种多样，与中美日欧等贸易联系密切。正如矿井中的金丝雀一样，韩国经济特别是出口的波动往往被视为检验全球经济的风向标，现在这只金丝雀碰到了大麻烦。

8月22日，韩元兑美元汇率连续五天跳水，最低跌至1美元兑1345.33韩元，刷新08年经济危机之后最低。汇率大跌、贸易崩盘，再加上韩国国内脱缰的物价，三箭穿心，韩国经济气若游丝。

贸易立国的韩国，今年罕见出现连续五个月逆差，八月前20天逆差就达到102亿美元。今年前八个月的逆差总额达到了创纪录的255亿美元，上一次韩国贸易如此崩盘，还是1996年，当年韩国出口逆差达到206亿美元，第二年97金融风暴就如期而至。

韩国贸易崩盘，一方面是能源涨价，但更重要的是对华贸易。韩国长期依靠对中国的顺差，抵消对其他国家的逆差。中韩1992年建交之后，除了建交前三个月韩国逆差以外，其他三十年全部是韩国大顺差。然而今年从五月开始，韩国连续四个月对华出口逆差，拖累韩国创下逆差记录。

韩国外汇储备在六月份下降了94亿，创下了仅次于2008年11月（下降117亿美元）以来最快降幅。虽然韩国拥有全世界第九大外汇储备，总额达到4400亿美元，可这一个月烧100亿的架势，实在不可持续。

世界经济的金丝雀已经气若游丝，毒气离我们还有多远？

华为“寒冰掌”

今天另一则刷屏的报道，是华为内网刊登的一篇任正非的文稿。这篇要求把寒气传递到每个人的文章，的确看完让人后背发凉。“未来十年是一个非常痛苦的历史时期，全球经济持续衰退……没有一个地区是亮点” 。十面围攻，无处可逃。

任正非不是唯一这么说的人。两个月前，伊隆马斯克向特斯拉的高管发出了一封名为“暂停全球招聘”的电子邮件。在邮件中他写到“我对经济有一种非常糟糕的感觉。”，认定全球经济，特别是美国经济马上就要出现重大问题。

我发现这些“成功企业家”都特别善于传递寒气，任正非说要“逼业务自杀”，马斯克说要裁一万人过冬，是不是只有练会寒冰掌才能成富翁？

一周之前，JP摩根CEO Jamie Dimon也出来放风：美国的经济可能不是衰退的问题，而是大萧条在叩门。

三人成虎，更何况是三个“最成功的企业家”的一致判断。怎么看，这未来十年，都像是要寒气逼人。

不用等十年，这周刚刚发了拉尼娜警报，今年冬天70%可能是创纪录的寒冬

环球同此凉热

而今我谓昆仑，不要这高，不要这多雪。安得倚天抽宝剑，把汝裁为三截？一截遗欧，一截赠美，一截还东国。太平世界，环球同此凉热。

最近国内许多悲观的声音。但其实放眼望去，属实“环球同此凉热”，大家日子都水深火热，咱们不可能独善其身。

但如果真的细论起来，咱们还多多少少沾点“风景这边独好”（虽然并不多）。

其一，在美国升息和能源涨价的两面夹击之下，全世界所有主要工业出口国基本上都逆差了，德国三十年顺差金身，今年被打破变成逆差；日本创下连续11个月贸易逆差的历史最差记录，韩国用了八个月就刷新了年度最大逆差记录，中国是唯一在这一波“逆差狂潮”中不退反增的工业国，不但前七个月顺差达到4800亿美元刷新了记录（相当于七个月赚出韩国整个外汇储备），出口在全球贸易中的份额也屡创新高，目前已经相当于美国与德国出口之和还多。连华尔街日报都惊呼，虽然西方吵吵着要“供应链搬家”，但是中国的“世界工厂”地位反而更加巩固。

中国出口份额暴涨，从2019年的12.5%升至2021年底的15%。全球电子产品出口中的份额从2019年的38%上升到2021年的42%，纺织品出口份额从32%上升到34%，高端低端通吃。西方号称要转移生产到越南印度，结果印度七月逆差暴涨182%，一个月亏了299亿美元，越南则苦苦挣扎在贸易平衡线上。

其二，“手里有粮心中不慌”。美国之外，中国是储备最充足的的国家，煤、石油、天然气、主粮储备都够，外汇更不用说。俄罗斯被制裁，正好保证了我们的能源供给，拜特朗普贸易战的福，去年前年大规模进口粮食，哪怕今年夏收不佳，粮食也不成问题。内需也许趔趄，但是供应不会出大问题。（川渝电荒不会蔓延），不会出现韩国和西欧那种恶性通胀。