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一代传奇,官宣“退休”!酝酿12年,万亿对冲基金完成控制权交接

一代传奇,官宣“退休”!酝酿12年,万亿对冲基金完成控制权交接

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假期的基金圈很沉寂,但近日发生了一件重要大事,全球最大对冲基金公司桥水基金官宣长达12年的“交班计划”正式完成
桥水基金表示,创始人瑞·达利欧已辞去该公司三位联席首席投资官之一的职务,并将所有投票权转让给公司运营董事会,这意味着在执掌桥水基金47年后,瑞·达利欧不再拥有该公司的控制权
此后,瑞·达利欧将以首席投资官导师、运营董事会成员的身份继续为桥水基金效力。


酝酿十二年,达利欧终于“交班”控制权
桥水基金是由瑞·达利欧(Ray Dalio)于1975年从他的两居室公寓创立,并在47年的时间里将其发展成为今天的全球最大对冲基金,目前全球管理规模达到1万亿人民币左右
多年来,达利欧一直担任桥水基金的首席执行官,首席信息官和董事长,塑造了公司的创新投资方法及其独特的文化。外界认为,桥水成功的最大原因是它依靠体系而非某一个基金经理。
今年已经73岁的达利欧会如何交出他在桥水基金的“最后一棒”一直以来备受市场关注。
事实上,这一“交班计划”最早可以追溯到12年前。2007年金融危机前,达利欧成功遇见此后的世界性金融危机,又在之后对危机结束时间作出正确判断。在这场几乎人人亏损的危机后,桥水基金强势上涨,达利欧和桥水基金开始受到公众关注,逐渐被“神化”。
达利欧曾坦言,这场危机也让他开始思考在自己离开以后,桥水基金接班人的问题。因此,2010年,达利欧启动了一项继任计划。一开始,达利欧计划用两年时间完成这一计划,而事实是,直到12年后,达利欧才最终交出公司的控制权。
达利欧于2017年辞去首席执行官一职,于2021年底卸任董事长,并于2020年夏天将其首席投资官(CIO)角色转变为专注于指导投资委员会负责监督和发展桥水的投资策略。2021年12月,桥水基金宣布成立运营董事会。2022年1月,董事会选择Nir Bar Dea和Mark Bertolini担任联合首席执行官。2022年2月,这项控制权更迭正式启动,并于10月4日对外宣布完成
“这一重要里程碑是十年历程的顶点,巩固了桥水基金从创始人领导的公司向员工拥有和控制的持久机构的转型。”桥水基金在新闻稿中称,“这对桥水基金来说是一个重要的时刻,尤其是对达利欧来说,标志着桥水公司的创始人和他领导了这么久的公司之间新关系的开始。”桥水基金表示,达利欧未来将担任首席投资官导师、运营董事会成员以及高级投资者。
急流勇退?桥水基金2022年再夺桂冠
近日,投资杂志《养老金与投资》(Pension & Investments)网站公布的“2022年全球前十大对冲基金名单”中,桥水基金蝉联冠军。截至2022年6月30日,桥水以1264亿美元的资产管理规模位居首位,这一资产规模较2021年增长近20%。

桥水旗下主要基金有纯阿尔法基金(Pure Alpha)、全天候基金(The All Weather Fund)等。据中国基金报此前报道,桥水今年业绩突出,旗下的纯阿尔法波动率12%策略,今年前8个月录得收益率17.56%,大幅跑赢全球对冲基金行业均值
9月中,在美国高于预期的通胀数据出炉引发全球金融市场动荡后,达利欧对美股和美国经济的预测更是为市场泼了一盆冷水。他在领英发文称,美国利率大幅上升,将推动私营行业信贷增长放缓,影响私营行业的支出,进而影响美国经济。他还表示,若美股利率提升到4.5%,美股或将下跌近20%。他同时补充道,投资者可能仍然对长期通胀过于掉以轻心。虽然债券市场显示交易员预计未来十年平均每年通胀率约为2.6%,但他预测美国通胀率将在4.5%至5%左右,并且在受到经济冲击的情况下,通胀率还可能“大幅上升”。


长期看好中国市场,成立4年管理规模逾百亿
近年来,桥水在中国市场布局。2016年3月7日,桥水(中国)投资管理有限公司在上海市自贸区市场监督管理局登记成立
2018年6月29日,桥水中国在中国证券投资基金业协会完成备案登记,机构类型为外商独资私募证券投资基金管理人(WOFE PFM),成为正式进军中国市场的外资私募。随后,桥水中国还在2019年获得投资顾问资格。2020年,桥水中国加入了银行间债券市场(CIBM),2021年成为第一个交易利率互换(IRS)的外资私募。
根据中国基金业协会网站信息显示,桥水中国目前共有36名全职员工,总经理是Joanna Sun Alpert(孙悦)。目前桥水中国管理规模在100亿元以上,旗下有三只私募基金产品,包括在2018年10月备案的“桥水全天候增强型中国私募证券投资基金一号”,有在2020年9月备案的“桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号”,还有在2021年12月备案的“桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号”。
私募排排网数据显示,桥水(中国)投资管理有限公司累计收益为2.60%,年化收益为0.66%。在该网站上,桥水中国旗下华润信托-创意择优信持1号等55只基金获得收录,其中36只基金业绩获得披露。从累计收益看,获披露的桥水旗下基金大多业绩稳健,36只基金中有31只成立以来业绩为正,仅有5只自成立以来业绩微跌
另外,根据近期桥水基金披露的旗下中国全天候基金的最新统计数据,截至9月23日,桥水在海外发行的中国全天候基金“Bridgewater All Weather China Ltd”累计共销售价值27.27亿美元,折合196.83亿元人民币
来源:每经牛眼,综合自中国基金报、券商中国、公开信息等
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