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【炜炜道来】聊聊地产危机与稳增长

【炜炜道来】聊聊地产危机与稳增长

财经
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视频录制时间:2022年7月23日



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聊聊地产危机与稳增长

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下半年策略(下篇)—具体行业观点和策略



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收市看盘  


今天市场最大的特点就是没有新的热点,我们发现市场在7月中旬以后,基本上就是这个情况


除了新能源板块以外,基本上没有什么热点能够持续两天以上,中间零散的会有一些消费,包括这两天的环保、汽车拆解,甚至是一些低估值都会有些机会,但这些机会由于基金的仓位不重,或者说基金的主仓位都在新能源里面,而新能源板块目前来看,它们的调整似乎在高位震荡刚刚开始,那么基金是不是能够大量的退出?我们不知道,所以导致了整个市场似乎没有持续的热点。

从下半年来看,我们认为市场如果要有机会需有两点:一是市场要有一次调整,这次调整正在进行,我们认为调整的幅度不重要,但时间来看可能要跨越整个7月一直到8月中旬以后要把整个中报出完;二是等待经济数据的复苏,我们把稳增长和新能源看作是相对轮动的两个引擎,稳增长决定了经济的下限,也是市场的下限。新能源决定了市场的上限,那么在五六月份由于封控的原因而导致了经济很弱,那么只能做新能源,那么现在新能源来到那么高的位置,市场还有其他的机会,很多人说消费,我认为如果没有稳增长,消费是起不来的,就业不足,谁来消费?

我们在上周末把大量的下半年的策略给了大家,其中除了稳增长以外给了大家一些小行业,而这些行业其实在以往我们的关注度没有那么高,但现在由于新能源很高以后,除了稳增长,我们也适当的开始加重关注。本周中的《炜炜道来》,我们会跟大家聊聊基金的加减仓的情况,其中加仓的主要方向虽然目前的仓位不重,但有可能是下半年关注度更高的一些方向,更多内容在周中跟大家交流。

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