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【炜炜道来】光伏的内卷和价值投资的取舍之道​

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财经
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视频录制时间:2022年8月20日



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光伏的内卷和价值投资的取舍之道

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重点分析腾讯和平安银行的中报



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收市看盘  


今天市场是非对称降息,在预期之中


我觉得现在整个货币价格的变动概率要比货币数量的概率要更高,简单一点讲就是我们的准备金率的调整空间已经很小了,这一次在降完息以后,我觉得最多还有一次。整体来看经济关键是在于夏季以后,也就是在9月份的经济数据,这极为关键。

从盘中来看降息提振了一点人气,各个板块都有些表现。从中报的表现来看,今年中报表现最差的主要是传统行业和消费,但似乎股价表现更差的是在消费,医药、必选、可选都表现得更差,传统行业可能是在预期之中,所以我们在每一次看财报的时候,还要与股价和预期去做对比,传统行业的业绩很差,但是预期也很差,所以股价在之前也有反应,我们可以看到部分的银行、地产可能在中报出来以后,反而股价的表现相对温和,甚至有企稳回升的迹象。而消费行业由于大家之前是有所期望的,机构也有加仓,在中报业绩不佳出来以后,反而是出现了明显的抛压。新能源板块更多的是在一些细分的赛道里面做一些分化。

我们在上周末的订阅内容里面跟大家聊了腾讯和平安银行的中报,这两家中报大家可以看一下,我觉得主要是对于目前的业绩和未来的展望,特别是平安银行的中报可能是有一些代表性的。在后天的《炜炜道来》里面,我们会更多的跟大家聊聊梯媒,包括其他的一些银行的中报的情况

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