【炜炜道来】聊聊当下低估值困惑与反弹高度看法

财经

2022-10-17 10:10

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视频录制时间：2022年10月15日

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聊聊当下低估值困惑与反弹高度看法

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热门互动：信创、医药、生猪、白酒一次聊完

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收市看盘

今天市场是缩量反弹

最近的整个反弹的逻辑，我们提到过，三季报前期预喜的公司比较多，当然在三季报里面建议大家多看一下环比，因为今年很多三季报中报的时候就预喜很多，特别是新能源的板块，如果它们的环比增速出现回落的话，那么面对高估值是有压力的。

另一方面就是我们看到部分超跌的信创和医药连续的上涨，这两个板块我们在上周末的《炜炜道来》里面仔细聊了一下这两个行业的观点。这两个行业其实都是要开支比较大的，特别是政府开支比较大，它们的超跌逻辑到目前为止来看，有一点点的改变，但改变的力度并不是很大，所以从机构的角度来看，可能对于后者的关注度会更高一些。

但今天有一个不太好的现象，就是北上资金流出，上周北上资金整体是流出的，周末是有点回流，北上资金当然与汇率的关联度更高，最近的整个低估值权重相对比较弱，主要就是由于北上资金。

更多的内容大家可以看一下我们的《炜炜道来》，上周我们主要这4个热门的行业，医药、新创、猪肉、白酒做了点评，其中白酒行业今年的三季报其实整体我觉得还算是不错，部分的公司其实略微的低于预期，但整个市场的表现很不佳，可能主要的原因我觉得还是存量资金的博弈比较明显。

今天有一则消息就是关于公募基金，特别是明星公募的整体增速明显有放大，说是有部分的募集资金比较大，对于这一块我们后续要做个跟踪，如果明星公募的后续有放大，可能对于市场会有一些增量资金入场，大家可以看一下。

仅供参考，谢谢大家。

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来源: qq

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