开云集团首次发行英镑债券，两期总金额共8亿英镑

2023-11-18 14:11

11月16日，法国奢侈品巨头开云集团（Kering）宣布首次发行英镑债券，总金额为8亿英镑，在其财务战略上迈出了重要一步。这一举措是集团积极的流动性管理策略的一部分，体现了集团优化财务结构的战略承诺，旨在增强这家奢侈品巨头的预算灵活性，同时巩固其市场地位。

本次发行的8亿英镑债券分为两期：

第一期4亿英镑债券的期限为3年，息票利率为5.125%；
第二期4 亿英镑债券的期限为9年，息票利率为5%。

开云集团表示，此次发行与集团积极的流动性管理（liquidity management）相一致，使集团能够通过首次进入英镑债券市场来增强其财务灵活性并实现资金来源多元化。

集团还在声明中强调了此次发行所获得的、来自债券投资者的巨大热情与支持，并表示这凸显了市场对开云集团信用质量的信心。

全球独立信用评级提供商标准普尔（Standard & Poor's）将开云集团的长期债务评级为“A”，信用评级展望为“稳定”。

疫情以来，开云集团已在全球市场进行了几轮债券发行。

2020年5月，开云集团发行了总额为12亿欧元的双期债券（dual-tranche bond）。债券分两批发行：第一批6亿欧元，期限为三年，票面利率为0.25％；第二批6亿欧元，期限为八年，票面利率为0.75％。

2022年5月，开云集团发行了15亿欧元新债券，部分资金用于收购北美领先高端眼镜品牌 Maui Jim。当时，债券发行分为两批，每批7.5亿欧元，第一批是三年期债券，票面利率为 1.25%，第二批是八年期债券，票面利率为 1.875%。此次发行债券打破了自2020年8月以来欧洲企业债券市场最漫长的“严冬”。

2022年8月，开云集团发行了总值38亿欧元的四期债券，为收购奢香水品牌 Creed 筹集资金。这四期债券具体为：7.5亿欧元，期限两年，票面利率 3.75%；7.5亿欧元，期限四年，票面利率 3.625%；10亿欧元，期限八年，票面利率 3.625%；13亿欧元，期限十二年，票面利率 3.875%。

开云集团旗下拥有 Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta、Balenciaga、Alexander McQueen、Brioni、Boucheron、Pomellato、DoDo、Qeelin、Ginori 1735 等一系列时尚、皮具和珠宝奢侈品牌以及开云眼镜（Kering Eyewear）和今年刚刚成立的开云美容（Kering Beauté）业务。

截止2022年，开云集团拥有超过47,000名员工，营业收入204 亿欧元。

截至今年9月30日的2023财年第三季度，开云集团的总销售额在报告基础上同比下跌13%，在可比基础上同比下跌9%至45亿欧元。

截止11月17日收盘，开云集团的股价较前日上涨1.3%至404.3欧元每股，最新市值为508.18亿欧元。

详见开云集团更多债券发行动态，详见《华丽志》相关报道：