最航运 | 出口集装箱货值分析和运价上涨承受度的思考

1/ 我是最航运丹尼斯，应最航运知识星球群友要求，最航运独家整编美国海关记录进口来自中国大陆的商品集装箱货量和对应的贸易金额，截取2024年1月1日至2024年6月27日期间共5558019标准箱TEU，整体同比去年同期的4884265标准箱增长13.8%。这一数据表明，美国市场对中国大陆商品的需求依然旺盛，尽管近年来美国一直在推动供应链去中国化的战略。

2/ 按照商品代码前4位货量排名以及每标准箱货值分析
- HS CODE前4位数商品前20类整体货量占到总量的54.33%，平均每TEU货值在30295.65美元，也就是大柜平均约6万美元左右供参考。更多数据见最航运知识星球。
- 各商品每标准箱货值12018美元至150410美元不等，从9401座椅到3918塑料制的地板覆盖物，无论是否自粘，成卷或成块；塑料制的墙或天花板覆盖物，宽度不少于45厘米。
- 问题来了，这个3918具体一般是什么商品呢，我看到的提单品名大多是PVC地板。这个品名小柜15万美元100多万人民币？我也是研究中补上了这块认知。

3/ 然后关于最航运知识星球星友提出的贸易双方对运价上涨的承受度问题，我想分享一些个人的观点和思考。请注意，上文提到的数据是事实，而以下内容则只是我的个人观点，也不代表我支持价格上涨。我只是试图从一个更宏观的视角，系统性地分析和推演红海危机的影响，这与我自去年12月以来的分析路径是一致的。你可能会发现，在集装箱运价普遍上涨成为常态的情况下，这种成本增加往往会通过买卖双方的协商来共同分担，最终转嫁到消费者身上。这种情况与之前美国对中国商品加征25%关税的系统场景类似。尽管这导致每个美线集装箱平均增加了1.5万美元的额外成本，美国从中国的进口量仍然保持稳定。这反映出美国在短期内难以摆脱对中国制造供应链的依赖。如果我们从一个稍微简化但直接的角度来看待这次红海危机导致的运价上涨，可以看出其影响程度尚未达到美国之前对中国商品加征25%关税的水平。一方面，这次运价上涨的影响并不局限于中国的出口商，全亚洲的出口商都面临着这一挑战，另一方面，运价合约客户出货占大比例。从这个角度来看，虽然短期内运价上涨可能会对一部分贸易双方造成一定的压力，但长期来看，这种压力最终将可能通过市场机制得到缓解。

4/ 此外，绕航好望角显然已经再次使得集运市场的供需天平倾向于船公司一侧。虽然这一局面并非由船公司所创造，它们本身也无法解决红海危机所带来的安全威胁，但不可否认的是，这种情况实际上对船公司的财务状况产生了非常可观的积极影响，船公司员工的奖金也再次可期，而货主们却面临着极其严峻的挑战。在过去七个月中，所有利益相关者都期盼着红海危机能够迅速得到解决，市场能够回归正常状态。我们情感上仍保持这份希望。然而，我们也必须清醒地认识到，现在已经到了需要各方认真思考并制定中长期解决方案的时刻，以应对当前局势若再持续一年甚至多年的可能性，绕航造成中枢抬升基础上的季节性。Hope is not a strategy. Luck is not a factor. Fear is not an option。共勉。

5/ 事实上，这可能不易被接受，但无论是商品还是个人，其本质和核心都在于提升自身的竞争力和附加值。唯有如此，无论价格如何变化，总会有市场和消费者愿意为之买单。在供需双方的谈判中，也能因此占据有利地位。反之，如果缺乏竞争力和附加值，即使价格再低廉，也可能难以吸引买家的兴趣。

6/ 今天时间不够了，明天继续。

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