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最航运 | 美国潜在的经济衰退和供应链牛鞭效应对商流物流的危险信号!

最航运 | 美国潜在的经济衰退和供应链牛鞭效应对商流物流的危险信号!

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所有运输方式运营商都应做好准备,迎接进一步疲软的局面。



1、全球供应链正在经历着因为疫情堵塞延时周期波动造成的巨大牛鞭效应,大量的库存正在积累。美国创纪录的通胀和潜在衰退导致消费者支出放缓,将对货运需求产生巨大影响,并延缓库存水平下降的时间。

2、美东即期也已第一次跌破长约,更多迹象表明库存过剩,导致主要零售商的订单放缓,这表明需求下降——至少对某些商品而言——因为消费者将支出转移到服务或必需品的通货膨胀成本上,或两者兼而有之。通货膨胀、股市崩盘、利率上升和经济不确定性正在削弱美国充分就业提供的任何信心。

3、The bullwhip effect 
我写过多次,牛鞭效应是一种供应链现象,形象地描述了零售层面需求的微小波动如何导致批发、分销商、制造商和原材料供应商层面的需求波动逐渐变大。


也翻出了当时MIT教授讲解这个效应时用的课件


5、然后2022年2月24日,问题激化加速的因素出现了,世界彻底改变了,俄罗斯乌克兰战争。 最航运在2月23日战争发生前的几小时再次做了让一部分人先看到行业未来的预测。2022-02-23 最航运 | 俄罗斯乌克兰最新局势对航运物流供应链的影响!
随后,如料能源和食品价格飙升,引发了西方世界自1980年代初以来从未见过的通货膨胀率。

6、随着通胀持续加速进入春季,消费者缩减了他们之前过度消费的项目的支出。一顿补货堵塞缓解下零售商发现自己的库存水平比之前预测的还要高,因此被迫在业绩报告和随后的公告中坦白。在2022年陆续的Q1报告以及随后公布的库存过剩和消费者情绪放缓之后,零售商们减少了每批货物的集装箱数量。毕竟,如果你有足够的库存,你为什么还要继续订购呢?4月开始提醒时,大多数人还不相信先前指标,断崖式的削减。

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7、77%的美国集装箱进口量来自报告大量供应过剩的行业(零售、电子产品、家具、服装和电器)。 所以预计主体库存将持续疲软,直到库存恢复到正常水平。来自:FreightWaves

Walmart是第一家报告库存过多的大型零售商。Target是第二个。这两家零售商巨头也恰好是美国最大的两家集装箱货运进口商。他们在2021年进口了近170万标准箱,占美国集装箱进口总量的近7%!

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8、此外,Nikkei Asia报道称,三星也正面临库存过多的牛鞭效应,并要求上游供应商在7月份减产多达一半。三星是2021年美国第七大进口商。根据SONAR Container Atlas的数据,三星上个月进口了 79,000 个标准箱。


9、根据SONAR的Container Atlas,5月20日,集装箱的比例再次开始分化,这一次低于疫情之前的标准。从那时起,全球货运量下降了8%(绿色),而集装箱预订量先前指标下降了36%(橙色)。这也与我了解到的部分外贸货代订单下降量保持一致。


10、随着集装箱放缓冲击北美港口,集装箱市场的疲软将对7月份的货运产生重大影响。


- 海运

集装箱即期运费继续下跌,并很快跌至同比负值区域。 船公司的定价能力远高于卡车司机,但我们预计海运集装箱运费不会飙升;事实上,我们预计相反——海运价将继续下降

根据Freightos波罗的海指数,从中国到美国西海岸的每周平均集装箱现货价格从4月18日的15551美元下降到6月16日的9177美元,下降了41%。


SONAR订阅者可获得的每日价格更新显示,集装箱运费较6月16日的上一次每周更新有所下降。6月20日中国至北美西海岸贸易航线的更新隔夜即期运费为8,965 美元。


- 整车

也继续疲软。这对于6月中旬(通常是货运业最热的月份之一)来说非常令人担忧。全国现货指数7天滚动平均值从6月1日的2.07美元/英里跌至6月20日的1.96美元/英里。


过去一周,投标拒绝率有所下降,创下了7.68%的新周期低点。拒绝投标是卡车运输能力状况的一个指标。数字的下降表明运营商正在失去定价权,而数字的增加表明运营商正在获得定价权。



- 整担

LTL运营商(包括表现最好的运营商)也开始放缓。LTL通常是市场最后一个感受到放缓的部分,也是第一个感受到复苏的部分。与整车运输公司相比,LTL运输公司从更广泛的客户组合中处理较小的货物,因此他们在整个周期内保持运输量和资产利用率方面具有更大的灵活性。与整车运输相比,LTL在工业部门的风险敞口也更大。发货人(制造商、零售商、批发商)的订单取消和客户推迟交货的请求也正在加速。

- 仓库

还有一个临时仓库空间的争夺。现有库存没有按预期价格出售,迫使公司寻找增量平方英尺来容纳新到货的库存。托运人也放慢了集装箱出港速度,导致集装箱停留时间延长。

- 油价

对于任何参与货物运输的人来说,燃料仍然是一个主要因素。柴油价格继续飙升,在全国范围内,其价格为6.00美元(每加仑5.85美元)。


柴油为工业经济提供动力。货运、农业和建筑都依赖柴油。随着柴油价格的飙升,它损害了整个经济体中公司的现金流,并使美联储在抑制通货膨胀方面的工作更加困难。

7月和8月的货运市场总体预计将更加放缓,这就是所谓的“夏季低迷”我们目前看到的情况表明,运营商应该做好准备,应对比正常情况更弱的情况。

亚特兰大联邦储备银行的高频GDP跟踪系统显示,美国经济已经陷入衰退。

对于货运市场和供应链来说,这是最糟糕的时刻。

11、所以提前梳理跟规划太重要了,就像人的身体需要定期体检,库存也需要及时的定期问诊,我们的家庭财富也是。

现在很多高净值家庭真正需要考虑的是钱的安全和归属问题,尤其这一年,我帮助很多朋友包括最航运的读者们特别是外贸港航物流业的家庭解决了婚产保全,债务隔离,有效传承,税收筹划,以及刚性需求的私人定制。


我帮她们梳理并控制风险,保全财富的同时能更好的服务于家庭每一个阶段的需求,但也有一些可能找我的时候风险已经发生了,可以规划的空间就很有限,所以梳理跟规划真的太重要了!


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