车企激进，行业内卷？智能座舱头部企业毛利率却在「领跑」

经过近两年新车销量的验证，汽车座舱智能化趋势显得更加明晰。

例如，理想L9的智能座舱，配备5屏交互模式，车辆中控屏、副驾娱乐屏、后舱娱乐屏采用三个15.7英寸车规级OLED屏；标配HUD安全驾驶交互屏，采用Mini-LED和多点触控技术，不但可以清晰的显示必要的行车信息，还可以让仪表屏实现触控式交互。

依托两颗高通骁龙8155芯片，配合24GB内存和256GB高速存储组成的计算平台，理想L9可以为AI、软件和娱乐提供强大的计算能力，并且支持双5G运营商的切换，确保高速网络的实时在线。

而2023年4月，小鹏正式发布了SEPA 2.0 「扶摇」全域智能进化架构。基于「扶摇」架构，其Xmart OS 车载智能系统的软件适配成本降低85%, 语音综合研发周期缩短50%, 语音对话服务成本降低50%，让超感知智能座舱拥有“GPT”般的大脑，成为更“类人”的智能座舱。

事实上，不只是理想、小鹏、蔚来等造车新势力，即便是传统车企在智能座舱领域的布局规划，远比想象中更激进。

据海外媒体报道，丰田公司向美国专利商标局提交的一份专利申请，展示了如何用一款新颖的增强现实眼镜取代传统的抬头显示器，主要关注于该设备如何在所有条件下阻挡掉外部光线，以实现更好的清晰度。

有观点认为，虽然AR眼镜弥补了HUD抬头显示的部分短板，但其佩戴舒适性、安全性等还有待商榷。而丰田此举，也透露出其不甘在座舱智能化方面落后。

毕竟，智能座舱作为汽车品牌差异化竞争的关键，是用户对汽车智能化程度和体验感的第一感知媒介。如何通过更多智能控制、人机交互、人工智能等黑科技，最大化满足用户对智能座舱的遐想，是主机厂现阶段的智能化布局重点。

高工智能汽车发现，2022年，重点布局智能座舱的几家上市公司，毛利率已经超过汽车零部件行业中位数，背后除了车企对智能座舱的“偏爱”，进一步推高了行业热度，还包括契合座舱域高度集成化、体验感至上等趋势。

座舱域深度融合，推高各家毛利

有关智能座舱的生意经，头部企业已经给出了范本。

根据申万二级行业分类，219家汽车零部件上市公司2022年毛利率中位数为19.77%。而在汽车电子行业，座舱业务表现不错的几家企业，如德赛西威、亿咖通科技、华阳集团等，2022年毛利率均超过20%。

例如，德赛西威2022年财报显示，其智能座舱业务占主营的78.72%，智能座舱毛利率为21.34%，主要产品包括座舱域控制器、智能座舱系统、信息娱乐系统、显示模组及系统、液晶仪表等。

来源：德赛西威2022年年度报告

今年一季度，德赛西威接受机构调研时表示，公司的第三代智能座舱域控制器、4K高清屏等座舱产品产量快速爬坡，第四代智能座舱产品正在紧密开发，且已获得客户订单。其中，公司与高通技术公司达成战略合作，双方基于第4代骁龙®座舱平台，共同打造德赛西威第四代智能座舱系统。

而聚焦座舱智能化和整车智能化，亿咖通科技的市场表现亦不凡。

据亿咖通科技2023 年第一季度业绩报告，当期公司实现营收7.629亿元，同比增长16%；毛利润为2.108亿元，同比增长52%，毛利率高达27.63%。

亿咖通方面对外表示，亮眼的成绩背后，主要得益于强势升级的产品组合，以及在智能座舱产品领域的深耕。其中，新款数字座舱的销量大幅提升，公司的产品组合收入也由车载信息娱乐系统逐步转化为单位售价更高的智能数字座舱。

值得一提的是，亿咖通打破了过去重度依赖于传统供应商（比如芯片、OS等）模式，凭借高集成、高性能的表现跻身智能座舱赛道前列。例如，在座舱芯片部分，从早期应用NXP、TI等芯片，已经依靠技术迭代，率先进入了自主定义SoC，甚至是计算模组（SiP封装）的新优势区间。

顺应智能座舱往域集中式深度融合，踩准“既要更智能，又要更高性价比”的市场需求，或许是这类玩家能实现较高毛利的关键因素之一。

比如，在硬件层面，智能座舱域控制器打通了原来分布式架构的限制，有效降低了各ECU之间的通信资源，有利于整合系统资源，可以用更低的硬件成本实现更佳的用户体验。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-5月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配座舱域控制器交付88.46万辆，同比增长79.89%，前装搭载率首次突破10%，达到12.00%。

预测2023年仍将是座舱域控制器加速上车的一年，全年预计搭载量将超过300万辆；同时，算力平台、域控制器供应商格局还处于变化周期。

深谙座舱域控市场发展机遇，各玩家正卯足劲抢占市场份额。

例如，在座舱域控制器方面，华阳集团已推出覆盖高通、瑞萨、芯驰等多类芯片的不同解决方案，可将多个不同操作系统和安全级别的功能融合到一个平台上，通过虚拟化隔离、芯片算力共享让资源得到充分应用，具有高集成、高性能、强扩展、高效软件迭代、兼容第三方应用、高性价比、配置丰富可选等特征，可实现一芯多屏、多屏互联、舱泊一体、多模态交互等功能，丰富用户的第三生活空间体验，满足车厂客户不同车型的定制化需求。

目前，华阳集团已承接十多个座舱域控项目，部分项目已实现量产，年内还将搭载多个车型量产。

博世则获得了全球知名豪华汽车品牌的智能座舱域控制器后排娱乐系统软件开发项目定点，这也是博世第二代智能座舱域控制器平台在本土获得的首个国际豪华品牌项目定点。

据悉，博世第二代智能座舱域控制器搭载高通8295芯片，最高算力可达到30TOPS，最多可以支持12块物理显示屏和16枚摄像头，可实现更加沉浸式的座舱体验，支持更高的功能安全等级，并且使跨域融合成为可能。

巨头们鏖战，也意味着智能座舱这块肥肉，将迎来更加激烈的竞争态势。

数字座舱搭载率攀升，催化智能化机遇

回归智能座舱应用，例如DMS/OMS、自然语言处理NLP/ChatGPT功能、基于AR/VR增强技术的沉浸式体验HMI功能等智能座舱体验，其想象空间并没有明确的边界。

这既是智能座舱差异化竞争的焦点，也是供应商们的机遇所在。

以DMS为例，今年1-4月DMS（基于视觉感知的驾驶员疲劳预警）系统前装标配55.67万辆，同比增长126.21%。除了欧洲市场已经在新车评级中加入DMS的分数，C-NCAP也计划在2025版本中加入对于疲劳监控功能和驾驶员分神的测评。

高工智能汽车研究院预测数据显示，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载DMS交付将有机会突破300万辆规模，同时继续保持高增速，预计2025年前装搭载量有望将突破750万辆规模。

例如，作为业内首批量产乘用车前装智能座舱监测系统（IMS）的供应商，智华科技在舱内监测和交互场景持续领跑市场，提供覆盖范围由驾驶员到乘员、技术路径由视觉感知到融合感知的灵活产品矩阵，可分别实现视线追踪、分级疲劳监测、分神监测、危险行为监测、活体检测等安全守护功能，以及身份识别、手势识别、情绪音乐、唇动检测等个性交互功能，并支持第三方算法适配。

目前，智华科技的智能座舱监测系统（IMS）已在长安、广汽、哪吒、长城等多款车型实现量产。

此外，高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车搭载智能数字座舱（大屏+语音+车联网+OTA）前装标配交付795.05万辆，同比增长40.59%，前装搭载率为39.89%。

诚然，作为智能座舱重要的交互手段，智能语音是座舱的核心功能之一。除了要求做到高识别率，以及精准识别分区指令并执行，不少车企还希望通过语音交互读懂用户情绪，给出有温度、有情感的反馈。

凭借对用户体验的独到理解和二十多年打造车载助理的专业经验，赛轮思发挥其独特的技术优势，运用先进的AI技术、大语言模型（LLMs）和深度学习，使语音助理获取数字世界不断增长的知识，为驾驶者创造更智能和自然的互动。

值得一提的是，赛轮思的Cerence Co-Pilot开创了主动式、多模态车载交互体验。该方案通过人工智能和持续学习，可以准确感知驾驶者的需求，赋能车载助理采取主动，突破了传统基于唤醒词的被动式交互。

Cerence Co-Pilot的核心是主动式AI， 依托于Cerence PAI智能主动推荐功能，传统被动的语音助理化身为积极主动、像真人般的AI虚拟副驾驶，可以按场景主动向驾驶者进行智能推荐/提醒和主动通知，包括驾驶安全、路线规划、情感交互和生活便利等。

而这些与出行相关的信息，将对优化出行体验起到关键作用。例如，在不安全驾驶情况发生前提醒用户：更改驾驶模式、疲劳预警或预报极端天气，这些均有助于提升驾驶安全，并实现更加先进的语音座舱体验。

“整车功能性能提升和差异化通过HMI人机交互进行有感展示是当下OEM工作核心，即让消费者感知到花钱值得和有用，看的到、摸得着；而智能座舱是面向用户创新的重要载体，OTA则是落地这一创新迭代的重要通道，因此随着智能座舱软件的多样性，OTA必然会成为高频的应用技术。”艾拉比副总裁丁羽表示。

诚然，座舱智能化程度加强趋势，将大幅增加OTA的应用场景的使用需求，届时OTA不再是简单单向的软件被动下行，而将更多地引入场景驱动的软件主动上行，这也恰恰应对了当下SOA的设计趋势。

这也意味着对OTA技术自身的复杂性、多变性和应对复杂应用场景的适应性要求更高，同时也增加了其设计开发和软件运营的难度。

不过，智能化浪潮之下，亦有勇夫。

据悉，针对智能座舱的定制化特殊性需求，汽车OTA龙头艾拉比正在通过共建服务模式与OEM保持紧密合作，一同探索实践最新的OTA产品技术和商业模式，针对OTA标准化、通用化的部分沉淀出技术服务，构建更安全更稳定更可靠的最佳实践。

可以预见，在智能座舱的确定性红利期内，各细分市场的“卷王”已经展露拳脚。占领更多市场份额，同时提升毛利“多赚钱”，是其共同目标。