2023年三季度A股全部上市银行核心指标排名及经营分析

来源：投资风险官

作者：望星者

截至目前，A股42家上市商业银行已经公布2023年三季度报。

42家A股上市银行中有6家国有大型商业银行（简称“六大”）、9家全国性股份制银行（简称“国股”，广发银行、恒丰银行和渤海银行尚未在A股上市）、17家城市商业银行（简称“城商”）和10家农村商业银行（简称“农商”）。

本文对该42家A股上市银行2023年三季度主要指标进行对比分析。

01

资产规模方面

42家A股上市银行2023年9月末总资产同比均保持增长，且有23家2023年9月末资产规模同比增速超过10%，其中瑞丰银行增速最快（21.4%）。

“六大行”中除交通银行外，其他5家总资产同比增速均超过10%，其中农行增速最快（14.4%）。9家全国性股份行中浙商银行增速最快（16.3%）。

截至2023年9月末，“六大行”资产规模仍排在前列。工商银行仍为我国最大的商业银行，2023年9月末总资产达到44.48万亿元，也是唯一一家总资产超过40万亿元的商业银行。

与2022年末相比，“六大行”中农业银行总资产增速较快，2023年9月末其总资产达到38.70万亿元，总资产超过建设银行成为第二大行。其他银行排序不变。工农建中“四大行”总资产均超过30万亿元。

9家A股上市的全国性股份制银行资产规模排名除中信银行超过浦发银行外，其他7家保持不变。招商银行仍然领衔，且为唯一一家超过10万亿元的全国股份制商业银行。兴业银行以9.92万亿元总资产排在股份行第二。9月末，中信银行总资产达到8.92万亿元，超过浦发银行的8.81万亿元，在9家全国性股份行中排在第三。

城商行方面，13家A股上市城商行中除苏州银行超过青岛银行外，其他11家排名保持不变。

北京银行仍以3.67万亿元总资产排在A股上市城商行第一位，江苏银行和上海银行分别排在第二和第三。北京银行、江苏银行和上海银行三家城商行总资产超过3万亿元。另有5家城商行总资产也超过1万亿元。

农商行方面，渝农商行总资产为1.45万亿元，为A股上市的最大农商行。沪农商行以1.37万亿元的总资产排在A股农商行第二。

该两家农商行也中A股上市农商行中唯二两家总资产超过1万亿元农商行。

2022年末和2023年7月末A股上市银行总资产排名如下表（单位：亿元）：

02

营业收入方面

2023年前三季度，42家A股上市商业银行中有20家银行营业收入同比出现下降，且主要集中在“6+9”家全国性商业银行。“六大行”除中国银行和邮储银行外，其他4家营业收入同比下降，工商银行同比下降8.5%，在“六大行”中增速最慢。9家全国性股份行中除浙商银行外，其他8家前三季度营业收入同比均出现下降，平安银行同比下降最大（-7.7%）。

“六大行”营业收入排名维持不变，依次是工、建、农、中、邮、交，且邮储银行和交通银行依然排在招商银行后面。农业银行虽然总资产在9月末超过了建设银行，但营业收入仍低于建设银行。工、建、农、中“四大行”营业收入超过4500亿元。

国股银行方面，招商银行依然排第一，且高于“六大行”中后两家。其他8家营业收入排序也保持不变。除华夏银行和浙商银行外其他7家全国性股份银行前三季度营业收入超过1000亿元。

城商行方面，江苏银行营业收入排在城商行第一，且前11家城商行营业收入排序保持不变。北京银行、宁波银行、上海银行和南京银行分别排在城商行的第二至第五位。17家A股上市城商行中有6家银行前三季度营业收入同比出现下降。

农商行方面，渝农商行和沪农商行依然排在最前，且也是营业收入超过200亿元的A股上市农商行。10家A股上市农商行中除渝农商行和张家港行外，其他8家上半年营业收入同比均保持增长。

2022年和2023年前三季度A股上市银行营业收入排名如下表（单位：亿元）：

03

净利润方面

2023年前三季度，42家A上市商业银行中有5家银行净利润同比出现下降，其中全国性股份行有3家下降，分别是兴业银行（-9.7%）、民生银行（-0.6%）和浦发银行（-30.5%）；城商行2有2家出现净利润下降，分别是郑州银行（-19.6%）和贵阳银行（-2.7%）。以上5家银行营业收入和净利润均双下降。

“六大行”方面，“四大行”净利润排序保持不变，仍为工、建、农、中，且“四大行”净利润均超过1800亿元；而另两家银行中邮储银行以757.66亿元净利润超过了交通银行的696.86亿元。此外，邮储和交行2023年前三季度净利润也超过了兴业银行。“六大行”2023年前三季度净利润同比均保持增长，其中农业银行同比增速最快。

国股银行方面，招商银行依然排在首位。兴业银行和中信银行分别位于第二和第三。浦发银行前三季度净利润出现30.5%的大幅下降，2023年前三季度净利润被平安、光大和民生三大银行超过。中信银行净利润增速最快（9.5%）。

城商行方面，江苏银行净利润最高，达到265.75亿元，且同比增速也高到25.3%。北京银行、宁波银行、上海银行和南京银行分别位第二至第五。前3家城商行净利润超过华夏银行，前5家城商行净利润超过浙商银行。

农商行方面，沪农商行和渝农商行净利润依然排在前两位，2023年前三季度净利润分别为107.04亿元和101.44亿元，较为接近。两家银行也是10家A股上市农商行中前三季度净利润超过100亿的银行。2023年前三季度，10家农商行净利润均保持正增长。

2022年和2023年前三季度A股上市银行净利润排名如下表（单位：亿元）：

04

资产质量方面

2023年9月末，42家A股上市银行整体资产质量向好，有16家银行不良率低于1%，较2022年末增加1家，且有30家银行不良贷款率较2022年末出现下降。全部A股上市银行2023年9月末不良率均在2%以内。

成都银行以0.71%的不良率排在第一。“六大行”中邮储银行以0.81%的不良率排在第一。全国性股份行中招商银行以0.96%的不良率排在第一。农商行中常熟银行以0.75%的不良率排在第一。

2022年末和2023年9月末A股上市银行不良贷款率如下表：

拨备覆盖率方面，有5家银行2023年9月末超过500%，较2022年末的7家减少了2家。2023年9月末另分别还有6家银行超过400%，8家银行超过300%。

“六大行”中，邮储银行以363.91%排在第一（但也较2022年末下降了21.6个百分点）；全国性股份行中招商银行以445.86%排在第一；城商行中杭州银行以569.52%排在第一；农商行中无锡银行以547.39%排在第一。

2022年末和2023年9月末A股上市银行拨备覆盖率如下表：

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净息差情况

由于我国银行主要收益仍来自利息收入，因此净息差（即净利息收益率）的变化将直接影响商业银行的营业收入和净利润。

对比2022年和2023年前三季度数据，2023年前三季度42家A股上市银行中有38家银行的净息差出现了下降，仅郑州银行、光大银行、西安银行和青岛银行4家净息差有上升。但仍有11家商业银行净息差超过2%。“六大行”中邮储银行以2.05%的净息差排在第一；全国性股份行中平安银行以2.47%的净息差排在第一；城商行中郑州银行以2.87%排在第一；农商行中常熟银行以2.95%排在第一。

2022年和2023年前三季度A股上市银行净息差情况如下表：