本周消费圈最重要的十件事：多平台推进实名制；多家餐饮品牌计划在港IPO…| 刀法周报

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2023-11-05 04:11

整理 | 刀法内容团队

编辑 | Siete

这些信息值得关注

各主流社交平台推进实名制

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10 月 31 日，国内快手、抖音、微信、微博等主流社交平台发布公告，将引导头部“自媒体”账号展示实名信息，相关功能将于近期进行测试并逐步上线使用。

整体上看，快手、微信、微博首批将针对粉丝量 100 万以上的相关领域自媒体账号发送通知，几大平台接下来均将分批次分阶段，引导粉丝量 50 万以上“自媒体”账号，经用户同意后对外进行前台实名展示。

为什么重要

前台实名制的落地主要跟两个事有关。一是领域，以抖音为例，为时政、社会、金融、教育、医疗卫生、司法等。二是粉丝量，其中，50 万和 100 万是两个关键界限。

TA们怎么看

“虽然这事跟平台绝大多数用户（>99.9%）都没直接关系，但是大家可以了解一下这么做背后的一些逻辑。”——微博网友@庄时利和

多家餐饮品牌计划在港 IPO

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10 月 30 日，多个独立消息源显示，「老乡鸡」最快将于 11 月正式向港交所递交招股说明书，继续向“中式快餐第一股”发起冲击。2022 年 5 月，老乡鸡曾提交招股书、拟上交所主板挂牌上市。今年8月，老乡鸡选择撤回 A 股 IPO。

老乡鸡成立于 2003 年安徽，自 2017 年开始逐步向安徽市场以外的区域扩展，现已进入上海、湖北、江苏、浙江、深圳和北京等地。目前，老乡鸡在全国范围内的门店数已突破 1200 家。

同日，市场消息称川菜品牌「麻六记」考虑最早于 2024 年在香港 IPO。

麻六记由汪小菲等人创建，成立于 2020 年 8 月，目前在线下有 18 家实体餐厅，主营川菜。线上也开拓了酱料、速食、零食、火锅底料、预制菜等各类食品。

11 月 2 日，「锅圈」正式登陆港股，本次 IPO 并未设定发行价区间，直接确定发售价为 5.98 港元，拟全球发售 6880.28 万股股份。截至当天中午，股价涨 1.84%，报 6.09 港元，总市值 166.79 亿港元。

锅圈创立于 2017 年郑州，从这一年开出首家门店算起，它用 7 年时间做到万家门店、开辟出一条“火锅烧烤食材连锁”新赛道，目前做到了业内第一。

为什么重要

内地上市条件收紧之后，港股成为众多品牌募资的优选，锅圈成功上市无疑提振了市场信心。

报道显示，“烯牛数据对 2022 年消费投融资事件进行分析发现，2022 年的消费行业投融资数量大幅下降，全年只有 982 起，同比下滑 43%，其中食品领域减少 240 笔，餐饮领域减少 102 笔；连去年大火的美妆个护也同比下滑 58.82%。”

接下来，一边是成立 20 年的老乡鸡，成熟、传统、会玩梗，它已经不止一次冲击“中式快餐第一股”未果。这回换成港股之后，故事会有新结局吗？

另一边是创立至今仅 3 年的麻六记，从品牌诞生起就争议不断，它又如何通过一系列打法，让资本市场买单？

TA们怎么看

“老乡鸡还计划斥资 6 亿元人民币在上海设立华东总部……华东地区对于中式连锁快餐而言是个颇为关键的市场，同样在冲刺‘中式快餐第一股’的乡村基集团旗下「大米先生」品牌自 2020 年 6 月进入上海市场后，在不到 2 年的时间内即突破 100 家门店。”——《IPO早知道》

“在消费投资一片寂静之时，锅圈赴港上市，也为消费企业的资本化之路的探索多了个参照。”——《融中财经》

多个品牌传出收购及出售消息

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10 月 30 日消息，SHEIN 收购了英国时尚零售集团 Frasers Group 旗下的快时尚品牌 Missguided 及其所有知识产权，双方并未披露此轮收购的具体金额。

10 月 31 日，爱茉莉太平洋追加收购 COSRX 股份，并将「COSRX」纳入旗下子公司。

COSRX 成立于 2013 年，是专门针对敏感肌肤的低刺激护肤品牌。该品牌凭借“Advanced Snail 系列”和“THE RX系列”急速增长。最近三年，COSRX 保持了年均 60% 以上的增长率，2022 年销售额达到 2,044 亿韩元。

10 月 30 日，Natura &Co 与 Aurelius Investment Advisory Limited 签订独家协议，旨在出售「The Body Shop」。潜在出售的条款和条件正在协商中。

作为一家经过认证的共益企业，The Body Shop 在 70 多个国家及地区经营约 2800 个零售点。

为什么重要

大集团收购品牌的目标通常是为了得到更大的市场份额，以实现规模效应或建立多元化的品牌矩阵。两个月内，SHEIN 连续宣布了收购 Forever 21 母公司 SPARC 集团股份以及快时尚品牌 Missguided，显示出 SHEIN 快速拓展时尚版图的决心，提升其在全球市场和时尚产业的影响力。

爱茉莉太平洋集团近年来在中国这样的主要海外市场遇冷。集团公布的 2023 年第三季度报告显示，海外业务的销售额下降了 3.6%，主要是因为亚洲地区尤其是中国的销售额下降。与之相比的是在美洲、欧洲、中东和非洲地区以及日本的销售额增长强劲。除了 COSRX 外，爱茉莉太平洋过去一年还收购了 Tata Harper，希望进军北美市场。

连续六个季度亏损的 Natura&Co 在售出 Aesop 后继续寻求出售旗下品牌 The Body Shop，希望能够加速旗下品牌的重组，将更多精力放在拉丁美洲市场。

TA们怎么看

“SHEIN 目前估值估计为 660 亿美元，一直在积极进行并购，旨在扩大其全球足迹并实现收入来源多元化。此次收购不仅标志着其首次拥有一家英国实体，而且还将为其综合投资组合提供协同补充。”——Shore Capital Markets 分析师 Eleonora Dani

李佳琦被调查、辛巴账号被封禁，头部主播又有麻烦

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本周，头部主播们又遇到麻烦事。

10 月 30 日，针对此前京东采销人员喊话李佳琦“二选一”、呼吁相关部门介入管理“伪全网最低价”，当天下午，上海市市场监督管理局反垄断办工作人员回应称，“我们反垄断办已关注到此事，目前正在调查核实过程中。如果发现违法行为，会进行查处。”

11 月 2 日下午，辛巴抖音账号已被封禁。数据显示，辛巴在抖音拥有 415 万粉丝。据知情人士称，快手辛巴此前屡次在抖音发布不实信息，侮辱谩骂，拉踩引战。辛选方面则表示，暂无回应。

为什么重要

随着市场进一步转向存量竞争，主播、平台、商家之间的博弈也成为了大促期间的焦点，甚至贯穿始终。当市场的手难以维持动态平衡时，就需要监管的手来调节，维护公平的竞争秩序。

10 月 30 日，杭州市司法局发布公告称，为打造良好的法治化营商环境，杭州市将编制系列重点产业合规指引，同时公开征集关于《直播电商产业合规指引（征求意见稿）》意见建议。对主播、主播服务机构、直播营销平台、营销原则、价格合法等都做了要求。

TA们怎么看

“社会发展的其中很大一个意义，就是资源分配，不让资源垄断型企业影响更多群体的生计。”——小红书网友

「瑞幸咖啡」三季度总净收入同比增长 84.9% 达 72 亿元

11 月 1 日，瑞幸咖啡公布 2023 年第三季度财报，公司总净收入为 72 亿元人民币，同比增长 84.9%。报告期内，瑞幸咖啡在美国会计准则（GAAP）下营业利润为 9.617 亿元人民币，营业利润率为 13.4%。

从门店运营层面来看，三季度，瑞幸咖啡净新开门店 2437 家，截至报告期末，门店总数达 13273 家，其中自营门店 8807 家，联营门店 4466 家。瑞幸咖啡自营门店收入同比增长 79.3%，达到 51.41 亿元，销售增长率为 19.9%；联营门店收入为 18.41 亿元人民币，较去年同期的 8.99 亿元人民币增长了 104.7%。

本季度，瑞幸咖啡新客户数超过 3000 万，月均交易客户数达到 5848 万，再创历史新高。截至报告期末，瑞幸咖啡累计消费客户已超过 2 亿。

在上新方面，三季度内，瑞幸咖啡共推出 12 款现制饮品。其中，与贵州茅台联名的酱香拿铁，刷新瑞幸咖啡单品记录，首日销量 542 万杯，单品销售额突破 1 亿元。近期联名《猫和老鼠》推出的马斯卡彭生酪拿铁，首周单品销量突破 1624 万杯。另外至今年 9 月，丝绒拿铁系列上市以来累计销量也超过了 2 亿杯。

为什么重要

从财报可以看到：

自营门店门店层面利润第三季度为 11.85亿元人民币，自营门店门店层面利润率 23.1%，2022 年同期为 7.72 亿元人民币，门店层面利润率为 26.9%。

除了利润率数字上比去年略下降几个点之外，品牌整体势头均发展强劲。瑞幸咖啡在今年三季度月均客户数达到新高，同时新品表现始终良好，稳定出爆款，万店规模、周周 9.9 活动对瑞幸咖啡带来的经营压力并不大。

当瑞幸咖啡拿出这样一份傲人的成绩单，隔壁的库迪又该何以应对？

TA们怎么看

“公司三季度表现依然强劲，收入再破纪录，门店渗透率进一步提升。我们将持续加大投入，关注客户价值、社会价值和伙伴价值，努力将瑞幸咖啡打造成为一个卓越的、世界级的百年咖啡品牌。”——瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一

百胜中国三季报不及预期，股价跌超 12%

11 月 1 日，百胜中国公布了第三季度业绩。财报显示，公司实现总收入 29.1 亿美元，同比增长 9%，同店销售额较去年同期增加 4%，净利润同比增长 18%，达2.44亿美元，利润率为17%。

虽然同比都在增长，但环比来看都处于下滑态。今年前 6 个月百胜中国的营收增长为 16%，归母净利润同比增长 166%，同店销售额增长达到 10%，利润率为 18.3%。分品牌来看，三季度，肯德基的同店销售额和经营利润同比增长分别为 4% 和 4%，必胜客的同店销售额增长 2%，经营利润下滑了 5%。但在今年上半年，肯德基和必胜客的同店销售额增速都在 10% 以上。

当日，百胜中国股价大跌了 12.99%。

为什么重要

对于业绩的不及预期，百胜中国给出的官方解释是，第三季度消费预期的走弱，消费需求从 9 月底开始走弱并延续到 10 月份。但这一解释似乎并说不通，隔壁麦当劳就在三季度交出了超预期的业绩单。

究其原因，或与肯德基的高定价相关。大的消费降级之下，越来越多网友趋向更低价的选择，坚持价格强势的肯德基势必面临挑战。

TA们怎么看

“面对更加激烈的竞争，以及充满不确定性的下沉计划，真正考验百胜中国能力的时候到了。” —— 读懂财经

苹果连续 4 个季度营收下滑

苹果CEO库克

11 月 3 日，苹果公布 2023 财年 Q4 财报，营收 895 亿美元，同比下降 1%，连续 4 个季度总营收同比下滑。从产品来看，iPhone 业务净销售额为 438.05 亿美元，同比增长 3%，但 iPad 和 Mac 业务大幅下滑，同比下降分别 34% 和 10%。

其中，大中华区实际营收 150.8 亿美元，低于市场预期近 20 亿美元。不过，苹果 CEO 库克对亚洲需求表示乐观，称 iPhone 今年三季度在中国大陆的营收创历史新高，而 Mac 和 iPad 的不佳表现是由于 2022 财年 Q4 基数过高导致。

在苹果此前披露的 2023 年 Q1 财报中，净营收为 1171.54 亿美元，同比下降 5%。在大中华区，苹果营收为 239.05 亿美元，同比下降 7% 。CEO 库克表示，该表现受到供应链以及中国疫情防控的影响，按固定汇率计算其实是增长的。

为什么重要

今年，在苹果披露的 Q1 财报中，出现了 2019 年以来首次出现营收同比下降的情况，也创下 2016 年 9 月以来最大季度营收降幅。而在刚刚发布的 Q4 财报中也出现 2001 年以来首次营收连续四个季度同比下降的情况。

苹果的营收或许可以反映出人们对移动终端的消费需求已不再那么旺盛，尤其是缺少显性升级和颠覆体验的情况下。比如，刚发布的最新 Mac 系列产品除了将芯片升级之外并未有太大区别，而上季度的重头 iPhone 15 系列也在舆论上备受压力。

TA们怎么看

“好消息是，苹果依旧印证了自身的赚钱能力，软硬一体的策略，特别是高毛利的软件服务业务带动利润端的增长。坏消息是疲软的增长与中国市场的低迷。”—— 硅基研究室

「贵州茅台」官宣价格上调

10 月 31 日，贵州茅台发布公告，自2023年11月1日起上调公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及公司产品的市场指导价格。　

以此计算，11 月 1 日起，茅台酒的主力产品 53%vol 500ml 装飞天茅台酒的出厂价将由 969 元上调至约 1163 元，不过市场指导价 1499 元/瓶保持不变。这是贵州茅台近六年来首次上调飞天茅台出厂价。上次调价为 2018 年 1 月 1 日，出厂价由 819 元提至 969 元。

为什么重要

茅台调价实际是市场经济的自然反应。长期供不应求的茅台已然不是普通消费品，而是具有身份象征的“奢侈品”。另一方面看，茅台的调价实质上也是两极分化愈演愈烈的必然结果。

为什么重要

“茅台作为行业标杆，具有‘风向标’的作用。” —— 白酒行业分析师蔡学飞

新势力车企 10 月销量创新高

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11 月 1 日，新势力车企集中披露 10 月份成绩单。

理想汽车月交付首次突破四万辆大关，交付新车 40,422 辆，环比增长 12.1%，同比增长 302.1%。小鹏汽车交付 20,002 辆，环比增长 31%，同比增长 292%，从上月新势力车企交付榜单的第 4 位跃升至第 2 位。蔚来汽车交付 16,074 辆，环比增长 2.77%，同比增长 59.8%。从 9 月交付榜单第 6 位跃升至 10 月的第 4 位。极氪交付 13,077 辆，创今年以来最高纪录。

值得一提的是，传统车企赛力斯 10 月销量 17,600 辆，环比增长 72%，同比增长 12.84%。其中，AITO 问界系列交付 12,700 辆新车，新 M7 贡献巨大，共交付 10,547 辆。

为什么重要

“金九银十”是以往车市销售旺季的规律。而今年，多家新势力车企在 10 月也持续发力，成功将“银十”点为“铂金十”。在连续 10 个月稳定增长的势头下，理想汽车表示要向月交付 5 万辆的目标发起冲刺，而最大黑马问界 M7 上市50 天已经达成 8 万辆的大定。

2023 年已迈入倒计时，今年车市的销冠，将花落谁家？

TA们怎么看

“车企加快推出新车型，有望拉动全年销量。”——中国证券报

帕梅拉首次中国行，合作多个品牌

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在入驻中国社交平台后的第三年，健身博主帕梅拉开启了第一次中国之行。从目前行程来看，“帕姐”的中国特种兵之旅已经去过了长沙、北京和上海。在小红书上，还诞生了“帕梅拉都来了炸鸡能不能先放放”的讨论热点，评论区里各种品牌借势种草，忙着“接富贵”。

为什么重要

品牌们当然也没闲着。在长沙，帕梅拉作为华为穿戴产品全球体验官，现场带练。10 月 28 日，帕梅拉与彪马推出联名女子训练系列；11 月 1 日，帕梅拉在小红书官宣成为屈臣氏健康新美学大使，将在上海举行线下活动。

TA们怎么看

“跨越流量周期，归来仍是顶流。”——微信公众号《体育产业生态圈》

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来源: qq

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