百强房企销售额下降51.6%，网易全年营收首超千亿 | 财经日日评

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2024-03-02 01:03

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用数据深挖行业机会

读懂2024潜力行业

外贸工作会议强调稳外贸外资基本盘

3月1日，2024年全国外贸工作会议在京闭会。会议落实全国商务工作会议部署，推动加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘。会议指出，2023年全年进出口额41.76万亿元，贸易结构持续优化，国际市场份额稳定，实现了外贸促稳提质目标。

会议强调，要充分认识当前外贸形势的复杂性、严峻性和不确定性。要加快发展新质生产力，在外贸领域重点拓展中间品贸易、跨境电商出口，推进贸易数字化、贸易绿色发展。要服务企业拓市场抓订单，扩大进口保障国内需求。要把工作着力点放在优化贸易环境上，提升我国企业和产品国际竞争力，扎实推进贸易高质量发展。（澎湃新闻）

｜点评｜ 近年来，外贸市场的结构已经发生了巨大变化。从2021年9月份开始，我国对美欧等地区的出口金额便开始降低，并且当前依旧面临严峻的挑战。不过，我国对拉美、非洲以及印度的出口金额却在上升。外贸结构的变化影响着我国的出口体量和出口商品种类。除了结构性原因之外，全球的去库存周期也在影响着整体的外贸需求。

所以，当前稳外贸调结构是非常重要的。在对内扩大内需的同时，更要鼓励国内企业走出去，打通对外贸易新赛道。说白了，要顺应当下全球产业转移和贸易结构的变化，重新在全球化市场中找到自我定位，稳住基本盘，赢得新发展。

2月官方制造业PMI为49.1

3月1日，国家统计局发布数据显示，2月官方制造业PMI为49.1%，比上月下降0.1个百分点；官方非制造业PMI为51.4%，比上月上升0.7个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，与上月持平。在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

标普全球公布的数据显示，2月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较上月微升0.1个百分点，2021年下半年以来首次连续四个月高于荣枯线。从分项指数看，2月制造业产出与需求均继续扩张。当月制造业生产指数、新订单指数、新出口订单指数均在扩张区间上升，其中新出口订单指数录得一年来新高。（综合国家统计局）

｜点评｜ 从官方和财新PMI制造业数据上看，需求偏弱仍是现阶段制造业内的突出问题。官方制造业PMI小幅下降，属于春节假期中的正常现象。从分项上看，小企业景气度回落的速度更快，固然春节停工对小企业影响更大，但这已经是小企业制造业PMI连续五个月走弱，小企业生存环境急需改善。在PMI分项中，整体数据偏弱，仅有出厂价格有所回暖，这主要由春节期间产品的惯性涨价所致。

官方和财新PMI分处荣枯线两端的情况得到延续，全球贸易环境改善对中国出口企业的提振作用显著。即便如此，出口企业对于扩大生产的信心依旧不足。综合来看，2月制造业数据中产生的变化不多，整体承压的现状有待更多货币政策和财政政策的支持。

百强房企前两个月销售额下降51.6%

3月1日消息，中指研究院发布的报告显示，2024年1—2月，TOP100房企销售总额为4762.4亿元，同比下降51.6%。其中TOP100房企2月单月销售额环比下降29.3%，主要原因是2023年春节房市出现了部分反弹，销售额基数较大。

此外，销售额达百亿元以上的房企有14家，较去年同期减少12家，销售额均值181.6亿元。第二阵营企业8家，较去年同期减少18家，销售额均值65.5亿元。第三阵营企业19家，较去年同期减少3家，销售额均值40.8亿元。第四阵营企业为59家，较去年同期增加33家，销售额均值15.6亿元。展望未来，市场步入传统“金三银四”节点，核心城市政策效果有望进一步显现。（证券日报）

｜点评｜ 今年前两个月房企销售数据同比下降，其实并不意外。主因是去年春节地产市场有一定反弹，基数较大。还有就是大家对房价走势以及自身收入预期的不确定，导致需求走弱。

不管怎样，过去的已经过去，展望未来仍值得期待。一方面，“金三银四”作为房地产的传统销售旺季，各大房企通常会加大宣传力度，吸引更多的购房者。另一方面，政策端持续加码。今年以来，一线、二线城市限购政策纷纷松绑；央行宣布5年期以上LPR下调25个基点，由4.2%降至3.95%，非对称降息也体现了对房地产行业的呵护，预计政策端的效果或逐步显现。

央行将优化来华人员支付服务

3月1日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。中国人民银行副行长张青松介绍，中国人民银行将指导支付机构推出一系列便利措施。其中包括，针对来华人员使用支付宝、微信绑定境外银行卡成功率低的问题，要求、指导支付宝、财付通优化业务流程，提高绑卡效率。简化身份验证安排，使外籍来华人员在绑卡等一系列过程中可以更便捷办理。

同时，指导支付宝、财付通等第三方支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。（央视网）

｜点评｜ 韩国游客热爱张家界的新闻悄然走红，困扰来华人员多年的支付问题也再次得到关注。国外民众大部分习惯使用刷卡支付，在中国刷国外的银行卡，需要专门的POS机，即便是在一线城市的热门商圈，这种专门的POS机覆盖率也很低。而在国内十分便利的扫码支付在开通时需要上传身份信息，很多外国人不愿意透露个人隐私，导致无法使用支付宝或微信支付。现金支付又会面临商家因没有零钱储备而无法找零的困境。

在中国，不是每个地区都像张家界一样，针对外国游客专门推出了配套服务，外国人在中国花钱难，或许会成为他们放弃来华旅游、工作的重要原因。减少外国人使用移动支付的障碍，尊重中外差异，是解决外国人支付痛点的有效途径。

外交部回应美国打压中国汽车产业

3月1日消息，美国总统拜登于当地时间周四宣称，中国汽车可能会充斥美国市场，“给我们的国家安全带来风险”。他宣布，美国政府将“采取前所未有的行动”加以应对。在2023年，中国成为全球最大汽车出口国。2023年中国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

对此，中国外交部发言人汪文斌表示，我们谴责美国政府不负责任的行为。希望有关国家不要参与美国对中国企业的“政治胁迫”，坚持战略自主，以客观公正的态度维护公平、开放、包容和非歧视的营商环境。（环球网）

｜点评｜ 在中国汽车无论是产销量还是出口量都位居全球第一的大背景下，美国政府感受到了威胁，并发出了强烈的反制信号。值得注意的是，美国政府提出的理由，并不是市场因素，而是所谓“国家安全”。按照这个理由，我们也完全有理由不进口特斯拉等国外品牌汽车。而如果都这么做，大家就不要有什么贸易往来了。所以，拜登这番话如果不只是为了讨好美国民众，可能会对中国汽车出口造成实际的危害后果。

当然，这也提醒了一点。在汽车行业往电动化、智能化变革之际，一些问题也会被凸显和放大，如驾驶人的个人信息、行车数据这些大数据，该如何保存和使用，怎样才能符合当地的标准和规则。这对想出海的国内车企，是一个不容忽视的问题。

网易去年总营收首超千亿元

3月1日消息，网易发布的2023年第四季度及全年财报显示，网易去年总营收1035亿元，同比增长6.7%，首次突破千亿元大关。从细分业务来看，去年网易核心业务游戏收入816亿元，其中来自在线游戏的净收入约占92.9%，来自手游的净收入约占在线游戏净收入的75.2%。

在财报后的电话会议中，网易CEO丁磊谈及外界关注的AI焦点问题表示，今天AI能做到的事情，比过去十年还要重大。从ChatGPT到最近热议的Sora，全球AI技术近一年以来突飞猛进。这一轮AI技术浪潮，将极大地提高内容中位数的质量。网易非常重视AIGC在游戏、音乐等各个场景的应用，做好这一轮AI发展浪潮的准备。（澎湃新闻）

｜点评｜ 网易去年营收创新高，主要还是受益于游戏业务，占比高达近80%。按照这个比例，说网易是一家游戏公司，也毫不为过。这往好了说，是聚焦于主营业务，特别是《蛋仔派对》等手游的亮眼表现，更是稳固了网易在游戏行业的地位。但从另一个角度看，单一业务占比过高的弊端也是显而易见的。一旦主营业务遭遇政策或市场瓶颈，其对公司的影响也会是压倒性的。

此外，网易同样也要面对来自生成式AI革新的挑战，在可能不远的将来，不仅游戏，还有网易的音乐、教育等业务，也将直面AI的重构。在这方面的投入与创新，将决定网易未来的竞争能力。

空中出租车在深圳蛇口首飞成功

3月1日消息，电动垂直起降航空器（eVTOL）“盛世龙”从广东深圳蛇口邮轮母港起飞，经过约20分钟的飞行，降落在珠海九洲港码头。这是全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器航线的公开首次演示飞行。电动垂直起降航空器无需传统机场和跑道，可以把这一航空器看作是“空中出租车”，这次成功飞行，意味着深圳至珠海单程2.5至3小时的地面车程，可以缩短到20分钟。

据悉，在进行大规模应用以后，未来深圳到珠海的单座票价大约为两三百元。据悉，从深圳到珠海打车五六百元，要将近三个小时，坐船一百多元，要一个多小时。该航空器在获取适航证后，预计将于2026年开启载人飞行。（澎湃新闻）

｜点评｜ 这款航空器如果真的能大范围商用，将成为名副其实的“打飞的”。直升机比飞机占地面积更小，起飞场地需求简单，比汽车、轮船更快。但其始终无法大范围商用的原因之一，在于直升机飞行时产生的巨大噪音。而“盛世龙”飞行器采取电动方式提供动能，这就让这款飞行器在飞行时产生的噪音大为降低。

不过，在商用方面，电动垂直升降飞机的安全性还有待验证。不同国家对于这种飞行器的法律限制也不尽相同，国内对此已有明文规定，总体持鼓励态度。此外，如何快速铺开市场，尽快提升规模、降低客单价，更容易让民众接受，也是这种飞行器商业化路径中的关键所在。

周五两市震荡走高创指涨近1%

3月1日，市场全天震荡走高延续反弹，深成指领涨。盘面上，AI概念股持续活跃，ChatGPT、多模态方向午后拉升，传媒股震荡走强。消费电子概念股集体走强，光刻机概念股表现活跃。下跌方面，高位股继续退潮，猪肉、免税等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市成交额共计10553亿，较上个交易日放量27亿，成交额连续3日破万亿。北向资金全天净卖出53.33亿，其中沪股通净卖出17.1亿元，深股通净卖出36.23亿元。

截至收盘，沪指报3027.02点，涨0.39%，成交额为4430亿元；深成指报9434.75点，涨1.12%，成交额为6123亿元；创指报1824.03点，涨0.94%，成交额为2675亿元。（财联社）