多几家Biotech将通过SPAC上市奔向纳斯达克
来源：药融圈
专注于早期肿瘤治疗的初创新药公司Estrella Biopharma.(将更名为Esterlla Immunopharma，下称“Estrella”)，于2022年9月30日与美国纳斯达克SPAC(特殊目的收购公司)TradeUP Acquisition Corp.(UPTD)签订了业务合并协议，预计2023年上半年完成借壳上市。公司由著名华人科学家刘诚（Cheng Liu）博士创立；刘博士还将继续担任 Eureka Therapeutics, Inc. 总裁兼首席执行官。（关联阅读：此前药明巨诺完成了对Syracuse Biopharma（香港）有限公司的收购，获得Eureka Therapeutics专有的针对实体肿瘤的ARTEMIS® antibody TCR技术在中国及东南亚国家的授权许可，拓展细胞治疗产品至肝癌实体瘤领域。）
合并公司的预计股权估值(假设没有赎回)约为3.985亿美元。TradeUP Acquisition Corp.是真成投资创始合伙人李剑威、众巢医学董事长杨伟光于2021年1月发起创立的SPAC公司。
Estrella，作为一家临床前阶段生物制药公司，根据特定许可协议开发针对 CD19的 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，能够解决血癌和实体瘤患者的治疗挑战。Estrella 的主要候选产品 EB103，一种 CD19 重定向的 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，靶向 CD19，一种在几乎所有 B 细胞白血病和淋巴瘤表面表达的蛋白质。Estrella 还在开发 EB104，这是一种 CD19/22 双重靶向 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，它同时靶向 CD19 和 CD22，一种在成熟 B 淋巴细胞表面表达的蛋白质。EB103 和 EB104 使用了 Estrella 今年早些时候从 Eureka Therapeutics, Inc.获得许可的 ARTEMIS®细胞受体平台技术。Estrella 还与 Imugene Ltd 及其候选产品合作。
YishengBio Co., Ltd.（将更名为 YS Biopharma Co., Ltd.，以下简称“YS Biopharma”或“公司”）， 以及上市的特殊目的收购公司 Summit Healthcare Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：SMIH）（“Summit”）近期宣布他们已就两家公司的业务合并（“交易”）达成最终协议。本次交易完成后，合并后的公司将更名为YS Biopharma Co., Ltd.，成为纳斯达克上市公司。YS Biopharma 的交易前股权价值为 8.34 亿美元。Summit由康桥资本创始人傅唯牵头发起成立的SPAC公司，由雪湖资本（Snow Lake Capital）、璞林资本（the Valliance Fund）作为基石投资人参与认购。据远期收购协议，基石投资人将为合并交易筹资共计3000万美元。Summit现以信托形式募集资金2亿美元。
依生生物是一家针对存在巨大未获满足需求的传染病以及癌症，发现、开发、制造及商业化新一代疫苗及治疗性生物制品的创新生物医药公司。
依生生物起源于2002年，公司创始人、董事长及执行董事为张译先生，总裁兼首席执行官为邵辉博士。公司总部位于北京，在中国、美国、新加坡拥有共900多名员工。2021年2月，依生生物完成逾1.3亿美元B轮融资，由海松资本和奥博资本联合领投。机构投资人包括：海松资本、奥博资本、斯道资本、F-Prime资本、3W Capital、高瓴资本、Adjuvant Capital、和玉资本、AIHC、益普资本、Superstring Capital、海通国际等。
公司有包括皮卡狂犬病疫苗、皮卡YS-ON-001及皮卡YS-HBV-001；及4种针对COVID-19、乙型肝炎病毒（HBV）、流感及具有巨大医疗需求的癌症的临床前阶段在研产品。
冠科美博（Apollomics）近期宣布，公司将通过SPAC模式与Maxpro Capital Acquisition Corp.(JMAC)合并登陆美国纳斯达克市场，预计募资约1.05亿美元。交易合并前估值约为 8.99 亿美元，预计合并将于2023年第一季度完成。
融资获得的资金将用于加速其后期临床项目c-Met抑制剂vebreltinib（APL-101）和E选择素拮抗剂uproleselan（APL-106）的开发，分别针对非小细胞肺癌（NSCLC）和急性髓系白血病患者。
此前港股招股书披露，冠科美博在上市前的股东架构中，创始人余国良博士持有11.534%；Sanjeev Gurunath REDKAR博士持有4.632%；OrbiMed(奥博资本)持有21.555%；招银国际持有9.389%，平安资本持有8.961%，TWVC持有5.125%，其他投资者还包括燕创资本、中南创投、启明创投、佳辰资本、磐霖资本、险峰旗云等。
资本市场最终看新药产品输出，SPAC也是不错的补充上市途径。期待几家公司最后成功上市并做出更好的新药！
此文仅用于向医疗卫生专业人士提供科学信息，不代表平台立场
参考：
NMPA/CDE；
FDA/EMA/PMDA；
相关公司公开披露；
www.sec.gov；
https://spac.mg21.com/tag/spacmerger；
TradeUP美国SEC公告链接：https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1844417/000157587222000912/uptd-20220930.htm；
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1874259/000110465922099896/tm2224699d1_8k.htm；
Apollomics Inc., a Late-Stage Clinical Biopharmaceutical Company to be Listed on Nasdaq Through Business Combination with Maxpro Capital Acquisition Corp.https://www.globenewswire.com/news-release/2022/09/14/2515964/0/en/Apollomics-Inc-a-Late-Stage-Clinical-Biopharmaceutical-Company-to-be-Listed-on-Nasdaq-Through-Business-Combination-with-Maxpro-Capital-Acquisition-Corp.html；
等等。
“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：
+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地
+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人
+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作
+ 可悬挂企业logo、标识等
+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等
★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；
2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；
3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；
4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；
5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；
6）财务咨询及估值模型建立服务；
7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；
8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；
9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。
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