最航运 | ONE的担忧 需求下降的速度快于集运市场调整供给侧产能的速度

海洋网联船务ONE首席执行官杰Jeremy Nixon本周表示，集装箱运输量将在2023年第一季度继续下降，伴随着现货运价水平的下降，因为经济状况在集运市场“接近平衡”之前持续变弱。快速恶化的经济状况促使这家总部位于新加坡的航运公司预测其截至2023年3月31日的全年净利润为152亿美元，比2021/2022财年的实际净利润167亿美元下降9%。而集运市场在2023Q2则预计将更为寒冷。

1、ONE CEO表示消费者信心减弱，一些零售商在库存增加的同时减少了当前的采购订单。他说：“不可避免地，过剩的库存将需要清理出来，以适应下一个日历年特定季节性商品和采购订单的涌入。”。

2、ONE报告称，在截至9月30日的第二财季，净利润增长了31%，达到55亿美元，尽管8月和9月集装箱运输需求“突然下降”。通常在10月中国黄金周之前，亚洲出发的贸易需求通常会增加，但今年这一增长未能实现。而且总体需求下降的速度快于集运市场调整供给侧产能的速度，这导致现货市场运价大幅调整。ONE预计，整个财年下半年，运输需求将持续下降。

3、11月，船公司将在亚洲-美西航线部署149万标准箱的运力，总运力同比减少7%。据海洋情报海事分析公司（Sea Intelligence Maritime Analysis）的数据，在亚洲-北欧，他们将部署188万标准箱的运力，与去年11月相比下降11%。

4、从7月到9月，ONE总共运输了290万TEU，同比减少了9%。这家船公司在亚洲-北美航线上处理了57.8万标准箱，同比下降11%，而在第二财季，亚欧航线的处理量也下降了11%为39.5万标准箱。ONE将其两条亚洲主要贸易通道的需求突然下降归咎于全球通胀上升、防疫管制放松后从商品消费转向服务消费、消费品库存增加以及消费者信心下降。

5、ONE在声明中指出，随着美国和欧洲需求的下降和拥堵的缓解，亚洲出发的两条贸易通道上的船舶利用率均低于本财年第一季度的100%。就市场疲软而言，特别值得注意的是，ONE报告的亚洲至北美的船舶利用率数据已经连续8个季度达到100%，现在下降到91%，再次证实了市场趋势，推动了运价的下降。

6、但即使运量下降，财报内运价仍高于去年同期水平，从而提高了船公司的盈利能力。第二财季收入增长24%至93亿美元，息税前利润增长29%至55亿美元。本季度燃油价格飙升72%，达到每公吨875美元，但ONE的燃油成本下降了14%，原因是美国和北欧的港口拥堵堵塞了船只，降低了燃油消耗。

7、ONE警告说，北美库存的增加和欧洲进入衰退将减缓现货运价的复苏，现货运价将继续从2021年底的高点回落。根据汇率基准平台Xeneta的数据，目前从亚洲到美国西海岸的平均现货运价为1752美元/FEU，同比下降近80%。亚洲-北欧目前现货运价为2855美元/TEU，与去年同期比下降了65%。从8月到10月，现货运价的连续月度下降令人震惊。8月份，亚洲到美国西海岸的现货运价比上个月下降了21%，亚洲到北欧下降了14%。9月份，美西的运价又下降了53%，10月份又下降了25%；9月份欧洲运价下降了27%，10月份又下降了21%！实际的运价内卷在各种微信群和朋友圈会更严重。
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8、最航运 | 经济监测先行指标-10月中国PMI重回收缩区

9、最航运 | 刚刚中远海控三季报和新动作！
中远海控同日公告，控股子公司东方海外及中远海运集运附属公司分别与南通中远海运川崎、大连中远海运川崎签订造船协议，以每艘2.3985亿美元(折合约人民币17.1968亿元)的价格共计订造12艘24,000TEU甲醇双燃料动力集装箱船，订造船舶总价为28.782亿美元(折合约人民币206.3612亿元)。

中远海运/东方海外的这一新订单使他们的订单量增加到目前运营船队的30%以上。目前订购的容量接近90万标准箱，只有MSC地中海航运180万标准箱的订单量超过它。

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