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最佳投顾如何养成?广发高阶投顾笔记重磅分享

最佳投顾如何养成?广发高阶投顾笔记重磅分享

公众号新闻

         
随着注册制的到来和金融产品丰富度的提升,投资者的投资选择更加丰富,投资难度也逐渐增大,投资者对投顾服务的需求日益提升。中国证券业协会官网3月13日数据显示,129家证券公司共有投资顾问73731人。一般投资者会有哪些常见的投资误区,该如何选择投顾?高阶投顾应该具备哪些能力,又如何服务客户呢?
         
带着这些问题,我们特别采访了广发证券六位高阶投顾。通过六位高阶投顾的笔记整理,希望能给大家一些参考和借鉴。
         
为什么是广发证券?

因为广发证券投顾数量全行业第一,专业性也得到广泛认可。

为什么是这六位投顾?

为了保证客观性,我们选择采访由第三方评选出的“新财富最佳投资顾问”。作为国内最大的投顾竞技平台,第五届新财富最佳投资顾问评选共有92家证券公司的38813名投顾参评,综合考虑收益率、投资理念、配置方案等方面内容,最终评选出83位“新财富最佳投资顾问”。

广发证券共有13人当选第五届“新财富最佳投资顾问”。本次我们采访的六位投顾分别是广发证券股票交易组、公募配置组排名前三的投顾——

股票交易组前三名:广发证券揭西营业部方少光、广发证券黄石颐阳路营业部宋丹、广发证券武汉和平大道营业部张晓曼。

公募基金配置组前三名:广发证券珠海分公司盛俊、广发证券佛山顺德诚德路营业部总经理程佩珊、广发证券张家口宣府大街营业部李小凤。

            
六位高阶投顾分布在不同的城市,也有不同的投资风格,但是在有些问题上,给出了共性的答案。
         

比如虽然这两年投资者在不断走向成熟和理性,但“追涨杀跌”、“重仓个股”仍然是最为常见的投资误区,一定要避免情绪化,强化资产配置理念,从“先战而后胜”变为“先胜而后战”。

         
比如投顾的工作看似日复一日周而复始,但只要每天用心投入,持续学习,不断改进,就是一条不断盘旋向上的进阶之路。

         

一个高阶的投顾,除了个人能力不断提升,也需要强大的平台赋能,这样才能站在巨人的肩膀上为客户提供个性化的服务。比如广发证券就从研究、产品、系统、培训四个方面给投顾的进阶提供了全面、专业的支持。

         

在选股和选基上,六位最佳投顾既有共识,又各有各的投资逻辑。
         
         
写在最后:投资理财是个不断成长的过程,启蒙-探索-借力-成熟,不断遇到问题,不断解决问题。投顾也曾经是新手,他们只不过努力比客户先成长,再用专业能力陪伴客户成长,然后一起走更远的路。一个好的投顾,不过是专业、专心、专为您,正如广发证券一直坚持的服务理念。


(CIS)


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