最航运 | 美国零售商再次下调2022年第四季度进口预测！

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1、美国零售商协会本周五昨天表示，他们现在预计10月份的进口量将同比下降9.4%，基本上是之前预测的该月下降量的两倍！在一个月前发布的全球港口追踪Global Port Tracker报告中，美国零售联合会和哈克特协会预测，10月份的进口量将比去年同期下降4.8%。 

2、哈克特协会（Hackett Associates）创始人Ben Hackett在最新报告中表示：“美国进口量的增长已经失去动力，尤其是来自亚洲的货物。”。“最近船公司控制航班的削减反映出，即使消费者继续消费，库存充足的零售商对商品的需求也在下降。” 

3、零售商还下调了11月和12月进口的预期。其调查的美国12个港口11月份的进口量将比2021下降4.9%，而上月的预测为下降3.3%。12月份的进口将比去年同期下降6.1%；上个月的预测是下降4%。 目前12月份的进口预计将是2021年2月份以来的最低水平。

4、美国零售联合会负责供应链和海关政策的副总裁Jonathan Gold表示，现在零售商手头有充足的假日商品，因为之前为应对不断上升的通货膨胀和持续的供应链中断在不断提前发货。

5、以NIKE为例，其北美库存仍严重过剩 继续收紧采购订单并打折清库存！许多美国零售商都一样，都均促销作为帮助清除过剩产品的必要工具。虽然上个季度春季、夏季和秋季的产品到货较晚，但提前下达的假日订单却提前到货。导致尴尬的结果是好几个季度的库存几乎同时到达，库存到达历史顶峰。
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6、Xeneta首席分析师Peter Sand表示，2023年船公司的利润“毫无疑问”会下降，汇丰银行的一份报告预测，未来两年行业利润将下降80%，但盈利将从今年的历史最高点下降。大摩则发布研究报告称，将中远海控(01919)评级由“与大市同步”削至“减持”，预计明后年盈利同比跌50%及40%，以反映该行认为行业进入下行周期，目标价由13.3港元降41.4%至7.8港元。

7、Peter Sand表示不断下降的运价促使托运人将与船公司签订新合同的时间尽量推迟，或调整货物协议的期限。“当现货市场很快下跌时，发货人正在签署较短数量的合同，以避免陷入12个月或多年的交易。”。并补充现货运价的下降趋势将在10月“以及未来几个月”继续。Hapag Lloyd表示，其长期客户没有从长期定价到短期定价做出实质性的改变，但“由于市场的高度波动”，一些客户推迟了合同谈判的开始。

8、从马士基的报告来看，目前现货市场仅占其总交易量的30%，因此最航运认为现货运价水平的下降对今年的盈利能力影响不是很大，主要看明年的长约签约环境和最终定价基线的下降程度。

9、东方海外国际(00316)发布公告，第三季度总收入较去年同期增加16.9%，报50.44亿美元。总载货量及运载力分别减少3.4%及1.8%。整体运载率较2021年同期下降1.4%，每个标准箱的整体平均收入较去年第3季增加21.1%。

10、船公司将迎来又一年收入可观的丰收年，因为已签署的较高水平长期合同的存在，抵消了自1月份以来亚洲出发的两条主要贸易通道的现货运价急剧下降的影响。Xeneta数据显示，自今年年初以来，美西平均现货运价下降了73%，而有效期为三个月或三个月以上的长约价同比去年上升了30%。

11、但滞后于现货运价的长约合同水平的下降程度终会体现，目前来看大摩关于下降40-50%的预测相对中肯。你怎么看？ 让我们一起拭目以待吧。

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