随着美联储加息预期抬头,美国房贷利率短暂回调后再度走高,重返去年11月底以来的最高水平。住房抵押贷款巨头房地美周四公布的数据显示,美国30年期固定抵押贷款的平均利率连续第二周攀升,达到6.48%,高于上周的6.42%,为去年11月30日以来的最高水平。在美联储激进加息冲击下,2022年美国房贷利率创下历年来最大增幅,三季度抵押贷款利率二十年来首次超过7%。此后,由于经济数据表明通胀已见顶,抵押贷款率有所回落,但仍处于高位。美国楼市也从疫情初期的火热跌入寒冬。房地美首席经济学家Sam Khater表示,抵押贷款申请活动本周降至25年来最低水平,因为抵押贷款利率居高不下继续削弱房地产市场。分析指出,摇摆不定的贷款成本不太可能激发潜在购房者的信心,他们几个月来一直在远离市场。由于需求低迷,卖家也在犹豫不决,不愿打折出售。 中信证券此前在报告中指出,当前美国房地产市场已步入衰退,利率飙升导致购房需求快速降温,进而引发房价急转直下,住宅投资对于美国经济拖累也在加深。未来房地产市场疲软将通过数量与价格继续影响美国经济,包括劳动力市场。在预计房地产将继续衰退的背景下,美国经济较难避免衰退。而美联储加息尚未有停止的迹象。本周三公布的FOMC会议纪要被认为是美联储七个月来最鹰派纪要,有分析甚至认为,本次会议纪要“抵消”了过去美联储的所有鸽派立场。会议纪要显示,美联储决策者确认需要放慢加息的步伐,可是并没有流露2023年要降息的想法,给转向的希望泼冷水。决策者还担心市场过于乐观,未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。(来源:华尔街见闻)去年最后一周美国散户疯狂撤资 净卖出31亿美元 史上第三高
2022年的最后一周,美股遭遇大幅抛售。根据摩根大通的统计,散户在去年最后一周净卖出证券达31亿美元,从而令该周成为有史以来净卖出第三高的单周。散户大举抛售特斯拉,一周时间净流出了8.81亿美元的资金,这是该股有史以来最大的散户资金单周净流出;此外,英伟达、苹果等科技股也遭到散户抛售。据摩根大通策略师称,除了看跌情绪外,年终税损抛售可能是一个主要因素,并导致今年12月大量散户资金流出。具体来看,当周散户净卖出包括41亿美元的个股股票净卖出,6.3亿美元的美股ETF净买入和4亿美元的固定收益ETF净买入。美国主要股指的ETF订单量低于平均水平。不过,在去年最后一周,大宗商品ETF的需求高于平均水平。在个股方面,散户卖出最多的股票是特斯拉,一周时间净流出了8.81亿美元的资金,这是该股有史以来最大的散户资金单周净流出。
除了特斯拉外,科技公司的股票也被散户们普遍抛售。其中,英伟达被抛售2.13亿美元,苹果和AMD则分别被抛售1.84亿美元和1.67亿美元。散户们在去年最后一周期权交易情况为:德尔塔的名义值为卖出3.64亿美元,伽马的名义值为买入17亿美元。他们继续大量交易标准普尔500指数的0天期权,这导致伽马失衡增加了21亿美元。此外,他们还净卖出知名ETF QQQ 9400万美元,净卖出IWM 5900万美元。
从机构投资者的角度来看,去年最后一周的交易则更为平静,但依然是资金净流出,机构投资者净流出的金额为87亿美元,其中净流出最多的是股票期货,总额达到36亿美元。去年美股三大股指全线收跌,道琼斯工业指数全年累跌8.78%,标普500指数累跌19.44%,纳斯达克综合指数创下历史第三差年度表现,收跌33.1%。美股的年度表现创下金融危机以来最差的一年。(来源:华尔街见闻)