【宏观市场】双碳目标与区域经济格局重构

双碳目标下，碳排放成为产业转移和集聚的重要制约因子。碳排放指标和清洁能源发展潜能成为评价区域发展潜力的重要因素。

从各省碳排放水平来看，山东、河北、江苏、内蒙古四省是直接碳排放大省，占全国碳排放总量的32%；宁夏、内蒙古、新疆、山西、河北碳排放强度较高，单位GDP能耗位居全国前五。考虑到省际贸易产生的碳转移因素，以区域投入产出模型分析各省实际碳排放量，江苏、广东、山东、浙江等沿海省份成为碳排放量最高的省份，河南、安徽、湖北等中部省份同样排名靠前。可见，经济发达的省份往往通过省际贸易的方式获得了高耗能产品和服务。

从清洁能源资源水平来看，我国风能和太阳能集中布局在河北、山东、内蒙古、西藏、新疆、甘肃、青海等西部地区，水电主要在四川、云南等省份，核能则布局在沿海八省份。综合清洁能源占比来看，我国大西部地区具有比较优势，西南、西北、华中地区占比普遍较高。未来，高耗能产业向清洁能源富集地区转移预计会是我国产业转移的趋势之一，新疆、内蒙古、西藏、青海、甘肃等清洁能源潜在可开发量较大的省份有望成为主要承接地。

从各行业碳排指标来看，电力、蒸汽和热水生产，黑色金属冶炼，非金属矿产等行业的单位营收碳排放量最高，是需要重点减碳的行业。由于数据限制，我们在电力行业分析中考虑隐含碳排，在其他行业分析中不考虑隐含碳排。其中，电力、蒸汽和热水生产业中内蒙古、宁夏、吉林、山西碳排放强度偏高（考虑隐含碳），区位熵分析显示相关企业有向外转移的趋势；黑色金属冶炼业中吉林碳排放强度最高（不考虑隐含碳），青海、辽宁、黑龙江、云南、河北等省份在行业碳排强度中也不占竞争优势；非金属矿产业中内蒙古、青海碳排放强度最高（不考虑隐含碳），需要依据各省的产业基础和能源结构采取针对性的行业减碳举措。

综合以上分析，由于各省产业结构及能源发展条件不同，国家为实现“双碳”目标，应当制定各省差异化的减碳目标及指标，并完善高耗能产业往清洁能源密集地区转移的通道、提升西部高碳排强度产业的绿色化水平，形成东部地区消费侧减碳、西部地区供给侧减碳的双碳路径。