【外汇商品】中国和巴西迎来“政经双热”新局面—评中巴联合声明

2023-04-17 03:04

2023年4月12日至15日，巴西总统卢拉对中国进行国事访问。4月14日，《中华人民共和国和巴西联邦共和国关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》（下称“联合声明”）发布，双方签署了系列合作协议，涵盖减贫、抗击饥饿、粮食安全、科技创新、航天、信息通信、投资、海关检验检疫、财金、数字经济、贸易便利化、电视制作、媒体等领域。

巴西社会经济发展历程起步坎坷、饱经起落。受“资源陷阱”裹挟的巴西经济至今面临着众多经济内生问题。卢拉政府较前两届政府更加重视与中国等发展中经济体的合作，中巴有望迎来“政经双热”新局面，帮助巴西更快实现经济复苏，促进双方共同繁荣。

中巴贸易主要围绕巴西的农产品、矿产资源和中国的制造品展开。中巴投资以中国对巴西电力、油气、矿业、制造业等行业的直接投资为主导。未来多边贸易、本币结算、基础设施建设、新能源、气候与环境保护等方面将成为中巴合作发展的新增长点。

事件：中巴联合声明发布

2023年4月12日至15日，巴西总统卢拉对中国进行国事访问。4月14日，习近平主席与巴西总统卢拉在京举行会谈。当日晚间，《中华人民共和国和巴西联邦共和国关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》（下称“联合声明”）发布，双方签署了系列合作协议，涵盖减贫、抗击饥饿、粮食安全、科技创新、航天、信息通信、投资、海关检验检疫、财金、数字经济、贸易便利化、电视制作、媒体等领域。

一、巴西经济发展概况

巴西是拉丁美洲国土面积最大、人口最多、GDP规模最高的经济体，其社会经济发展历程起步坎坷、饱经起落。从16世纪到19世纪初期都是葡萄牙的殖民地，直到1822年正式宣布独立，1888年才废除奴隶制，是世界倒数第二晚[1]。奴隶制下的种植园经济给巴西埋下了贫富两极分化的社会结构隐患。其后，军政府执政时期社会相对动荡，在1930年和1964年又发生过两次政变。

经历过二战后的巴西意识到工业的重要性，1964年上台的军政府提出“进口替代”战略，通过吸引外资建立工厂，然后补贴国内消费购买国产工业制成品，从而推动经济增长。1964到1973年间巴西实际GDP年均增长率超过10%，1973年更创下14%的历史性记录，人均GNI也位列发展中经济体前列，经济高速发展的景象被称为“巴西奇迹”。但这一模式的局限性在于过度依赖外部环境，1979年第二次石油危机爆发后，支撑巴西工业化的外资大规模撤离，并且当时石油还严重依赖进口的巴西面临能源短缺压力，导致巴西经济陷入严重衰退。经济过热和过度补贴带来的国内恶性通胀问题难以遏制，贫富差距进一步扩大。同时国际利率上行，外债一度超过总储备的20倍，大大超过其偿付能力，将巴西拖入债务危机。1985年，执政失利的军政府被迫下台。

1993年，为挽回巴西“失去的10年”，民选总统卡多佐推出了“雷亚尔计划”，通过严厉的货币紧缩政策控制通胀；对国有企业进行改革、对政府收支进行开源节流以解决财政赤字；引导投资进入农业、路桥、房地产、能源等行业。该计划有效稳住了经济局面，但企业融资陷入困境，失业率一路走高，贫困线以下人口占比飙升。军政府时期发展的制造业被按下暂停键，巴西工业化进程严重受挫，工业产值占比大幅收缩。

2002年，卢拉接棒卡多佐当选巴西第40任总统[2]。贫困家庭出身的卢拉更加重视中下阶层人民的福祉，他在任期内推行了一系列面向最贫困阶层的卫生、教育、消费等补贴保障政策。此外，巴西还维持着“世界上最慷慨的养老金计划”。在高福利和工业化的用资缺口拉扯中，巴西选择了高福利。好在巴西依靠2007年勘探发现的大量油气田以及农业、矿产大宗商品的出口充盈了财政实力，各项补贴也有效促进了消费增长，进而拉动经济增长。同时，卢拉十分重视与拉美以及新兴经济体的合作：2004年，卢拉主持成立了南美洲国家共同体，主张南美区域一体化；2009年，卢拉带领巴西成为“金砖四国”[3]的创始成员之一。卢拉执政的8年期间，带领巴西由世界第12大经济体跃升为世界第7大经济体，实际GDP年均增长4%，是巴西进入21世纪以来经济表现最好的阶段。同时，使2000万人摆脱了绝对贫困、约3000万人迈入中产阶层。卢拉也因此成为巴西史上支持率最高的民选总统，被誉为“巴西之子”。

2010年之后，由于铁矿石、原油等大宗商品价格大幅下跌，巴西进出口陷入逆差，经济进入衰退通道：GDP规模连续下滑、失业率高企，通货膨胀率飙升、汇率迅速贬值。愈发严重的老龄化问题[4]持续抬升福利支出，继任政府为保证支持率而承诺的高福利政策使财政捉襟见肘，为抑制通胀而出台的加息政策更加剧了衰退程度。自2015年起，巴西的主权信用评级被惠誉、标普多家评级公司调降至“垃圾级”，导致巴西政府获取国际融资更加艰难。尽管2020年疫情暴发、2022年乌克兰冲突等引起全球农产品、能源等大宗商品价格回升使巴西经济获得短暂喘息，但被“资源陷阱”裹挟的巴西经济仍然面临产业结构脆弱、福利政策转型难、贫富差距扩大、赤贫人口饥饿风险等问题。

2023年，卢拉再次就任总统[5]。为帮助巴西实现经济复苏，卢拉预期将强化与海外市场的联系，并充分使用“金砖五国”这一平台发展巴西的外向型经济。前两任总统采取亲西方远中国的政策态度，因此中巴在过去十年间呈现“政冷经热”局面。卢拉政府更加重视与中国等发展中经济体的合作，中巴双方在其上两个任期内在经济、科技、文化等多领域达成了积极合作成果。本次卢拉率39名巴西国会议员和240多名商业代表访华是其就任后出访的第三站，也本次任内首次出访东半球。中巴分别作为东西半球最大的发展中经济体，双方联动对促进双方的共同繁荣，打造发展中经济体团结合作、携手发展典范有重要意义，将为世界和平与发展做出重要贡献。

二、我国与巴西贸易投资往来

2022年，中巴贸易总额为1714亿美元，同比增长5%。巴西是我国第九大贸易伙伴，我国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴。我国对巴西出口以工业制造品为主，巴西对华出口则以农产品和能矿产品为主。

农产品是巴西最重要的贸易项目，大豆、牛肉、鸡肉、蔗糖、咖啡的出口位居全球第一，烟草、玉米、稻米、热带水果等农产品的生产和出口都位居全球前列。巴西开发雨林、利用废弃的甘蔗地等种植了大量大豆，是我国大豆最主要的供应者，占我国大豆进口规模的60%以上，占我国从巴西进口额的30%以上。巴西降水丰富、牧草肥嫩多汁，且大豆、豆粕、甘蔗叶等低成本饲料可为牛牧业提供多样营养供给，是我国最大的牛肉进口源。目前因2023年2月发现的一例非典型疯牛病病例，巴方根据现行巴西牛肉输华议定书，暂停对华牛肉出口。

巴西具有丰富的矿产资源，已探明的铁砂矿储量333亿吨，占世界总储量的9.8%，居世界第五；年产量约3.6亿吨，占世界第二；出口量也位居世界前列，是我国第二大铁矿来源地（仅次于澳洲），提供了我国铁矿石进口量的约20%。2007年，巴西在其东南沿海发现大油气田，估算储量超过153亿桶，此后产量和出口量大增，稳居我国前十大原油供应经济体之列。

中巴双向投资往来以我国对巴西的投资为主。巴西是中国在拉美最大的投资目的地，中国在拉美投资金额的40%以上都流入了巴西市场，主要流向电力、油气、矿业、制造业等行业。

电力方面，巴西成为中国在海外电力资产最大的经济体。国家电网多次收购巴西多家输电特许权公司的股权，已成为巴西电力行业的主要参与者。

石油天然气方面，巴西在发现系列大型油气田后跻身世界能源大国行列，中巴石油合作发展迅速。中石化与巴西石油公司签署协议，承建了巴西最大的天然气输送管道项目；中石油也和巴西石油公司在石油精炼、管线运输、勘探开发等方面展开技术合作。

矿产开发方面，上海宝钢集团与巴西淡水河谷公司合作组建了多家矿业和钢铁联合企业，帮助巴西构筑钢铁生产能力，以及保障铁矿供应。

家电机械方面，巴西人口众多，具有庞大的消费市场。华为和中兴的电子通讯设备、TCL的电视、格力集团的空调等都在当地占有大量市场份额，各家企业通过在当地建厂生产为当地创造劳动机会，并进一步缩短产销链条、压低运输成本。

此外，我国还在巴西成立了中国（巴西）投资开发贸易中心。该中心是商务部批准成立的全球13家“投资开发贸易中心”之一，属于国家级境外窗口机构，可为中国企业开拓巴西乃至整个拉美市场提供常年展览、代办海运通关、物流贸易、旅行接待等综合服务。

三、双方合作发展的新增长点

联合声明表示，双方愿意探讨南美一体化等巴西发展政策和投资计划，同“一带一路”倡议等中国发展政策和国际倡议进行对接。尽管卢拉本次来华访问并未与中方签订共建“一带一路”合作文件，但可以预见中国和巴西合作步伐将从此提速，迎来双方“政经双热”的新局面。

3.1 贸易

联合声明表示，双方一致认为应继续维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，重申支持基于多边规则的国际贸易。

多边贸易扩展方面，联合声明表示，双方同意共同推动落实《中国－拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022－2024）》以收获具体成果。拉美和加勒比国家共同体包括区域内33个经济体[6]，是西半球最大的区域性政治组织，其首要任务是通过独立和可持续发展在民主、均衡和社会公正基础上改善共同体各国人民的生活质量。此外，中方还表示愿深化同南方共同市场合作。南方共同市场（ MERCOSUR）有巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭等4个正式成员，是拉美最大的经济一体化组织，也是世界上第一个完全由发展中经济体组成的共同市场。南共市成员间绝大部分商品实行无关税自由贸易，共同对外关税则为23%。南共市曾于2019年6月与欧盟达成自贸协定，但欧盟出于农产品竞争力和环境问题等考虑因，至今没有正式批准生效。推动中国与南共市的合作或将进一步激活拉美市场的经济活力。

货币结算方面，联合声明提出，双方同意深化经济财金领域对话，加强本币贸易。全球“去美元化”风潮已起，3月底，中巴达成不再使用美元作为中间货币，而以使用本币进行贸易的协议。4月11日，经人民银行授权担任境外人民币清算行的工银巴西成功办理了首笔跨境人民币结算业务，标志着巴西市场的跨境人民币结算业务取得实质性进展。4月13日，卢拉访问位于上海的金砖国家新开发银行总部，并在致辞中称：“为什么不能是人民币或其他货币成为国际结算货币呢？为什么（金砖国家）不能用自己的货币来结算呢？” 中巴落实本币贸易不仅将推进对巴西进出口贸易的便利度，更是人民币国际化的重要进步。

3.2 投资

联合声明表示，巴方重申邀请中方投资者扩大在巴投资，特别是参与“投资伙伴计划”，该计划是世界上最大的包括环境领域在内的基础设施一揽子特许经营项目计划之一。双方同意积极鼓励两国企业到对方国家开展投资，特别是在基础设施、能源转型、物流、能源、矿业、农业、工业以及高科技领域。

基础设施方面，一是铁路、港口等交通基建。联合声明称，双方一致认为两国在包括铁路在内的交通基础设施领域的投资与合作潜力巨大。双方愿深化港口领域的投资与合作。根据中国对外承包工程商会数据，巴西交通基建的需求和热度持续保持高位。巴西政府通过拍卖特许经营权的方式吸引私人资本加入推动交通基础设施发展，以弥补公共投资的不足。根据世界银行PPI数据库，2020—2022年私人资本参与的巴西交通类项目共18个，包括12个高速公路项目和6个机场项目，涉及金额约102亿美元。二是信息通信等数字基建。联合声明称，双方认为两国在信息通信技术领域的合作与投资潜力巨大。巴西互联网普及率达到75%，智能手机覆盖率也在迅速提升，但是其5G技术、人工智能、物联网等数字基建水平无法满足日益增长的需求。本次卢拉来华到访华为研究所，谈成在巴西进行通信领域和电子产品的技术研发的投资意向，为双方未来在信息通信技术领域的深度合作作出积极努力。

新能源合作方面，联合声明表示，双方重申愿共同努力在可再生能源、能源转型和能效领域，特别是生物能源、氢能源、可持续航空燃料等方面开展合作。巴西发电结构不均，水力发电占发电总量60%以上。由于水力发电易受极端天气影响，巴西正在积极寻求多样化能源转型。中国在生物质能发电、绿氢制储、风电光伏等技术和设备方面均有长足发展，可帮助巴西拓展非水可再生能源发电，实现能源矩阵脱碳，为重拾工业化所需能耗扎牢根基。

气候环境合作方面，联合声明称，双方决定加强在环保、应对气候变化和生物多样性丧失、推动可持续发展和加快向低碳经济过渡等领域合作。双方决定在中国－巴西高层协调与合作委员会框架下成立环境和气候变化分委会。巴西森林和水资源丰富，森林覆盖面积达到国土面积的62%，亚马逊河流横贯东西，哺育整个亚马逊平原的生命。卢拉一直认为环境保护与减贫密不可分，主张加大对亚马逊雨林的保护力度。卢拉曾在竞选演说中强调，“我们要照顾好我们的雨林，我们的生态体系，我们的水资源。最重要的是，我们要照顾好我们的人民。他们需要帮助，并应该有尊严地活下去。”尽管巴西成立“亚马逊委员会”执行“绿色巴西”雨林保护任务来打击人为非法砍伐，但仍有干旱和火灾等灾害冲击，亚马逊雨林超过75%的地区恢复力已接近临界点。作为“地球之肺”的亚马逊雨林对全球气候稳定至关重要，也是中巴西合作的重点之一。联合声明提出推进中巴地球资源卫星06星的研制，应用于森林采伐监测、土地利用规划、影像地图制作等，通过高技术协助巴西突破环保局限。

注：

[1] 世界上最后一个废除奴隶制的经济体是位于非洲的毛里塔尼亚。2007年，毛里塔尼亚颁布《禁止奴隶制度与其相关行为的法律》，正式宣布废除奴隶制度。

[2] 2006年，卢拉成功获得连任，任期为2003年到2010年，共 8年时间。

[3] 2010年，南非加入后成为“金砖五国”。

[4] 根据联合国标准，65岁以上老龄人口比重达到7%即为“轻度老龄化”，达到14%即为“中度老龄化”，达到20%即为“高度老龄化”。

[5] 本届任期为2023年1月1日至2027年1月1日。

[6] 33个正式成员：安提瓜和巴布达、阿根廷、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、玻利维亚、巴西（2020年初，巴西以拉共体成员国围绕委内瑞拉问题分歧严重、不具备形成共识的条件为由，宣布暂停参与拉共体框架内活动；2023年1月，巴宣布全面回归拉共体）、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加、多米尼克、厄瓜多尔、萨尔瓦多、格林纳达、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、圣卢西亚、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、乌拉圭、委内瑞拉。

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本报告内容仅对宏观经济进行分析，不包含对证券及证券相关产品的投资评级或估值分析，不属于证券报告，也不构成对投资人的建议。

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来源: qq

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